「Zendesk Sell for Zoho Desk」拡張機能を使用すると、顧客の詳細を簡単に把握できるため、Zoho Deskでの問い合わせの優先度付けと管理をより適切に行えます。2つのアプリケーション間で連絡先、商談、タスクを管理できます。Zoho Desk内で、Zendesk Sellのすべての情報を表示できます。Zoho DeskからZendesk Sellに新しい顧客の詳細を追加することもできます。

拡張機能のインストール

1. 管理者権限を持つユーザーアカウントで、Zoho Deskにログインします。
   
2. 上部バーの設定アイコン（）をクリックします。
   
3. ［マーケットプレイス］欄にある［すべて］をクリックします。
   
4. 右側の検索欄で［Zendesk Sell］を検索します。
   
5. Zendesk Sell拡張機能を選択してから、［Install］（インストール）をクリックします。インストールの確認画面で、拡張機能をインストールするポータルを選択し、利用規約とプライバシーポリシーの同意にチェックを入れ、［Install］（インストール）をクリックします。
   
6. ［一般設定］で、Zoho Desk内の拡張機能にアクセスできる担当者の権限を選択します。
   
   
   
   
7. 利用規約に同意した上で、［インストール］をクリックします。
   
8. ［認証］をクリックします。
   
9. 表示されたポップアップ画面の［Authorize］（承認する）をクリックして、Zendesk Sellアカウントを認証します。
   

拡張機能へのアクセス

1. 問い合わせの詳細画面の右側にある拡張機能アイコン（）をクリックします。
   インストールされているすべての拡張機能が表示されます。
2. ［Zendesk Sell］を選択します。
   問い合わせの詳細ページの右側のパネルに、Zendesk Sellウィジェットが表示されます。

連絡先の作成

1. ［Create Contact］（取引先責任者の作成）ボタンをクリックすると、Zendesk Sellに顧客の詳細情報を追加できます。
   
2. 顧客の［First Name］（名）、［Last Name］（姓：必須項目）［Phone］（電話番号）を入力します。
   
3. ［Email］（メールアドレス）項目は自動で入力されます。
   
4. ［Create］（作成）をクリックします。
   顧客の詳細情報がZendesk Sellに追加されます。
   
   

商談の管理

1. 顧客に関連付けられている最新5件の商談の［Deal Title］（商談名)、［Value］（金額）、［Status］（ステータス）が表形式で表示されます。
   
2. ［View more］（詳細の表示）をクリックすると、商談の詳細情報を取得できます。
   Zendesk Sellページに移動します。
3. ［Add Deal］（取引の追加）をクリックすると、連絡先に新しい商談を追加できます。
   
4. ［Deal Title］（商談名：必須項目）と［Deal Value］（商談金額）を入力します。
   
5. ［Add］（追加）をクリックします。
   
   

タスクの表示

1. ［Tasks］（タスク）タブをクリックすると、今後必要な顧客対応の詳細をすべて表示できます。
   タスクの詳細と顧客の名前が表示されます。
2. ［Add Task］（タスクの追加）をクリックすると、連絡先に新しいタスクを追加できます。
   
3. ［Task Content］（タスクの内容：必須項目）と［Due Date］（期限）を入力します。
   
4. ［Add］（追加）をクリックします。
   
   

拡張機能のアンインストール

1. 上部バーの設定アイコン（）をクリックします。
   
2. 設定画面で、［マーケットプレイス］欄にある［すべて］をクリックします。
   
3. マーケットプレイスの画面で、［インストール済みの拡張機能］をクリックします。
   
4. 拡張機能の一覧から、［Zendesk Sell］を選択します。
   
5. Zendesk Sell拡張機能の設定画面で、その他アイコン（）をクリックします。
   
6. ［拡張機能をアンインストール］を選択します。
   
7. ［確定する］をクリックします。