操作
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できること
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詳細の表示
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問い合わせの詳細と履歴を表示できます
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問い合わせの編集
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問い合わせの詳細を編集できます
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移動
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問い合わせを、既存の部門から別の部門に移動できます
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ブループリントの取り消し
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問い合わせに適用したブループリントを取り消せます
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削除
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問い合わせを削除できます
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スパム
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問い合わせにスパムに設定できます
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フォロワー
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問い合わせに他の担当者をフォロワーとして追加できます
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マクロの適用
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問い合わせに適用するマクロを選択できます
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承認
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操作の承認者を追加できます
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Facebook返信
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Facebook経由でコメントに返信できます
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Twitter返信
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Twitter経由でTwitterコメントに返信できます
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Twitterダイレクトメッセージ
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Twitter経由で連絡先にダイレクトメッセージを送信できます
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返信
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問い合わせのコメントに返信できます
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転送
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問い合わせを他の担当者に転送できます
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タグ | 問い合わせに追加情報としてタグを追加できます |
マーケットプレイス | フォローされている問い合わせの一覧を表示できます |
URLの共有
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問い合わせのURLを別の担当者に共有できます
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問い合わせの共有 | 問い合わせを他の部門に共有できます。 |
完了通知
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エンドユーザーに完了した問い合わせのコピーを送信できます |
問い合わせに添付するファイルを選択して、[アップロード]をクリックします。
活動データにコメントを追加する方法
問い合わせを開き、活動アイコンをタップします。
対象の活動をタップして、開きます。
[コメント]タブに移動して、画面右下にあるコメント追加用のアイコンをタップします。
コメントの追加ページでコメントを入力します。
コメントに添付ファイルを追加するには、ファイル添付用のアイコンをタップします。
送信用のアイコンをタップすると、コメントを追加できます。
活動データに添付ファイルを追加する方法
問い合わせを開き、活動アイコンをタップします。
[添付ファイル]タブに移動します。
画面の右下にある添付ファイル追加用のアイコンをタップします。
添付するファイルを選択します。
ファイルを添付するには、デバイス内に保存されたファイルに対するアクセスを許可する必要があります。
[アップロードする]をクリックします。
工数を手動で追加する方法
問い合わせを開き、活動アイコンをタップします。
[工数]タブを選択します。
画面の右下にある工数追加用のアイコンを選択します。
工数の追加画面で、必要な情報を入力します。
入力が完了したら、[完了する]をタップします。
タイマーを使用して工数を追加する方法
問い合わせを開き、活動アイコンをタップします。
画面上部にある時計アイコンをタップします。
一時停止ボタンをタップするとタイマーが一時停止します。開始ボタンをタップすると、タイマーを開始できます。
停止ボタンをタップすると、タイマーで記録した工数データが保存されます。
活動のフィルターと並べ替え
フィルター機能によって、以下の条件に該当する活動のみを抽出して表示できます。
今後の活動
すべて
スパム
問い合わせの活動データにフィルターを適用する方法
問い合わせを開き、活動アイコンをタップします。
[今後の活動]のドロップダウンをタップします。
フィルター条件を選択します。
活動データの並べ替え基準は、以下のとおりです。
作成日時
期限/開始時間
古い順
新しい順
問い合わせの活動データを並べ替える方法
問い合わせを開き、活動アイコンをタップします。
画面右上に表示されている並べ替えアイコンをタップします。
並べ替えの種類を選択します。
[完了する]をタップします。
活動データの割り当て/削除/完了
問い合わせを開き、活動アイコンをタップします。
対象の活動を左にスワイプすると、メニューが表示されます。
活動データを割り当てるには、[割り当てる]を選択し、割り当て先のユーザーを選択します。
活動データを削除するには、[削除する]を選択します。
活動データを完了するには、[完了する]を選択します。
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