取引先に関連付けられている連絡先のタスク、予定、通話を確認し、条件に応じて絞り込めます。また、取引先に関連するタスクや予定を作成したり、通話の予約や手動での記録を実行したりできます。

［問い合わせの反応］タブでは、取引先に関連する問い合わせの対応履歴を時系列で確認できます。この履歴には、取引先に関連して行われた操作も含まれます。 

取引先が送信した問い合わせや、取引先に関連付けられた問い合わせをすべて確認できます。［すべての問い合わせ］、［未完了の問い合わせ］、［保留中の問い合わせ］、［遅延中の問い合わせ］、［スパムの問い合わせ］で絞り込むこともできます。取引先に新しい問い合わせを追加することもできます。

取引先の問い合わせや活動に関連する工数を確認できます。 

［顧客満足度］タブでは、取引先に関連付けられている連絡先が、問い合わせを解決した担当者に送信した評価やフィードバックの履歴を確認できます。 

取引先に関連付けられた連絡先を確認できます。 

取引先に関連付けられた商品が一覧表示されます。

取引先に関連する文書やファイルを確認／管理できます。参照用として、取引先に固有の文書やメモを添付することもできます。 

対象の取引先に関するコメントを確認したり、投稿したりできます。

取引先に関連するルックアップ項目を通じて作成されたカスタム子タブを利用できます。