Android用Zoho Deskアプリにおける活動タブの利用
［活動］タブでは、タスク、予定、通話を作成できます。各データの詳細ページでは、優先度、ステータス、期限などを確認し、管理することが可能です。
タスク、予定、通話は、問い合わせに関連付けることもできます。
タスクの作成と管理
［タスク］タブでは、タスクを登録して管理することが可能です。問い合わせにタスクを関連付けると、問い合わせに関するタスクの進捗状況を管理できます。
タスクは、問い合わせに関連付けずに、単独で作成、管理することも可能です。たとえば、定期的なセキュリティスキャンの実行に関するタスクや、新入社員向けの研修に関するタスクなど、問い合わせとは関係のないタスクを作成できます。
各タスクに対して、リマインダー、優先度、期限などを設定し、進捗状況を管理することが可能です。
編集アイコンをクリックすると、タスクを編集できます。削除アイコンをクリックすると、タスクを削除できます。
予定の作成と管理
［予定］タブでは、予定を登録して管理できます。予定の場所、時間などを登録することで、スケジュールを適切に管理することが可能です。
たとえば、チームリーダーが週次のチームミーティングを設定したいとします。この場合、予定を登録することで、予定開始時間を基準としたリマインダーをチームメンバーに送信できます。
通話の作成と管理
通話タブでは、着信通話と発信通話を登録して、管理できます。また、通話の予定を登録することも可能です。通話の予定を登録すると、予定開始時間にリマインダー通知を受信できます。
モバイルアプリを使って、通話を受発信することはできません。モバイルアプリから行うことができるのは、着信通話や発信通話のデータの登録／管理と、通話の予約のみです。
タスク、予定、通話の詳細ページでは、対象のデータにコメント、添付ファイル、工数を追加できます。
活動のデータ一覧
［活動］のデータ一覧では、タスク、予定、通話をまとめて一覧表示できます。また、タスクのみ／予定のみ／通話のみのデータ一覧を表示することも可能です。
特定のデータ一覧をお気に入りとして登録したり、お気に入り登録を解除したりできます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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