iOSモバイルアプリにおける取引先の詳細ページの管理
取引先の情報の表示
名前、取引先の担当者、レイアウトなど、取引先に関する基本的な情報を確認できます。
取引先がZoho CRMに関連付けられている場合は、［CRM情報］タブに取引先のCRM情報も表示されます。
問い合わせの概要の表示
問い合わせの概要には、取引先に関連付けられている問い合わせが表示されます。未完了の問い合わせ、保留中の問い合わせ、遅延中の問い合わせ、すべての問い合わせの件数に加えて、顧客満足度も確認できます。取引先の詳細ページから対象の問い合わせを開き、問い合わせを解決することもできます。
取引先の詳細情報の子タブ表示
担当者は、活動、問い合わせ、工数、顧客満足度、連絡先、商品、添付ファイル、コメント、その他のカスタムタブなど、取引先に関連する情報をまとめて確認できます。必要な子タブを選択することで、以下の操作を実行できます。
活動：タスク、予定、通話
取引先に関連付けられている連絡先のタスク、予定、通話を確認し、条件に応じて絞り込めます。また、取引先に関連するタスクや予定を作成したり、通話の予約や手動での記録を実行したりできます。
問い合わせ
取引先が送信した問い合わせや、取引先に関連付けられた問い合わせをすべて確認できます。［すべての問い合わせ］、［未完了の問い合わせ］、［保留中の問い合わせ］、［遅延中の問い合わせ］、［スパムの問い合わせ］で絞り込むこともできます。
工数
取引先の問い合わせや活動に関連する工数を確認できます。
顧客満足度
［顧客満足度］タブでは、取引先に関連付けられている連絡先が、問い合わせを解決した担当者に送信した評価やフィードバックの履歴を確認できます。
連絡先
取引先に関連付けられた連絡先を確認できます。
商品
取引先に関連付けられた商品が一覧表示されます。
添付ファイル
取引先に関連する文書やファイルを確認／管理できます。参照用として、取引先に固有の文書やメモを添付することもできます。
コメント
対象の取引先に関するコメントを確認したり、投稿したりできます。
カスタム子タブ
取引先に関連するルックアップ項目を通じて作成されたカスタム子タブを利用できます。
［問い合わせ］の子タブには、取引先を開く前に選択された部門の問い合わせが表示されます。
問い合わせの追加
取引先の詳細ページから、その取引先に関連する問い合わせを追加できます。
- Zoho Deskアプリを開きます。
- 画面下部の［…］（その他）アイコンをタップします。
- ［取引先］をタップし、対象の取引先を選択します。
- 取引先の詳細画面で、
（問い合わせを追加する）アイコンをタップします。
- 問い合わせの情報を入力し、［保存］をタップします。
取引先の編集
- Zoho Deskアプリを開きます。
- 画面下部の［…］（その他）アイコンをタップします。
- ［取引先］をタップし、対象の取引先を選択します。
- 取引先の詳細ページで、
（その他）アイコンをタップして、［編集］を選択します。
- 必要な変更を行い、［保存］をタップします。
取引先の削除
- Zoho Deskアプリを開きます。
- 画面下部の［…］（その他）アイコンをタップします。
- ［取引先］をタップし、対象の取引先を選択します。
- 取引先の詳細画面で、
（その他）アイコンをタップして、［削除］を選択します。
- 確認画面で［削除］をタップします。
かんたん操作
以下の操作が可能です。
メールアイコンをタップすると、以下の操作を行えます。
- メールアドレスをコピーする
- 取引先に関連する新しい問い合わせを作成する
- 取引先のメールアドレス宛にメールを送信する
電話アイコンをタップすると、取引先に登録された番号に電話をかけることができます。