iOSモバイルアプリにおける連絡先の詳細ページの管理

連絡先の情報の表示

名前、メールアドレス、作成日時、レイアウト、連絡先の担当者など、連絡先に関する基本情報を確認できます。

連絡先がZoho CRMに関連付けられている場合は、［CRM情報］タブに連絡先のCRM情報も表示されます。

連絡先の詳細ページでは、該当の連絡先から受信した問い合わせの概要を確認できます。未完了の問い合わせ、保留中の問い合わせ、遅延中の問い合わせ、すべての問い合わせの件数に加えて、顧客満足度も確認できます。連絡先の詳細ページから対象の問い合わせを開き、問い合わせを解決することもできます。

担当者は、活動、問い合わせ、工数、顧客満足度、取引先、商品、添付ファイル、コメント、その他のカスタムタブなど、連絡先に関連する情報をまとめて確認できます。必要な子タブを選択することで、以下の操作を実行できます。

連絡先に関連付けられているタスク、予定、通話を確認し、条件に応じて絞り込めます。また、連絡先に関連するタスクや予定を作成したり、通話の予約や手動での記録を実行したりできます。

連絡先から送信された問い合わせや、連絡先に関連付けられた問い合わせをすべて確認できます。問い合わせのステータスに基づいてフィルターを適用することもできます。

連絡先の問い合わせや活動に関連する工数を確認できます。

［顧客満足度］タブでは、問い合わせを解決した担当者に対し、連絡先が送信した評価やフィードバックの履歴を確認できます。

連絡先に関連付けられた取引先を確認できます。既存の連絡先に新しい取引先を関連付けることもできます。

連絡先に関連付けられた商品が一覧表示されます。

連絡先に関連する文書やファイルを確認／管理できます。参照用として、連絡先に固有の文書やメモを添付することもできます。

対象の連絡先に関するコメントを確認したり、投稿したりできます。

連絡先に関連するルックアップ項目を通じて作成されたカスタム子タブを利用できます。

［問い合わせ］の子タブには、連絡先を開く前に選択された部門の問い合わせが表示されます。

連絡先の詳細ページから、その連絡先に関連する問い合わせを追加できます。

連絡先を編集するには

連絡先を削除するには

Zoho Deskアプリを開きます。

画面下部の［連絡先］タブをタップして、対象の連絡先を選択します。

連絡先の詳細画面で、

（その他）アイコンをタップして、［削除］を選択します。

確認画面で［削除］をタップします。

以下の操作が可能です。