Radarアプリの取引先カード

［取引先］カードでは、外出先から顧客の取引先情報にアクセスして管理できます。こちらから、取引先に関連する問い合わせ、活動、やりとり、商品、添付ファイルなどの情報をまとめて確認できます。Webアプリ（ブラウザー版）に切り替えることなく顧客の状況をすばやく把握し、必要な対応を行えます。

特に、リモート勤務中や外出先で顧客企業の情報をすぐに確認する必要があるマネージャー、スーパーバイザー、サポート担当者に役立ちます。

利用例

たとえば、サポート部門のマネージャーが四半期ごとの確認ミーティングの前に、法人顧客の取引先をすべて確認するとします。Radarアプリの［取引先］カードを使用すると、保存済みの取引先一覧にすばやく切り替え、最近の問い合わせのやりとり、進行中の活動、関連商品、工数データをモバイル端末から確認できます。

［取引先］カードでは、以下の操作を行えます。

［取引先］カードを使用するには、あらかじめRadar Storeで有効にする必要があります。

有効にすると、［メニュー］に［取引先］カードが表示されます。

［取引先］カードには、Zoho Deskでアクセス権限のある取引先が表示されます。保存済みの取引先一覧を切り替えると、フィルターや検索条件を毎回設定しなくても、目的の取引先をすぐに表示できます。

以下の操作が可能です。

取引先の表示方法を選択できます。

検索機能を使用すると、特定の取引先をすばやく見つけることができます。検索機能は［項目ごとに並べ替え］の下から利用できます。

項目に基づき取引先を絞り込んで表示できます。標準項目に加えて、カスタムの取引先項目もフィルター条件として利用できます。

フィルターの主な条件は以下のとおりです。

以下の項目を使用して、取引先一覧を昇順または降順に並べ替えられます。

取引先を開くと、詳細ページの情報が複数のセクションに分けて表示されます。

表示されるセクションは以下のとおりです。

アクセス権限に応じて、取引先の詳細ページから以下の操作を行えます。