商品の追加と管理
Zoho Deskでは、組織全体で顧客に販売している商品や提供しているサービスを、商品として管理できます。担当者は、自分が所属している部門のプロセスに応じて、商品タブを効果的に利用できます。ヘルプデスクに追加された商品は、問い合わせ、連絡先、取引先などの他のタブと関連付けることができます。通常、商品の詳細ページには、商品名、商品の担当者、製造者名、商品コード、価格などが表示されます。
必要な権限 この機能を利用するには、［問い合わせの権限］の管理者権限が必要です。
各プランの機能と制限を確認する
商品の追加
商品を個別に追加するには、商品作成フォームの詳細を入力します。
新しい商品を追加するには：
- 上部バーにある［設定］アイコン （
）をクリックし、［一般］→［商品］の順に移動します。
- 商品の一覧ページで、商品を追加する部門を選択します。
- 右上にある［新しい商品］ をクリックします。
- ［商品の追加］ページで、必要な商品情報を入力します。
- ［送信する］をクリックします。
部門から商品を変更/削除するには、［編集］アイコン（
）または［削除］アイコン（
）をクリックします。
商品の関連付け
商品に関連付けられている添付ファイル、連絡先、取引先、問い合わせなどのすべての詳細を表示するビューを作成できます。
添付ファイルを追加するには：
- 商品を開いて、詳細を表示します。
- ［商品の詳細］ページで、ページ下部にある［添付ファイル］タブをクリックします。
- ［添付ファイル］タブの［追加］アイコン （
）をクリックして、添付ファイルを参照して、選択します。
添付ファイルには、ファイル名、タイムスタンプ、担当者情報が表示されます。
連絡先を関連付けるには：
- 商品を開いて、詳細を表示します。
- ［商品の詳細］ページで、ページ下部にある［連絡先］タブをクリックします。
- ［連絡先］タブで、［連絡先を関連付ける］をクリックします。
- ［連絡先の選択］ページで、関連付ける連絡先にチェックを入れて、［連絡先を関連付ける］をクリックします。
選択した連絡先が、商品に関連付けられます。商品から連絡先の関連付けを解除するには、
アイコンをクリックします。
アイコンをクリックします。取引先を関連付けるには：
- 商品を開いて、詳細を表示します。
- ［商品の詳細］ページで、ページ下部にある［取引先］タブをクリックします。
- ［取引先］タブで、［取引先を関連付ける］をクリックします。
- ［取引先の選択］ページで、関連付ける取引先にチェックを入れて、［取引先を関連付ける］をクリックします。
選択した取引先が、商品に関連付けられます。商品から取引先の関連付けを解除するには、
アイコンをクリックします。
アイコンをクリックします。問い合わせを表示するには：
- 商品を開いて、詳細を表示します。
- ［商品の詳細］ページで、ページ下部の［問い合わせ］タブをクリックします。
商品に追加された問い合わせを表示できます。
すべての問い合わせ、または、未完了/遅延の問い合わせのみ表示できます。商品に関連する項目は、問い合わせに事前入力されます。
メモ：
- 問い合わせの詳細ページからのみ、商品を問い合わせに関連付けることができます。
表示設定
初期設定では、Zoho Deskは1ページ当たり最大10件の商品のみ表示します。ただし、ページ下部の
をクリックして、1ページ当たりに表示する商品数を選択できます。一度に表示できる商品は、最大50件までです。次回、商品の一覧ページにアクセスするときにも、選択内容が保持されています。
をクリックして、1ページ当たりに表示する商品数を選択できます。一度に表示できる商品は、最大50件までです。次回、商品の一覧ページにアクセスするときにも、選択内容が保持されています。このほか、商品の一覧ページの上部にある［ドロップダウンメニュー］を使用して、商品を並べ替えて表示できます。次のパラメーターに基づいて、商品を並べ替えることができます：
- 部門名
- 商品の担当者
- 商品名
- 商品コード
- 単価
- 作成日時
- 更新日時
また、一覧ページ内の商品は、新しい順/古い順に並べ替えることができます。
アイコンをクリックして、商品を時系列で並べ替えることができます。
アイコンをクリックして、商品を時系列で並べ替えることができます。商品の一覧ページでの一括操作
商品の一覧ページでは、一度に多くの商品に対して、特定の更新を実行できます。1つ1つの商品を操作する必要がないため、多くの時間を節約できます。商品に対して、次の一括操作を実行できます：
- 商品の更新
- 商品の削除
上記の一括操作は、単独の商品に対しても実行できます。
商品を更新するには：
- 商品の一覧ページから、商品を選択します。
- 一括操作メニューから、［更新］をクリックします。
- 更新する項目を選択し、その項目の新しい値を設定します。
- ［保存する］をクリックします。
商品を削除するには：
- 商品の一覧ページで、商品を選択します。
- 一括操作メニューから、［削除］をクリックします。
- 確認ダイアログが表示されますので、［OK］をクリックします。
商品はごみ箱に移動します。
商品の標準ビューとカスタムビュー
Zoho Deskには、担当者がすぐに利用できる、商品用の標準のデータ一覧があります。また、要件に基づいて、商品用の独自のデータ一覧（カスタムビュー）を作成することもできます。商品の一覧ページで最初のドロップダウンを選択すると、標準のデータ一覧と独自のデータ一覧の両方にアクセスできます。
［編集］（） または［削除］（） アイコンをクリックして、部門からカスタム商品ビューを［変更］/［削除］します。商品の新しいカスタムビューを追加するには、ドロップダウン内で［+］（追加）アイコンをクリックします。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?