商品の追加と管理
Zoho Deskでは、組織全体で顧客に販売している商品や提供しているサービスを、商品として管理できます。担当者は、自分が所属している部門のプロセスに応じて、商品タブを効果的に利用できます。追加した商品は、問い合わせ、連絡先、取引先などの他のタブのデータに関連付けることができます。通常、商品の詳細ページには、商品の名前、担当者、コード、単価などを表示できます。
必要な権限 この機能を利用するには、［問い合わせの権限］の管理者権限が必要です。
各プランの機能と制限を確認する
商品の追加
商品を個別に追加するには、商品の作成画面で商品の詳細を入力します。
新しい商品を追加するには：
- 上部バーにある［設定］アイコン （
）をクリックし、［一般］→［商品］の順に移動します。
- 商品の一覧ページで、商品を追加する部門を選択します。
- 右上にある［新しい商品］ をクリックします。
- ［商品の追加］ページで、必要な商品情報を入力します。
- ［追加する］をクリックします。
部門から商品を変更／削除するには、商品の一覧ページで対象の商品の欄に移動し、
（編集）アイコンまたは 
（削除）アイコンをクリックします。
商品の関連付け
商品には、添付ファイル、連絡先、取引先、問い合わせなどを関連付けることができます。
商品に添付ファイルを追加するには：
- 商品の詳細ページを開きます。
- 商品の詳細ページで、ページ下部にある［添付ファイル］タブをクリックします。
（追加）アイコンをクリックして、添付ファイルを参照して、選択します。
各添付ファイルの欄には、ファイル名、追加日時、担当者などの情報が表示されます。
商品に連絡先を関連付けるには：
- 商品の詳細ページを開きます。
- ［商品の詳細］ページで、ページ下部にある［連絡先］タブをクリックします。
- ［連絡先］タブで、［連絡先を関連付ける］をクリックします。
- ［連絡先の選択］ページで、関連付ける連絡先を選択し、［連絡先を関連付ける］をクリックします。
選択した連絡先が、商品に関連付けられます。連絡先の関連付けを解除するには、［関連付けを解除する］をクリックします。
商品に取引先を関連付けるには：
- 商品の詳細ページを開きます。
- ［商品の詳細］ページで、ページ下部にある［取引先］タブをクリックします。
- ［取引先］タブで、［取引先を関連付ける］をクリックします。
- ［取引先の選択］ページで、関連付ける取引先を選択し、［取引先を関連付ける］をクリックします。
選択した取引先が、商品に関連付けられます。取引先の関連付けを解除するには、［関連付けを解除する］をクリックします。
商品に関連する問い合わせを表示するには：
- 商品の詳細ページを開きます。
- ［商品の詳細］ページで、ページ下部の［問い合わせ］タブをクリックします。
商品に追加された問い合わせを表示できます。
すべての問い合わせを表示できるほか、スパムの問い合わせのみを抽出して表示することもできます。問い合わせの詳細ページで商品を選択すると、商品に関連する項目は、問い合わせに事前入力されます。
メモ：
- 商品と問い合わせの関連付けは、問い合わせの詳細ページからのみ行うことが可能です。
表示設定
初期設定では、1ページあたり最大10件の商品のみが表示されます。ただし、ページ下部の 
をクリックして、1ページあたりに表示する商品数を選択できます。一度に表示できる商品数は、最大50件です。表示設定は、次回、商品の一覧ページにアクセスする際にも保持されます。
をクリックして、1ページあたりに表示する商品数を選択できます。一度に表示できる商品数は、最大50件です。表示設定は、次回、商品の一覧ページにアクセスする際にも保持されます。
このほか、商品の一覧ページの上部にある選択リストや右上の［…］（その他の操作メニュー）を使用して、商品のフィルター抽出や並べ替えが可能です。以下の条件に基づいて、商品を抽出したり、並べ替えたりすることが可能です。
- 部門名
- 商品の担当者
- 商品の名前
- 商品のコード
- 単価
- 作成日時
- 更新日時
また、一覧ページ内の商品は、時系列順（新しい順／古い順）に並べ替えることができます。新しい順／古い順を切り替えるには、
アイコンをクリックします。
アイコンをクリックします。商品の一覧ページでの一括処理
商品の一覧ページでは、一度に多くの商品に対して、特定の更新操作を実行できます。1件ずつ個別に操作する場合と比較して、多くの時間を節約できます。商品に対して実行できる一括処理は以下のとおりです。
- 商品の更新
- 商品の削除
なお、上記の操作は、単独の商品に対しても実行できます。
商品を更新するには：
- 商品の一覧ページから、商品を選択します。
- 一括処理メニューから、［更新する］をクリックします。
- 更新する項目を選択し、その項目の新しい値を設定します。
- ［保存する］をクリックします。
商品を削除するには：
- 商品の一覧ページで、商品を選択します。
- 一括処理メニューから、［削除する］をクリックします。
- 確認画面で［削除する］をクリックします。
削除した商品はごみ箱に移動します。
商品の標準のデータ一覧と独自のデータ一覧（カスタムビュー）
Zoho Deskには、担当者がすぐに利用できる、商品用の標準のデータ一覧があります。また、要件に基づいて、商品用の独自のデータ一覧（カスタムビュー）を作成することもできます。商品の一覧ページで上部の選択リストを選択すると、標準のデータ一覧と独自のデータ一覧の両方にアクセスできます。
独自のデータ一覧を追加するには、選択リストで［+ 新しい一覧を作成する］をクリックします。独自のデータ一覧を編集／削除するには、対象のデータ一覧の欄で （編集）アイコン または （削除）アイコンをクリックします。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?