連携ブロックを使用するメリット  

1. Webhookに関する複雑な設定を回避できる
   
2. 技術的な知識がなくても簡単に設定できる
   
3. 必要に応じて何度でも使用できる
   
4. 自動ガイドボットのフローの作成画面ですぐに使用できる 

Zoho CRMとは

自動ガイドボットで使用可能なZoho CRMブロック

                                                                                                                        

Zoho CRMブロックの設定

Zoho CRMブロック

1. 自動ガイドボットのフローの設計画面で、Zoho CRMブロックを追加して［今すぐ認証する］をクリックします。
   
2. Zohoサービスの認証ページが表示されます。
   
3. 自動ガイドボットによるZoho CRMへのアクセスを許可します。
   
4. 認証が完了すると、自動ガイドボットとZoho CRMの連携が行われます。
   
5. ブロック名を入力します。
   
6. データを作成／更新するタブを選択します。
   
7. データの作成／更新に使用するレイアウトを選択します。
   

見込み客の作成のブロックの場合、見込み客のデータは常に［見込み客］タブに作成されます。そのため、タブを選択する必要はありません。 

                                                                                                                        

                                                                                                                        

入力変数の関連付け  

1. ［項目の変数］の項目でZoho CRMの項目の変数を選択し、［フローの変数］の項目で自動ガイドボットの変数を選択します。以下は、データの作成のブロックを使用してZoho CRMの［連絡先］タブにデータを追加するように設定する場合の例です。
   
1. メールアドレスの項目を顧客のメールアドレスに関連付けます。
   
2. 利用者とのやりとりから名を取得し、項目に関連付けます。
   
3. 姓を収集し、Zoho CRMの連絡先の姓として使用します。

処理の内容に応じて、一部の入力変数の関連付けが必須となります。 

出力変数の関連付け  

1. ［項目の変数］の項目で、Zoho CRMの変数を選択します。例：RecordId（データID）。
   
1. 選択した内容に応じて、［フローの変数］の内容が自動で選択されます。                                                                                                                       

保存と適用  

1. 内容を確認した後、［保存する］をクリックします。
   
2. 自動ガイドボットのフロー内でブロックのテストを実施し、動作が適切に行われるかどうかを確認します。
   
3. 問題がなければ、フローを保存、公開します。
   

連携ブロックの使用に関するヒント  

1. 認証したZohoアカウントにおいて、設定する操作に関する権限があることを確認してください。
   
2. 出力変数を使用することで、処理の失敗に関するデータを検知して通知を送信できます。
   
3. わかりやすいように、変数の頭文字にブロック名を追加することをお勧めします。
   
4. フローを公開する前に、APIの上限や入力値／出力値に関するエラーがないかどうかを確認してください。