Zoho CRMブロックの利用

システムブロックとは

システムブロックとは、自動ガイドボットと特定のサービスとの間でデータを送受信するためのブロックです。システムブロックを利用すると、対象のサービスから取得したデータを自動ガイドボットで表示したり、自動ガイドボットで受信した情報を対象のサービスに登録したりできます。

自動ガイドボットと特定のサービスとの間でのデータの送受信は、Webhookブロックの利用によっても可能です。ただし、Webhookブロックを利用する場合、システムブロックを利用する場合よりも複雑な設定が必要です。

システムブロックには、Zoho CRMブロックの他に、Zoho Deskブロック、Zoho Cliqブロックなどがあります。必要なシステムブロックを選択してフローに追加するだけで、Webhookブロックを設定しなくても、該当のサービスとの連携処理を簡単に設定できます。

Zoho CRMとは、Zohoが提供する顧客関係管理（CRM）サービスです。組織の営業業務に役立つさまざまな機能が用意されています。顧客や見込み客のデータを効率よく管理し、顧客との長期的な関係を構築することが可能です。また、営業プロセスの効率化を図ることもできます。

Webサイトの訪問者が自動ガイドボットとのチャットを開始した際に、訪問者によって入力された情報をZoho CRMの見込み客の情報として取得することができます。取得した見込み客の情報をもとにフォローアップ活動を実施し、やりとりを深めることが可能です。

Zoho CRMブロック	ブロックの機能	必須項目
見込み客の作成	自動ガイドボットからZoho CRM内に新しい見込み客データを作成します。	姓

上記の必須項目は、初期設定の必須項目です。必須項目は、Zoho CRMの設定によって異なりますのでご注意ください。その他の必須項目が追加されている場合、自動ガイドボットの入力変数とZoho CRMの見込み客の項目との関連付けの設定において、該当の必須項目も入力変数に関連付ける必要があります。