Zoho CRMブロックの利用
システムブロックとは
システムブロックとは、自動ガイドボットと特定のサービスとの間でデータを送受信するためのブロックです。システムブロックを利用すると、対象のサービスから取得したデータを自動ガイドボットで表示したり、自動ガイドボットで受信した情報を対象のサービスに登録したりできます。
自動ガイドボットと特定のサービスとの間でのデータの送受信は、Webhookブロックの利用によっても可能です。ただし、Webhookブロックを利用する場合、システムブロックを利用する場合よりも複雑な設定が必要です。
システムブロックには、Zoho CRMブロックの他に、Zoho Deskブロック、Zoho Cliqブロックなどがあります。必要なシステムブロックを選択してフローに追加するだけで、Webhookブロックを設定しなくても、該当のサービスとの連携処理を簡単に設定できます。
システムブロックを利用するメリット
- Webhookブロックを作成する手間を省ける
- 必要に応じて何度でも利用できる
- 技術的な知識がなくても簡単に設定できる
- 自動ガイドボットのフローの作成画面ですぐに利用できる
Zoho CRMとは
Zoho CRMとは、Zohoが提供する顧客関係管理（CRM）サービスです。組織の営業業務に役立つさまざまな機能が用意されています。顧客や見込み客のデータを効率よく管理し、顧客との長期的な関係を構築することが可能です。また、営業プロセスの効率化を図ることもできます。
自動ガイドボットのフロー内でのZoho CRMブロックの利用例
Webサイトの訪問者が自動ガイドボットとのチャットを開始した際に、訪問者によって入力された情報をZoho CRMの見込み客の情報として取得することができます。取得した見込み客の情報をもとにフォローアップ活動を実施し、やりとりを深めることが可能です。
自動ガイドボットのフロー内で利用可能なZoho CRMブロック
Zoho CRMブロック | ブロックの機能 | 必須項目 |
見込み客の作成 | 自動ガイドボットからZoho CRM内に新しい見込み客データを作成します。 | 姓 |
上記の必須項目は、初期設定の必須項目です。必須項目は、Zoho CRMの設定によって異なりますのでご注意ください。その他の必須項目が追加されている場合、自動ガイドボットの入力変数とZoho CRMの見込み客の項目との関連付けの設定において、該当の必須項目も入力変数に関連付ける必要があります。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
- Zoho Workerly Home
- Forums
- Connect With Us:
- Zoho Recruit Home
- Forums
- Connect With Us:
Zoho Campaigns Resources
Zoho WorkDrive Resources
New to Zoho Workerly?
New to Zoho Recruit?
New to Zoho CRM?
New to Zoho Projects?
New to Zoho Sprints?
New to Zoho Assist?
Related Articles
Zoho DeskのTelegram連携
Telegramは、クラウド型のコミュニケーションツールです。Zoho DeskとTelegramを連携することで、インスタントメッセージを通じて顧客の問い合わせに対応することができます。Zoho DeskとTelegramを連携するにあたって、TelegramのBotFatherを使用して組織のボットの設定を行います。BotFatherは、Telegramのボットを登録するための専用ボットです。この記事では、Telegram Botの概要、ボットの作成方法、Zoho ...Zoho DeskのWhatsApp連携
WhatsAppは、世界中で約20億人のユーザーに利用されているインスタントメッセージサービスです。友達や家族との連絡手段として一般的に普及しています。そのため、顧客からの問い合わせに対応するための窓口の1つとしてWhatsAppを利用する組織が増えています。Zoho Deskでは、WhatsAppとの連携機能を利用することができます。WhatsAppを通じて顧客からの問い合わせに対応する場合、Zoho ...Zoho DeskとInstagramの連携
Instagram Instagramは、Metaが提供するインスタントメッセージサービスです。世界中で多くの人に利用されています。Zoho Deskでは、Instagramと連携することができます。なお、Instagram連携を利用するには、Instagramのビジネスプロフィールを認証し、Zoho Deskに対してアクセス権限を許可する必要があります。 Meta Business Suite Meta Business ...Zoho DeskとWeChatの連携
WeChatは、中国発のインスタントメッセージサービスです。中国ではWhatsAppと並んで人気が高く、世界各国で多くのユーザーが利用しています。 WeChatで利用できる主な機能 • シングルサインオン • ユーザーの管理 • アカウントの管理 • 動画の録画 • 画像のアップロード • データの共有 • QRコードのスキャン WeChatのアカウントの種類 サブスクリプション：フォロワーに対して1日に1回メッセージを送信できます。 ...Zoho DeskとLINEの連携
LINEとは LINEは日本で最も利用率の高いチャットアプリです。チャット、ビデオ通話、音声通話などの機能を無料で利用でき、操作も簡単です。スマートフォンからはもちろん、WindowsやMacのデスクトップアプリからも利用可能です。 Zoho DeskのLINE連携のメリット • 顧客からのLINEによる問い合わせに、Zoho Desk内から対応できます。 • チャット（トーク）を通じて、より迅速な問題解決が可能です。 • 複数の経路（チャネル）を設定できます。 • ...