Zoho CRMブロックの利用
システムブロックとは
システムブロックとは、自動ガイドボットと特定のサービスとの間でデータを送受信するためのブロックです。システムブロックを利用すると、対象のサービスから取得したデータを自動ガイドボットで表示したり、自動ガイドボットで受信した情報を対象のサービスに登録したりできます。
自動ガイドボットと特定のサービスとの間でのデータの送受信は、Webhookブロックの利用によっても可能です。ただし、Webhookブロックを利用する場合、システムブロックを利用する場合よりも複雑な設定が必要です。
システムブロックには、Zoho CRMブロックの他に、Zoho Deskブロック、Zoho Cliqブロックなどがあります。必要なシステムブロックを選択してフローに追加するだけで、Webhookブロックを設定しなくても、該当のサービスとの連携処理を簡単に設定できます。
システムブロックを利用するメリット
- Webhookブロックを作成する手間を省ける
- 必要に応じて何度でも利用できる
- 技術的な知識がなくても簡単に設定できる
- 自動ガイドボットのフローの作成画面ですぐに利用できる
Zoho CRMとは
Zoho CRMとは、Zohoが提供する顧客関係管理（CRM）サービスです。組織の営業業務に役立つさまざまな機能が用意されています。顧客や見込み客のデータを効率よく管理し、顧客との長期的な関係を構築することが可能です。また、営業プロセスの効率化を図ることもできます。
自動ガイドボットのフロー内でのZoho CRMブロックの利用例
Webサイトの訪問者が自動ガイドボットとのチャットを開始した際に、訪問者によって入力された情報をZoho CRMの見込み客の情報として取得することができます。取得した見込み客の情報をもとにフォローアップ活動を実施し、やりとりを深めることが可能です。
自動ガイドボットのフロー内で利用可能なZoho CRMブロック
Zoho CRMブロック | ブロックの機能 | 必須項目 |
見込み客の作成 | 自動ガイドボットからZoho CRM内に新しい見込み客データを作成します。 | 姓 |
上記の必須項目は、初期設定の必須項目です。必須項目は、Zoho CRMの設定によって異なりますのでご注意ください。その他の必須項目が追加されている場合、自動ガイドボットの入力変数とZoho CRMの見込み客の項目との関連付けの設定において、該当の必須項目も入力変数に関連付ける必要があります。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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