取引先に関する問い合わせの追加と送信

取引先に関する問い合わせの追加と送信

問い合わせは、取引先の詳細ページから直接追加することもできます。たとえば、ABC社の顧客から電話を受けた際に、発信者の名前がZoho Deskにあらかじめ登録されているとは限りません。このような場合、問い合わせを受けた担当者は、取引先からABC社を検索し、登録されている取引先の詳細画面から問い合わせを追加できます。問い合わせを追加すると、問い合わせ情報に入力した連絡先が、新しい連絡先として登録されます。また、問い合わせを取引先に関連付けることができます。
取引先の詳細ページに移動するには：
  1. 画面上部のメニューから［顧客］タブを選択します。  
  2. 画面左側のメニュー下部にある［取引先］をクリックします。
  3. 画面右上にある検索アイコンをクリックし、取引先を検索します。
  4. 検索結果の一覧から対象の取引先をクリックし、取引先の詳細ページを開きます。
取引先の詳細ページから問い合わせを追加するには、以下の手順を実行します。
取引先の詳細ページから問い合わせを追加するには：
  1. 問い合わせの詳細ページで、ページ上部にある［問い合わせ］タブをクリックします。
  2. ［問い合わせを追加する］をクリックします。  
  3. 問い合わせの追加ページで、連絡先の［名前］、［メールアドレス］、その他必要な情報を入力します。
  4. ［送信する］をクリックします。