問い合わせの関連付け(親子関係の設定)

問い合わせの関連付け(親子関係の設定)

この機能は、現在、早期アクセスを申請することによって利用可能です。早期アクセスを希望する場合は、こちらのフォームから申請してください。機能(問い合わせの親子設定)のリリースに関する詳細は、こちらのコミュニティ投稿(英語)をご参照ください。 

Zoho Deskで問い合わせの関係(親子関係の設定)を有効にすると、親とする特定の問い合わせに対して、子の問い合わせを複数関連付けることができます。

問い合わせの関連付け(親子関係の設定)は、関連する問い合わせを効率的に確認、管理したい場合に役立ちます。

たとえば、以下のように互いに関連する問い合わせにおいては、親子関係を設定すると便利です。
  1. 1件のシステム障害に関して多数の利用者から寄せられる問い合わせ
  2. 退職手続きに関する一連の問い合わせ
  3. 特定の顧客による特定の注文に関する問い合わせ(欠陥報告、交換依頼、返金依頼)

上記のように関連する問い合わせに親子関係を設定しておくと、問い合わせの対応時に関連情報を確認しやすくなります。また、親の問い合わせが完了した場合に、子の問い合わせをすべて自動で完了したり、逆に、子の問い合わせがすべて完了した場合に、親の問い合わせを自動で完了したりすることも可能です。さらに、子の問い合わせがすべて完了した場合にのみ、親の問い合わせを完了できるように設定することもできます。これにより、問い合わせ管理におけるミスの防止や時間の節約が可能です。  

以下では、Zoho Deskにおける問い合わせの関連付け(親子関係の設定)に関して、利用例や設定手順などをご紹介します。 

利用例 

まず、問い合わせの関連付け(親子関係の設定)の利用例をご紹介します。 

システム障害に関する問い合わせ

システム障害が発生すると、あらゆる経路から問い合わせが殺到し、サポート窓口の業務は煩雑になりがちです。このような場合に、同じシステム障害に関する問い合わせのうち、1件の問い合わせを親とし、それに対して他のすべての問い合わせを子として関連付けておくと、復旧時に親の問い合わせを完了するだけで、子の問い合わせもすべて自動で完了することが可能です。これにより、問い合わせの管理にかかる時間を節約できます。 

退職手続きに関する問い合わせ 

Zoho Deskを社内ヘルプデスク用に利用している場合、退職に関する一連の問い合わせに親子関係を設定すると便利です。たとえば、特定の従業員の退職に関する人事部からの問い合わせを親の問い合わせとし、誓約書の提出、貸与品の返却、アカウントの削除などの各種手続きを子の問い合わせとして関連付けておくことが可能です。これにより、子の問い合わせがすべて完了した場合にのみ、親の問い合わせを完了できるように設定できます。 

また、子の問い合わせが再開された場合には、親の問い合わせも自動的に再開されるため、抜け漏れのない対応が可能です。 

特定の商品の欠陥、交換、返金に関する問い合わせ

ECサイトのサポートにおいて、特定の商品を注文した顧客から複数の問い合わせを受信した場合、それらの問い合わせを親子関係によって関連付けておくとスムーズな対応が可能です。たとえば、ある顧客から、最初に、商品の欠陥に関する問い合わせを受信し、その後、同じ商品について、交換に関する問い合わせと、返金に関する問い合わせを受信したとします。 

この場合、欠陥に関する問い合わせを親の問い合わせとし、交換と返金のそれぞれに関する問い合わせを子の問い合わせとして関連付けておくと、問い合わせの関連情報をすばやく参照しながら、問い合わせに対応することが可能です。また、親の問い合わせを完了すると、子の問い合わせも自動で完了できるため、問い合わせ管理業務を効率化できます。


利用条件
必要な権限
  • Zoho Deskの部門で問い合わせの親子関係を有効にするには、管理者権限が必要です。
  • また、各問い合わせに対して親/子の問い合わせを設定するには、問い合わせの更新/作成権限が必要です。
  • 利用可能なプラン:プロフェッショナルプラン、エンタープライズプラン

問い合わせの親子関係の有効化

Zoho Deskの部門内で問い合わせに親子関係を設定できるようにするには、管理者が問い合わせの関連付け(親子関係の設定)を有効にする必要があります。管理者は、設定を有効にする際、親子関係が設定されている問い合わせの完了方法を選択できます。選択できる設定は以下のとおりです。

  • [親の問い合わせが完了した際に子の問い合わせをすべて自動で完了する]:親の問い合わせを完了すると、関連付けられている子の問い合わせがすべて自動で完了されます。この設定は、上記のシステム障害に関する問い合わせのように、同じ1件の問題に対して複数の顧客から問い合わせが寄せられている場合に役立ちます。また、子の問い合わせが自動で完了した場合に、問い合わせの送信者に自動返信を行うように設定することもできます。 

  • [子の問い合わせがすべて完了した際にのみ親の問い合わせを完了できるようにする]:子の問い合わせが1件でも未完了である場合は、親の問い合わせを完了できないように設定します。この設定は、上記の退職手続きに関する問い合わせのように、子の問い合わせがすべて完了してから、親の問い合わせを完了する必要がある場合に役立ちます。
    メモ:上記の2種類の設定を同時に有効にすることはできません。 

  • [子の問い合わせがすべて完了した際に親の問い合わせを自動で完了する]:子の問い合わせがすべて完了した場合、親の問い合わせが自動で完了されます。この設定は、上記の特定の商品の欠陥、交換、返金に関する問い合わせのように、子の問い合わせがすべて完了していれば、親の問い合わせも必ず完了しているとみなしてよい場合に利用します。これにより、親の問い合わせを手動で完了する手間を省くことが可能です。 

留意事項 

  • 子の問い合わせに対しては、親の問い合わせを1件のみ関連付けることができます。 
  • 親の問い合わせに対しては、最大200件の子の問い合わせを関連付けることができます。
  • 問い合わせの関連付け(親子関係の設定)を行うと、関連付けの処理の開始に関する通知が表示されます。関連付け(親子関係)の設定が実際に反映されるまでには、時間がかかる場合があります。   
  • 既存の問い合わせを関連付ける場合、問い合わせの一覧には、他の問い合わせと関連付けられていない問い合わせのみが表示されます。 
  • 子の問い合わせに対して、さらに子の問い合わせを関連付けることはできません。
  • 完了した親/子の問い合わせは、必要に応じて、再開できます。 
  • 子の問い合わせを再開した場合、親の問い合わせは自動で再開されます。ただし、該当の親の問い合わせに子として関連付けられている他の問い合わせは再開されません。 
  • 問い合わせの親子関係は、同じ部門内でのみ設定可能です。 
  • 別部門の問い合わせを、親/子として関連付けることはできません。 
  • 子として関連付けることができない問い合わせは、以下のとおりです。
    • すでに他の問い合わせに対して、親/子として関連付けられている問い合わせ(関連付けを解除すると、子として関連付けることができるようになります)。
    • アーカイブ済みの問い合わせ、スパムの問い合わせ、ごみ箱内の問い合わせ。
    • 自分にアクセス権限がない問い合わせ。
問い合わせの関連付け(親子関係の設定)を有効にするには
  1. 画面右上の設定アイコン→[カスタマイズ][一般設定]の順にクリックし、[問い合わせ]の設定画面を開きます。
  2. [問い合わせの一般設定]の画面で、[問い合わせの関連付け(親子関係の設定)]に移動し、[設定する]をクリックします。
  3. [問い合わせの関連付けの設定(親子関係の設定)]の画面で、[部門を選択]をクリックします。
  4. ドロップダウンで部門を選択し、表示された画面で[有効にする]をクリックします。
  5. 表示された画面で対象の部門をクリックし、問い合わせの完了方法に関する設定を行います。有効にできる設定は以下のとおりです(なお、最初の2件の設定を同時に有効にすることはできません)。
    1. 親の問い合わせが完了した際に子の問い合わせをすべて自動で完了する
    2. 子の問い合わせがすべて完了した際にのみ親の問い合わせを完了できるようにする
    3. 子の問い合わせがすべて完了した際に親の問い合わせを自動で完了する
  6. 切り替えボタンをクリックすると、設定を有効にできます。

問い合わせの関連付け(親子関係)の設定

問い合わせの関連付け(親子関係の設定)が有効になっている部門では、問い合わせの詳細ページに[親 - 子]タブが表示されます。 


[親 - 子]タブでは、以下の操作を実行できます。

  • 新しい問い合わせを作成し、親/子として関連付ける
  • 既存の問い合わせを選択し、親/子として関連付ける
  • 対象の問い合わせを複製し、親/子として関連付ける

新規または既存の問い合わせを親/子として関連付けるには
  1. [問い合わせ]タブで、対象の問い合わせをクリックして詳細ページを開き、[親 - 子]タブに移動します。
  2. 親/子の問い合わせを関連付けるためのドロップダウンをクリックし、親/子の新しい問い合わせを作成する
    または既存の問い合わせを親/子として関連付けるためのメニューをクリックします。  


  3. 親/子の新しい問い合わせを作成するメニューを選択した場合、問い合わせの作成画面で、必要な情報を入力し、[保存する]をクリックします。 
  4. 作成した問い合わせが、対象の問い合わせに対して、親/子として関連付けられます。 

  5. 既存の問い合わせを関連付けるメニューを選択した場合、既存の問い合わせの一覧で、関連付ける問い合わせを選択し、[関連付ける]をクリックします。  

対象の問い合わせを複製し、親/子として関連付けるには

  1. [問い合わせ]タブで、対象の問い合わせをクリックして詳細ページを開き、[親 - 子]タブに移動します。
  2. 親/子の問い合わせを関連付けるためのドロップダウンをクリックし、この問い合わせを複製して親/子として関連付けるためのメニューを選択します。

  3. 問い合わせの編集画面で、必要な情報を編集し、[送信する]をクリックします。

問い合わせの親子関係の解除

問い合わせに設定した親子関係は、必要に応じて解除できます。 

問い合わせの親子関係を解除するには

  1. [問い合わせ]タブで、対象の問い合わせをクリックして、詳細ページを開きます。
  2. 問い合わせの詳細ページで、[親 - 子]タブをクリックします。
  3. 関連付けを解除する問い合わせにカーソルを重ねます。
  4. 関連付けの解除)アイコンをクリックします。

  5. 確認画面で[関連付けを解除する]をクリックします。 

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho WorkDrive Resources



                Zoho Desk Resources

                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day









                                  • Related Articles

                                  • Parent Child Ticketing拡張機能

                                    この拡張機能を利用すると、関連する問い合わせを関連付けることができます。それぞれの問い合わせの進行状況を把握し、進捗状況に応じてそれぞれの問い合わせでエスカレーションしたり、顧客に回答したりできます。メインの問い合わせを開いて、サブの問い合わせを作成することができます。Zoho ...
                                  • Zoho DeskのAsana拡張機能

                                    プロジェクト管理ツールであるAsanaを使用すると、目標とアイデアを実行しやすい規模のタスクに分解できます。それぞれのタスクをチームユーザーに割り当てて共同で作業することで、プロジェクトを円滑に進めることができます。Zoho DeskのAsana拡張機能を活用すると、カスタマーサポートとプロジェクト管理チーム間の情報を同期することで、顧客の問い合わせにすばやく対処することができます。Asanaで作成したタスクをZoho ...
                                  • Zoho DeskとQntrlの連携

                                    Qntrlとは、組織の業務プロセスの効率化を図るのに役立つサービスです。業務プロセスの自動化、他のユーザーとの共同作業、進捗状況の確認など、業務プロセスの効率化に役立つさまざまな機能が用意されています。Zoho Deskでは、Qntrlを連携することができます。複数の部門やチーム間において共同作業を円滑に行うことが可能です。 たとえば、飛行機や宿泊施設の予約などの出張に関する申請をZoho ...
                                  • Zoho DeskのZoho Sprints拡張機能

                                    Zoho Sprintsは、オンライン上で利用できるアジャイル開発向けのプロジェクト管理ソリューションです。プロジェクトの計画、進捗状況の確認、期限内のプロジェクト完了を目的に設計されました。また、高品質なサービスを提供できるように、共同作業を行うことができます。Zoho DeskのZoho Sprints拡張機能では、顧客、サポートチーム、開発チームをシームレスに結び合わせることで、機能や問題について詳細に把握することができます。Zoho ...
                                  • TrelloとZoho Deskの連携

                                    Trello®は、チームの共同作業に役立つツールです。Trelloを使用すると、プロジェクトをボードで整理できます。Zoho DeskとTrelloの連携により、開発者やプロジェクト管理チームは、Trelloカードで顧客の問い合わせの背景情報や状況を簡単に把握できます。Power-Upは、TrelloカードとZoho Deskの問い合わせを関連付けするために使用する機能です。 Power-Upとは? Zoho ...

                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.