Zoho CRMに登録された顧客情報の表示
Zoho Deskでは、Zoho CRMとの連携により、問い合わせの詳細ページから、Zoho CRMに登録されている顧客情報を確認することができます。これにより、問い合わせを送信してきた顧客に関して、営業対応を通じて記録されている情報をすばやく把握することが可能です。たとえば、顧客が購入した商品や利用しているサービスの内容、顧客との間で現在進行中の商談、営業担当者が顧客に関して残したメモなどを表示できます。
Zoho CRMの顧客情報を表示するには：
- 画面上部のメニューで［問い合わせ］タブに移動し、対象の問い合わせをクリックして、詳細ページを開きます。
- 問い合わせの詳細ページで、画面左側に表示されている
（CRM）アイコンをクリックします。
- 取引先名をクリックすると、Zoho CRMに登録されている取引先情報を表示できます（顧客に取引先が関連付けられている場合に限ります）。
- 問い合わせの詳細情報の表示画面に戻るには、
（問い合わせ情報）アイコンをクリックします。
上部に表示されている（CRMデータの表示）アイコンをクリックすると、Zoho CRMで顧客（連絡先）の詳細情報を確認できます。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
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