分類表示の主な特徴やメリット

1. 問い合わせに対して行われた操作内容がすぐに反映されます。たとえば、ステータス別表示の画面で未完了の問い合わせを完了すると、該当の問い合わせは完了の列に自動で移動します。 
2. 分類表示において、各要素に該当する問い合わせの件数をすばやく把握できます。問い合わせの対応負荷を調整するのに役立ちます。たとえば、ステータス別表示で問い合わせを確認したところ、月曜日の朝に未完了の問い合わせの件数が増加する傾向にあることが判明したとします。この場合、月曜日の朝の時間帯に対応可能な人員を割り当てることで、担当者の負担を軽減し、問い合わせにすばやく対応できます。 
3. 分類表示で問い合わせを開くと、他の問い合わせが画面左側のパネルに表示されます。問い合わせを他の列に簡単に移動することが可能です。
   

1. 独自のデータ一覧において、分類表示で問い合わせを表示することもできます。たとえば、特定の連絡先から受信した問い合わせのみを表示するためのデータ一覧が作成されているとします。  この場合、該当のデータ一覧を任意の分類表示で確認することが可能です。
2. ステータス別表示、期限別表示、優先度別表示では、要件に合わせて表示する列をカスタマイズできます。
   

ステータス別表示

顧客分類別表示

メモ

1. Zoho DeskとZoho CRMを連携するには、両方のアカウントの管理者権限が必要です。
2. 顧客分類別表示の列は、システムによって設定されています。編集／削除したり、名前を変更したりすることはできません。列に未完了の問い合わせがない場合、該当の列は表示されません。 
   

期限別表示

1. 遅延
2. 期限：1時間
3. 期限：6時間以上
4. 期限なし

メモ

1. 期限別表示において、［遅延］と［期限なし］の列を削除することはできません。ただし、必要に応じて他の標準の列をカスタマイズすることは可能です。 
2. 期限の列を追加するにあたって、5分から2時間までの期限を選択できます。
3. 標準では、期限別表示には未完了の問い合わせのみ表示されます。必要に応じて、完了した問い合わせを確認するために独自の列を作成できます。 

優先度別表示

1. 高
2. 中
3. 低
4. その他の優先度

1. ［問い合わせ］タブに移動します。 
2. 画面右上の表示方法のドロップダウンをクリックします。
3. ［分類表示］の欄で、対象の表示方法を選択します。

列の追加による分類表示のカスタマイズ

1. 問い合わせの一覧のカスタマイズ：チーム内での参照用の列を追加できます。たとえば、「未完了」と「保留中」の間に、「顧客の返信の保留中」という名前の列を追加します。顧客からの返信待ちの問い合わせを個別に確認することが可能です。
2. SLAの管理の効率化：期限別表示において、「期限：30分」や「期限：2時間」などの独自の列を追加することで、問い合わせの対応の遅延を防ぐのに役立ちます。 
3. 問い合わせの分類：独自の列を追加することで、問い合わせを詳細に分類できます。問い合わせの管理をより効率よく行うことが可能です。

メモ：ステータス別表示において列を追加する際には、該当のステータスが事前に設定されていることを確認してください。

ステータスを設定するには、［設定］→［カスタマイズ］→［レイアウトと項目］→［問い合わせのステータス］の順に移動します。 

1. ［問い合わせ］タブに移動します。
2. 画面右上の表示方法のドロップダウンをクリックし、［分類表示］の欄で対象の表示方法を選択します。
3. 画面右上の［…］をクリックします。
4. ［+ 列を追加する］をクリックします。
5. 一覧から対象の列を選択します。

分類表示での一括処理

メモ 

1. 分類表示で一括処理を実行するには、一括処理の権限が必要です。
2. 1件の列において統合可能な問い合わせの上限は、5件です。 

1. ［問い合わせ］タブに移動します。
2. 画面右上の表示方法のドロップダウンをクリックし、［分類表示］の欄で対象の表示方法を選択します。 
3. 分類表示の画面で、更新する問い合わせのチェックボックスにチェックを入れて選択します。
4. 列の上部に表示される一括処理のアイコンをクリックします。
5. 表示されるポップアップ画面で操作を確定します。