顧客分類別表示の使用
問い合わせを手動で優先度付けするのは不便であるだけでなく、重要なタスクを実行するための貴重な時間が取られてしまいます。Zoho Deskの顧客分類別表示では、Zoho CRMの顧客の種類に基づいて、ヘルプデスクの問い合わせを整理できるため、サポートチームはサポート作業に集中することができます。
機能の概要：
顧客分類別表示は、Zoho CRMの連絡先の種類に基づいて名付けられた、次の問い合わせの列で構成されています：
-
顧客
-
商談
-
連絡先/見込み客
-
新規
サポート問い合わせは、Zoho CRMの連絡先の種類がすぐに特定され、該当する列に追加されます。通常、問い合わせの列は、Zoho CRMの連絡先のメールアドレス、または電話番号に基づいて特定されます。
各列の問い合わせの分類方法は、次のとおりです：
-
新規
- Zoho CRMに登録されていない連絡先から受信した問い合わせ。
-
連絡先/見込み客
- Zoho CRMの
見込み客
または
連絡先
から受信した問い合わせ。
原則として、Zoho CRMの連絡先に、 未完了 または 受注 した商談がない場合に、この列に追加されます。 -
商談
- Zoho CRMに
未完了
の商談がある顧客から受信した問い合わせ。
-
顧客
-
受注
した商談がある顧客から受信した問い合わせ
。
メモ：
- 問い合わせの分類表示の機能は、
無料
プランでは
利用できません
。
-
顧客分類別表示を利用するには、
Zoho CRM
をZoho Deskと連携する必要があります。管理者権限のユーザーのみ、この連携を設定できます。
-
Zoho CRMの列は
編集/削除
できません。ただし、列に該当する問い合わせがない場合、その列は表示されません。
-
列は、
未完了
（および未完了に関連付けされたステータス）の問い合わせのみを表示するように設定されています。
-
CRMの問い合わせの列は部門別です。
顧客分類別表示へのアクセス
顧客分類別表示は、Zoho Deskのホームページからアクセスできます。
顧客分類別表示にアクセスするには：
-
Zoho CRMホームページの右上にある（
）アイコンをクリックします。
-
選択リストから、
顧客分類別表示（
） を選択します。
顧客分類別表示の各列の下に、問い合わせサンプルがあります。これらの問い合わせは、列の連絡先の種類にあらかじめ組み込まれています。問い合わせを選択して、返信を送信するか、すぐに完了できます。
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