接続済みZohoアプリケーション間でのユーザープロフィールの同期

接続済みZohoアプリケーション間でのユーザープロフィールの同期

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前提条件

この操作に必要な役割。
  1. 組織の所有者
  2. 組織の管理者

概要

ユーザー統合では、Zoho Directoryと連携先のZohoアプリの間でユーザーのプロフィールデータを同期することで、ユーザー管理を効率化できます。各アプリで手動更新する必要がなくなるため、管理が簡単になり、組織全体でデータの一貫性と正確性を維持できます。この機能は、CRM、Desk、Projects、Bigin、Assist、Lens、Sign、Books、Expense、Invoice、Inventory、Billings、ServiceDesk Plus、Checkout、Connectで利用できます。
同期は、Zoho Directoryと連携先のZohoアプリ間で関連付けられたプロフィール項目に基づいて行われます。例として、William Woodsが技術者としてジルカーに入社したとします。Williamの詳細情報をZoho Directoryに追加し、Assistと同期する必要があります。項目の関連付けを設定すると、関連するすべての詳細情報を含むWilliamのプロフィールがAssistに自動的に作成されます。Williamが部署を異動した場合や、Zoho Directoryで勤務地が更新された場合、その変更はAssistに自動的に同期されます。

Zoho Directoryのユーザーを他のZohoアプリと統合するには

プロビジョニングの設定

  1. Zoho Directoryにサインインし、左側のメニューにある［管理パネル］をクリックします。
  2. ［アプリ管理］に移動します。初期設定では［アプリケーション］タブが開きます。対象のアプリをクリックします。

    Notes
    対象のアプリが一覧にない場合は、Zoho Directoryに追加してから項目の関連付けを続けることができます。
    対応しているアプリ：CRM、Desk、Projects、Bigin、Assist、Lens、Sign、Books、Expense、Invoice、Inventory、Billings、ServiceDesk Plus、Checkout、Connect。

  3. ［同期設定］タブに移動し、［プロビジョニングの設定］をオンにします。これにより、初期設定の関連付けに基づいて、Zoho Directoryのユーザープロフィールとアプリ間の同期が有効になります。

項目の関連付けの設定

［プロビジョニングの設定］を有効にすると、項目の関連付けを設定できます。
  1. ［項目の関連付け］セクションで［編集］をクリックします。

  2. 項目の関連付け画面で、アプリとZoho Directory間で関連付ける項目を選択します。


    Notes
    アプリには存在するもののZoho Directoryには存在しない項目を関連付けるには、その項目の横にある［編集］をクリックし、［プロフィール項目］を選択します。次に、関連付ける項目を選択し、［完了］をクリックします。
    アプリの項目に固定値を設定するには、その項目の横にある［編集］をクリックし、［固定値］を選択します。次に、値を入力し、［完了］をクリックします。
  3. サンプルユーザーには組織の管理者が設定されます。別のユーザーを選択する場合は、［変更］をクリックします。
  4. ［未関連付け］タブをクリックし、必要な項目を関連付けます。
  5. ［保存］をクリックします。
Notes
既存の関連付けに対するすべての変更を元に戻すには、［項目をリセット］をクリックします。
項目の関連付けを設定する際にアプリの必須項目を関連付けると、新しいユーザーを割り当てる際にそれらの項目は表示されません。
相互に依存する項目は、まとめて関連付けるか、すべて未関連付けのままにする必要があります。

クイック同期

クイック同期を実行すると、Zoho Directoryとアプリ間の同期が即時に開始されます。Zoho Directoryで行われた変更に基づいて、アプリ内の既存ユーザー全員のプロフィール項目が更新されます。
  1. Zoho Directoryにサインインし、左側のメニューにある［管理パネル］をクリックします。
  2. ［アプリ管理］に移動します。初期設定では［アプリケーション］タブが開きます。対象のアプリをクリックします。
  3. ［同期設定］タブに移動し、［プロビジョニングの設定］をオンにします。
  4. ［同期］をクリックし、［確定］をクリックします。