フィールドを追加する

フィールドを追加する

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

一般情報: カスタム項目を許可するのは、スタンダードプランのみです。

前提条件

この操作を実行するために必要な役割:
  1. 組織担当者
  2. 組織管理者

項目を追加

  1. Zoho Directoryにログインし、左のメニューから管理パネルを選択します。
  2. ユーザーに移動し、管理項目を選択します。
  3. カスタム項目を追加を選択します。
  4. 項目に名前を付け、項目の種類を選択します。
  5. 最大文字数と初期値を指定します。
  6. 項目の種類としてピックリストを選んだ場合、少なくとも2つの入力設定を提供する必要があります。複数の設定を簡単に追加するために、まとめて設定を追加を選択し、テキストボックス内の各行に一つのオプションを入力します。全ての入力を完了したら、設定を追加をクリックします。

  7. 管理者がユーザーを追加する際に項目の入力を必須にする場合、必須をオンにします。既にユーザーが追加されている場合、これらのユーザーが編集されるときにこの項目は必須となります。
  8. カスタム項目がユーザーに重要な健康情報、例えば社会保障番号や医療データ番号を提供するよう求める場合、健康情報を含む (電子的保護対象医療情報(ePHI))をオンにします。このオプションが有効になると、暗号化オプションも自動的に有効になります。
  9. 項目でユーザーデータを格納する前に暗号化するために、暗号化をオンにします。個人情報、機密情報、または分類されたデータを含む項目を暗号化することを推奨します。
    注意:データは私たちのサーバ内でのみ暗号化されます。取得および表示する前に、暗号化が解除されます。
  10. 項目ラベルに説明または例を追加するためにツールチップ表示をオンにします。項目の種類により、最大2種類のツールチップが利用可能であり:
    1. 情報アイコン: これはラベルの隣にあるアイコンがオーバーされたときにメッセージを表示します。
    2. 静的テキスト: これは項目内のグレー出力挿入文字としてメッセージを表示します。
  11. 追加をクリックします。


    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



            Zoho Campaigns Resources

              Zoho WorkDrive Resources




                • Desk Community Learning Series


                • Digest


                • Functions


                • Meetups


                • Kbase


                • Resources


                • Glossary


                • Desk Marketplace


                • MVP Corner


                • Word of the Day


                • Ask the Experts









                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.