Smartグループの追加

1. Zoho Directoryにサインインします。
   
2. グループをクリックし、次にグループの追加をクリックします。
   
   
        
   
   
3. 新しいグループの名前を入力します。
   
4. をクリックして権限の画像を設定します。グループの説明を入力します。これらの操作は任意です。
5. 種類の下でSmartグループを選択し、続けるをクリックします。
   
        
6. Allow Exemptionsチェックボックスを選択すると、作成後に手動でユーザーをグループに追加できます。チェックを外した場合は、既存のルールを変更してのみユーザーを追加できます。
7. 該当するドロップダウンから条件、関係、値を選択してスマート条件を定義します。複数のスマート条件を追加することもでき、それぞれに適切な論理組み合わせを設定して実行順序を計画できます。1つのスマートルールにつき最大10件の条件、スマートグループにつき最大4件のルールまで設定可能です。
   
8. メンバー候補の役割を設定します。ルールを保存をクリックします。
   
   

   この手順で選択した役割は、グループのすべてのメンバーに割り当てられます。後からメンバーメニューで個別に役割を変更することも可能です。
9. グループを作成をクリックします。
   
        
   
   
10. 前の手順でモデレーター役割を選択していない場合、この段階でモデレーターの指定が求められます。参加者を表示をクリックし、モデレーターにしたいメンバーの名前にカーソルを合わせ、モデレーターに設定をクリックします。
    
         
    
    
11. スマートグループ作成後、ユーザーをさらに追加する方法は2つあります：
    
1. スマートルールを変更せずに例外を許可する場合 - 共通点がなく、他のスマート条件で追加できない場合に、少数のユーザーのみを追加したい時に特に便利です。
   
2. 例外を許可せずにスマートルールを変更する場合 - 共通点があり、別のスマート条件に組み込むことで一括でユーザーを含めたい場合に便利です。
   

グループルールの編集

1. Zoho Directory にサインインします。
   
2. Groups をクリックし、ルールを編集したいスマートグループをクリックします。
   
3. グループルールタブに移動し、Modify をクリックします。
   
        
   
4. 既存のルールを編集するには、Conditions または 役割 の下にある 編集 をクリックします。新規ルールを追加する場合は、追加する RULE をクリックします。
   
5. 必要な変更を行い、保存 Rule をクリックします。
6. 更新する をクリックします。ルールが更新され、見込みメンバー数も間もなく処理されます。
   

メモ:スマートグループのルール更新は慎重に行う必要があるため、5分ごとに再認証が必須です。

例外設定

1. Zoho Directory にサインインします。
   
2. Groups をクリックし、ルールを編集したいスマートグループをクリックします。
   
3. グループルールタブに移動します。ここで例外設定の更新が可能です。
   
1. 例外を許可 → 例外を拒否：この変更後は、手動でメンバーを追加できなくなります。既存の手動追加メンバーは削除または維持のいずれかを選択できます。
   
2. 例外を拒否 → 例外を許可：この変更後は、メンバーを自由に手動追加できます。
   

メンバーのエクスポート:スマートグループでは、手動追加ユーザーをCSV・XLS・XLSX・VCFなど様々な形式でエクスポートする便利な機能も利用できます。

スマートグループからのユーザー削除

1. Members メニューで該当ユーザーにカーソルを合わせ、削除する をクリックすると、手動追加ユーザーをスマートグループから直接削除できます。
   
2. スマート条件で追加されたユーザーを削除する場合は、該当条件を修正することでのみ対応可能です。
   

組織レベルの変更への対応