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エージェント型アクションを利用する場面 

• ワークフローに最適なアプリのアクションを見つけたい場合。

• 自然言語で入力して、自動化の設定を迅速化したい場合。

エージェント型アクションの設定方法 

メモ：AIを有効または無効にできるのは、組織の管理者または所有者のみです。

手順1： エージェント型アクションで使用できるアクションの設定

1. ［設定］→［AI］に移動し、［AIの設定］を選択します。
   
   
   
   
2. アクションをまだ作成していない場合は、［アクションを追加］ボタンをクリックします。
   
3. アクションを設定するアプリケーションを選択し、［次へ］をクリックします。
   
4. 設定するアクションを選択し、［次へ］をクリックします。
   
   
   
   
5. 設定ページでドロップダウンからいずれかの選択肢を選び、項目の値をどのように処理するかを指定します。値を手動で入力するか、AIに値を動的に生成させるか、項目を空のままにするかを選択できます。選択後、［保存して次へ］をクリックします。
   
   
   
   

   たとえば、メールアドレスなどの項目を設定する際、常に固定値を使用する場合は、［値を入力］を選択し、テキストボックスにメールアドレスを入力します。この場合、送信されるすべてのメールで、初期設定として同じメールアドレスが使用されます。

   一方、［AIに決定させる］を選択すると、実行時に項目の値を動的に指定できます。たとえば、「Frank@zylker.comにメールを送信」または「Jessie@noemail.comにメールを送信」などと指示すると、その実行時に指定したメールアドレスがAIによって使用されます。

   これらの選択肢の主な違いは、柔軟性です。画面上で値を固定すると、その値は一定のままとなり、動的に変更できません。一方、項目を［AIに決定させる］に設定すると、実行時に異なる値を指定できるため、用途に応じて柔軟に対応できます。
   
   
   
   
6. 選択したアクションの説明を確認します。説明は、こちらで編集することもできます。アクションの説明と項目の説明を確認したら、［完了］をクリックします。このアクションの説明は、フローで使用するスマートアクションをZoho Ziaが決定する際に使用されます。
   アプリケーションに設定したすべてのアクションの説明は、［エージェント型アクション］に一覧表示されます。
7. アクションは有効または無効にできます。有効にすると、ワークフローの設定時に、Zoho Ziaが有効なアクションの一覧から最適なものを選択します。
   

手順2：［エージェント型アクションを実行］の設定

1. ビルダーで［AI］→［エージェント型AI］に移動し、［エージェント型アクションを実行］をワークフローにドラッグ＆ドロップします。
   
2. 表示された設定画面で、［応答形式］ドロップダウンから［JSON］または［書式なしテキスト］を選択します。これにより、応答を受け取る形式を指定します。
   応答形式として［JSON］を選択した場合、ワークフローで使用するためにZoho Ziaがファイルから抽出するキーと値のペアを入力する必要があります。Zoho Ziaは指定された値のみを処理し、後続のアクションで使用できるようにします。
抽出された応答は、後続のアクションで［AIの応答］として使用できます。他のアクションと同様に、項目へ簡単に関連付けることができます。

［完了］をクリックします。

3. フローで実行する内容を、［エージェント型アクションで実行する内容］テキストボックスに入力します。内容を直接入力するか、前の手順のデータを関連付けることができます。

フローの設定

1. ［設定］→［AIの設定］→［エージェント型アクション］に移動し、AIの選択肢として設定する各アクションについて［アクションを追加］をクリックします。上記のシナリオでは、次のアクションを追加します。

• 優先度の高い問い合わせをZoho Cliqで上級サポート担当者に通知する。ユーザーに上級担当者を指定し、［メッセージ］項目を［AIに判断を任せる］に設定します。これにより、AIが状況に適したメッセージを作成します。

• Zoho Mailを通じて顧客に受付確認メールを送信する。

• Zoho CRMに新しいメモを追加する。

• 問い合わせをZoho Deskの適切な部門に移動する。

フローの設定  

1. 新しいフローを作成し、［Zoho Desk – 問い合わせの作成］トリガーを設定します。ポータルと部門を選択します。特定の問い合わせに対してのみフローを実行する場合は、必要に応じてフィルター条件を追加します。

2. ［AI］タブをフロービルダーの左パネルから開き、［エージェント型AI］→［エージェント型アクションを実行］ステップを追加します。AIに参照させる問い合わせデータを含むプロンプトを入力します。例：${trigger.description}を確認し、最適な対応アクションを選択してください。ここで、${trigger.description}は、［変数を挿入］パネルから関連付けられた変数で、受信した問い合わせから説明を取得します。

3. フローを有効にします。新しい問い合わせが作成されると、エージェント型アクションが問い合わせの説明を読み取り、設定済みのアクションと照合して、最適なアクションを実行します。
   

ヒント

• AIが各アクションを明確に区別できるように、それぞれ異なる説明を設定してください。

• Zoho Cliqのメッセージ本文など、状況に応じた内容が必要な項目では、値を固定せず、［AIに判断を任せる］を使用してください。

• 本番環境でフローを有効にする前に、さまざまな問い合わせの説明サンプルを使用してテストしてください。
  

よくある質問 

1. エージェント型アクションは条件分岐ブロックの代わりになりますか？
いいえ。エージェント型アクションは、適切なアクションをインテリジェントに選択できるよう、条件分岐ブロックを補完するものです。必要に応じて、独自の分岐には引き続き条件分岐ブロックを使用できます。

2. Zoho Ziaが提案したアクションを編集できますか？
はい。Zoho Ziaがアクションブロックを追加した後でも、すべての項目、関連付け、条件を変更できます。