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エージェント型アクションの使用タイミング 

• ワークフローに最適なアプリのアクションを見つけたい場合。

• 自然言語入力で自動化の設定を迅速化したい場合。

エージェント型アクションの設定方法 

メモ：AIを有効または無効にできるのは、組織の管理者または所有者のみです。

手順1： エージェント型アクションで使用できるアクションの設定

1. ［設定］→［AI］に移動し、［AI設定］を選択します。
   
   
   
   
2. アクションをまだ作成していない場合は、［アクションを追加］ボタンをクリックします。
   
3. アクションを設定するアプリケーションを選択し、［次へ］をクリックします。
   
4. 設定するアクションを選択し、［次へ］をクリックします。
   
   
   
   
5. 設定ページで、ドロップダウンから利用可能なオプションのいずれかを選択し、項目の値の処理方法を定義します。値を手動で入力する、AIに動的に値を生成させる、または項目を空のままにすることができます。選択後、［保存して次へ］をクリックします。
   
   
   
   

   たとえば、メールアドレスなどの項目を設定する際に、常に固定値を使用したい場合は、［値を自分で入力］を選択し、テキストボックスにメールアドレスを入力します。この場合、送信されるすべてのメールで、初期設定として同じメールアドレスが使用されます。

   また、［AIに決定させる］を選択すると、項目の値を実行時に動的に指定できます。たとえば、「Frank@ジルカー.comにメールを送信する」や「Jessie@noemail.comにメールを送信する」などと指示すると、その実行では指定したメールアドレスがAIによって使用されます。

   これらのオプションの主な違いは柔軟性です。UIで値が固定されている場合、その値は一定のままで、動的に変更できません。一方、項目を［AIに決定させる］に設定すると、実行時にさまざまな値を指定でき、ユースケースに応じてより柔軟に対応できます。
   
   
   
   
6. 選択したアクションの説明を確認します。説明はこちらで編集することもできます。アクションの説明と項目の説明を確認したら、［完了］をクリックします。このアクションの説明は、ワークフローで使用するスマートアクションをZoho Ziaが判断するために使用されます。
   アプリケーションに設定したすべてのアクションの説明は、［エージェントアクション］に表示されます。
7. アクションを有効または無効にできます。有効にすると、ワークフローの設定時にZoho Ziaがこのアクションを選択し、有効なアクションの一覧から最適なものを選びます。
   

ステップ2：［エージェントアクションを実行］の設定

1. ビルダーで、［AI］→［エージェントAI］に移動し、［エージェントアクションを実行］をワークフローにドラッグ＆ドロップします。
   
2. 表示される設定画面で、［レスポンス形式］ドロップダウンから［JSON］または［書式なしテキスト］を選択します。これにより、レスポンスの受け取り方を指定します。
   レスポンス形式として［JSON］を選択した場合、ワークフローで使用するためにZoho Ziaがファイルから抽出するキーと値のペアを入力する必要があります。Zoho Ziaは指定された値のみを処理し、後続のアクションで使用できるようにします。
抽出されたレスポンスは、後続のアクションでAIレスポンスとして利用できます。他のアクションと同様に、項目に簡単にマッピングできます。

［完了］をクリックします。

3. フローで実行する内容を、［エージェントアクションで実行する内容］のテキストボックスに入力します。入力内容を直接入力するか、前のステップのデータをマッピングできます。

フローの設定

1. 次の順に［設定］→［AI設定］→［エージェント型アクション］に移動し、AIの選択肢にしたい各アクションについて［アクションを追加］をクリックします。上記のシナリオでは、以下を追加します。

• 優先度の高いチケットについてZoho Cliqでこのシニアサポート担当者に通知する。ユーザーをシニア担当者に設定し、［メッセージ］項目を［AIに決定させる］に設定すると、AIが状況に応じたメッセージを作成します。

• Zoho Mailを通じて顧客に受付確認メールを返信する。

• Zoho CRMに新しいメモを追加する。

• チケットをZoho Desk内の適切な部門に移動する。

フローの設定  

1. 新しいフローを作成し、Zoho Desk – チケットが作成されたときトリガーを設定します。ポータルと部門を選択し、特定のチケットでのみフローを実行したい場合はフィルター条件を追加します。

2. フロービルダーの左パネルで［AI］タブを開き、［エージェント型AI］→［エージェント型アクションを実行］ステップを追加します。AIに考慮させたいチケットデータを参照するプロンプトを入力します。たとえば：${trigger.説明}を確認し、最適なフォローアップアクションを選択してください。ここでは、${trigger.説明}は変数を挿入パネルから関連付けた変数で、受信チケットから説明を取得します。

3. フローを有効にします。新しいチケットが作成されると、エージェント型アクションがチケットの説明を読み取り、設定済みのアクションと照合して、最適なアクションを実行します。
   

ヒント

• AIが明確に区別できるように、アクションの説明はそれぞれ異なる内容にしてください。

• Cliqのメッセージ本文のように、状況に応じた内容が必要な項目では、値を固定せずに［AIに決定させる］を使用します。

• 本番環境でフローを有効にする前に、さまざまなサンプルのチケット説明でテストしてください。
  

よくある質問 

1. エージェント型アクションは判断ブロックの代わりになりますか？
いいえ。適切なアクションをインテリジェントに選択できるよう補完するものです。必要に応じて、カスタム分岐には引き続き判断ブロックを使用できます。

2. Zoho Ziaが提案したアクションを編集できますか？
はい。Zoho Ziaがアクションブロックを追加した後で、すべての項目、関連付け、条件を変更できます。