QuickBooks
QuickBooks とは、経費の管理、請求書の作成、在庫の管理などを可能にするクラウド上の会計ソフトウェアです。
QuickBooksとZoho Flowの連携方法
- Zoho Flowの編集画面では、［アプリ実行条件］選択し、［設定する］をクリックします。アプリを選択した画面で、［QuickBooks］アプリを選択して、［次へ］をクリックします。
- 次に表示される画面で、QuickBooksの実行条件の種類を選択し、［次へ］をクリックします。Zoho Flowアカウントに既存の連携済みのQuickBooksがない場合、設定画面で［連携する］をクリックします。ある場合は、［完了する］をクリックします。
- または、［設定］タブに移動し、［外部連携］を選択して新しい連携を作成することもできます。その場合、［外部連携を作成する］→［QuickBooks］を選択します。
- ［外部連携名］を入力し、［認証する］をクリックします。
- QuickBooksアカウントにログインし、［連携する］をクリックしてZoho Flowがアクセスできるように設定します。
APIガイド
QuickBooksで利用可能な実行条件と処理
実行条件
アカウントの作成
この実行条件を使用すると、新しいQuickBooksアカウントが作成された際に、CRMやヘルプデスクソフトウェアに自動的にアカウントを作成することができます。
新しい顧客
この実行条件を使用すると、CRM、マーケティングデータベース、QuickBooksアカウント間で顧客データを更新することできます。
新しい見積書
この実行条件を使用すると、見積書からメール一覧への連絡先の追加、見積書の詳細の表計算シートへの入力、見積書が生成されたときの処理の作成などが可能です。
新しい請求書
この実行条件を使用すると、新しい請求書が作成された際に、顧客へのメール送信、現在の在庫情報の計算と更新、レポートシステムへのデータ入力をすることができます。
新しい売上領収書
この実行条件を使用すると、表計算シートへの売上の記録、関連する連絡先のメーリング一覧への追加ができます。
新しい仕入先
この実行条件を使用すると、CRMに新しい仕入先のデータの追加、オンボーディングのメールの送信、チャットによるチームへの通知の送信をすることができます。
受領額
この実行条件を使用すると、支払いを受け取った際に、顧客への確認メールの送信、処理の作成、請求書のステータスの更新をすることができます。
処理
請求書の作成 - アカウントベース
この処理を使用すると、新しい予約、取引、工数表の項目に基づいてアカウントの請求書を生成することができます。
請求書の作成 - 項目ベース
この処理を使用すると、在庫の新しい注文、顧客からの署名されたドキュメントに基づいて項目ベースの請求書を作成することができます。
顧客の作成
この処理を使用すると、登録フォーム、問い合わせ、メールからのデータに基づいて新しい顧客を作成することができます。
見積書の作成
この処理を使用すると、取引やプロジェクトが作成された時に見積書を作成することができます。
在庫商品の作成
この処理を使用すると、在庫管理ソフトウェアに新しい項目が追加される際に、QuickBooksに項目を作成することができます。
請求書の作成
この処理を使用すると、注文、承認された見積書、商談が成立した際に請求書を作成することができます。
在庫対象外の商品の作成
この処理を使用すると、フォーム項目、予定、メールに基づいて、在庫対象外の商品を作成することができます。
売上領収書の作成
この処理を使用すると、リモート会議、新しい経費、表計算シートの行に基づいて、売上領収書を作成することができます。
サービス商品の作成
この処理を使用すると、CRMアカウントの新しいタブまたはスケジューリングソフトの予定の種類からサービス商品を作成することができます。
仕入先の作成
この処理を利用すると、発注書、CRM項目、フォーム承認に基づいて仕入先を作成することができます。
カテゴリの取得
この処理を使用すると、特定のカテゴリーの詳細情報を取得することができます。
顧客の取得
この処理を使用すると、顧客の詳細情報を取得し、パーソナライズされたメールや広告メールなどを送ることができます。
請求書の取得
この処理を使用すると、特定の請求書に関するすべての詳細情報を取得することができます。
項目の取得
この処理を使用すると、項目の取得、およびその詳細を作成／更新することができます。
見積書の送信
この処理を使用すると、商談が更新されたり、タスクが作成されたりした際に、見積書を送信することができます。
請求書の送信
この処理を使用すると、eコマースストアの注文状態に基づいて定期的な間隔で請求書を送信することができます。
売上領収書の送信
この処理を使用すると、問い合わせまたはタスクの更新に基づいて、顧客に売上領収書を送信することができます。