Zoho Booksとは、会計管理、在庫管理、GST申告のためのオンライン会計ソフトウェアです。連絡先の管理、銀行取引のカテゴリー分けルールの設定、正確なレポートの作成、すべての経費の把握などが可能です。

Zoho BooksとZoho Flowの連携方法

1. Zoho Flowの編集画面で、［アプリ実行条件］を選択し、［設定する］をクリックします。アプリの選択画面で、［Zoho Books］アプリを選択して、［次へ］をクリックします。
2. 次に表示される画面で、Zoho Booksの実行条件の種類を選択し、［次へ］をクリックします。
   Zoho Flowアカウントに既存のZoho Books連携がない場合、設定画面で［連携する］をクリックします。Zoho Booksを連携済みの場合は、［完了する］をクリックします。
3. または、［設定］タブに移動し、［外部連携］を選択して新しい連携を作成することもできます。［外部連携を作成する］をクリックし、Zoho Booksを選択します。
   
4. ［外部連携名］を入力し、［認証する］をクリックします。
5. ［完了する］をクリックします。
   

最新バージョンへの移行方法

最新バージョンへの移行方法は、以下のとおりです。

1. Zoho Booksの実行条件と処理を含むフローを無効にします。
2. ［コピーを作成する］ ボタンをクリックして、フローのコピーを作成します。
   問題が発生した際に備えて、元のフローを参照して利用できます。
   
3. コピーされたフローで、［編集］ボタンをクリックして Zoho Books 実行条件と処理を再設定します。
   
4. 既存の関連付けを削除し、目的の項目に変数を再度挿入することをお勧めします。
   
   注意：フローのコピーで作業しているため、元のワークフローを参照して、項目が適切に関連付けられているかを確認できます。
5. 新しいフローを有効にします。

変更点

1. 認証

   旧バージョン
   
   認証スキームは、APIキーベースでした。

   現在のバージョン
   
   
   
   認証スキームは、OAuth V2です。
   

2. 処理の取得

   この処理を使用すると、項目、請求書、見積書などを取得する際に、レコード検索に使用する項目を選択するためのドロップダウン 一覧が表示されることができます。たとえば、請求書の取得を行う場合などです。

   旧バージョン

   旧バージョンでは、請求書IDでの取得、請求書番号での取得、CRM商談IDでの取得、という 3 つの請求書取得方法がありました。

   現在のバージョン

   このバージョンを使用すると、請求書の取得処理のドロップダウンリストから、ID、請求書番号、CRM商談IDで既存の請求書の詳細情報を取得できます。

3. 顧客と仕入先の連絡先タブ

   旧バージョン

   連絡先の作成、取得、更新します。

   現在のバージョン

   顧客の連絡先と仕入先の連絡先には、それぞれ独自の処理があります。

   顧客：顧客を作成、取得、更新します。

   仕入先：仕入先を作成、取得、更新します。

4. 販売員の取得処理の廃止

   技術的な問題により、「販売員の取得」処理は、今後利用できません。