「高度なフィールドルール」

「高度なフィールドルール」

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

概要

アドバンスド・フィールド・ルールを使用すると、複数の条件グループ間のAND/ORコネクターの組み合わせを使用して、受信者の入力に基づいてフィールドを表示または非表示にするルールを構成できます。

いくつかの単純な例を使って、アドバンスド・ルールを見てみましょう。

注文フォーム

注文フォームで、特定の条件に基づいて割引を提供したい場合は、次のようにします:
日付の注文が 2022年7月20日 から 2022年7月30日  かつ 商品の数   4以上の場合  または クーポンコード SALE20の場合、 割引が適用された フィールドが表示されます。 

Example 1




就職申請書

ジョブ応募フォームを持っており、先ほどの仕事経験を持つ候補者のみの履歴書を受け取りたい場合:
もし(卒業年度が空でない)かつ(現在就業中はい又は以前の職務経験が0より大きい場合)、履歴書のアップロード欄を表示してください。

Example 2



Covid 19 スクリーニングフォーム

健康状態を選択した上で、Covid スクリーニングフォームで関連する患者の詳細情報を収集したい場合は以下のとおりです:

Example 3



詳細なフィールドルールの設定

AND/ORの接続を使用してルールの組み合わせを設定するには、
  1. フォームビルダーで、ルール > フィールドルールに移動します。
  2. 新しいルールを設定するには、今すぐ設定をクリックしてください。
  3. デフォルトでは、「新しいルール」ポップアップ内のルール構成は、基本的なフィールドルール形式になります。高度なルールに切り替えるには、右上の「高度なルールに切り替える」オプションをクリックしてください(「新しいルール」ポップアップ内で、「設定する」をクリックした後の最初のフィールドルールの場合は、このオプションを見つけることができます)。

    Switch to Advanced Rules

    高度なルールに切り替えると、フォームに構成するすべてのフィールドルールが高度なルール形式になります。詳しくはこちらをご覧ください。
  4. 「If」セクションで、フォームフィールドを選択して条件を定義します。条件を複数追加するには、アイコンをクリックします。「AND/OR」コネクターを使用して条件を結合することができます。必要に応じてコネクターを切り替えることができます。
  5. クリックして、+サブグループを追加 / +グループを追加 して、ANDOR  コネクターを使用して、より詳細な条件を定義します。
    例えば: クーポンコード  SALE20  OR  (注文日   2022年7月20日  から2022年7月30日  の間であり、AND 商品数 4以上  である):

    条件の定義

  6. ルール式の下で使用されたロジックの概要を見ることができます。

    Rule Expression

  7. 「Then」セクションで、条件が満たされた場合に、Show/Hide フィールドまたはグループ化された選択肢を選択することができます。条件を満たす場合に複数のアクションを定義するには、アイコンをクリックしてください。

    Define the Actions in the Then section

  8. ルールを設定したら、追加をクリックして、ルールのサマリーを保存して表示します。

    Rule Summary

  9. 追加のルールを追加するには、右上隅の  をクリックしてください。 
  10. フィルター・ルールを設定するには、右上のフィルターアイコンをクリックしてください。 
注意
  1. フォームビルダー内でルールを動作させるには、アクションフィールドの前に条件フィールドが必要です。
  2. 特定のアクション(表示/非表示)をフィールドに選択したら、そのフィールドを他のルールのThenセクションで使用する際にも同じアクションを使用する必要があります。 例えば、電話フィールドを非表示にすると、Thenセクションで電話フィールドを使用する際には非表示アクションを使用する必要があります。
  3. グループ内に最大5つのグループを追加できます。



  4. ルール内のグループに最大20の条件を追加できます。
  5. サブフォームフィールドは、フィールドルールの条件/アクションを構成するために使用できません。
  6. アドバンスドルールは、有料プランでのみ利用可能です。

アドバンスドルールでフォーミュラフィールドが使用される場合

フォーミュラー・フィールドをルールで使用する場合、フォーム内でフォーミュラー・フィールドよりも前に関係するフィールドを配置する必要があります。
例えば、商品の割引適用後の合計金額を計算する場合: 

Formula field

ここで、合計金額のフォーミュラーに関係するフィールドはコスト適用された割引です。フォーム内で、合計金額よりも前にこれらの2つのフィールドを配置する必要があります(図参照)。

Position of fields involved in Formula field

ルールは大文字と小文字を区別します。つまり、定義された条件に一致する応答者の入力の大文字と小文字が一致した場合にのみアクションがトリガーされます。 詳細を確認するには この例を参照してください。

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                • Related Articles

                                • 「基本フィールドルールから高度なフィールドルールへの切り替え方法」

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 基本フィールドルールで要件を満たすことができない場合は、「高度なルールに切り替える」オプションを使用して要件を達成するために高度なフィールドルールを設定することができます。 ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.