高度なフォームルール

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概要

詳細フォームルールを使用すると、AND / OR コネクタを組み合わせて複数の条件グループにまたがるルールを設定し、条件に応じて自動でメールを送信したり、タスクを割り当てたり、表示するサンキューページを決定したり、別のフォームや Web サイトへリダイレクトしたりできます。

ここでは、シンプルな例を使って詳細ルールを見ていきます。

もし、見込み客と継続的に連絡を取り、自社の商品について案内したい場合、次のようなフォームルールを設定できます。

Ask us anything が空ではない OR (Zoho について詳しく知りたいがはい AND メール が空ではない),

Then

組織内の該当担当者にタスクを割り当てます。

回答者に、組織のパンフレットを添付したメールを送信します。

詳細フォームルールの設定

AND / OR コネクタを組み合わせたルールを設定するには、

フォームビルダーで、［ルール］ > ［フォームルール］ に移動します。
［今すぐ設定］をクリックして、新しいルールを設定します。
初期設定では、新規ルールポップアップのルール設定は基本フォームルール形式になっています。詳細ルールに切り替えるには、右上の［詳細ルールに切り替え］オプションをクリックします（フォームルールを初めて設定する場合は、［今すぐ設定］をクリックした後に表示される新規ルールポップアップにこのオプションがあります）。

メモ: 詳細ルールに切り替えると、そのフォームに対して新規データおよび更新データ向けに設定するすべてのフォームルールが、詳細ルール形式になります。基本ルールから詳細ルールへの切り替えについては、こちらをご覧ください。
［If］セクションで、フォーム項目と満たすべき条件を選択して条件を定義します。複数の条件を追加するには、アイコンをクリックします。AND / OR コネクタを使用して条件同士を接続できます。必要に応じて、コネクタをクリックして AND / OR を切り替えることができます。
［+ サブグループを追加 / + グループを追加］をクリックして、ロジックに合わせて AND / OR コネクタを使った追加の条件を定義します。

例: If Ask us anything が空ではない OR (Zoho について詳しく知りたい がはい AND メール が空ではない )
［Rule Expression］の下に、条件の作成に使用しているロジックの概要が表示されます。
［ Then］では、定義した条件が満たされたときに実行する処理として、次のいずれかを選択できます。

回答者をリダイレクトする : サンキューページ、別のフォーム、または Web サイトへリダイレクトします。
ユーザーにタスクを割り当てる : 組織内のユーザーにタスクを割り当てます。
メール通知を送信する
 SMS 通知を送信する
 モバイルにプッシュ通知を送信する
ルールの設定が完了したら、［追加］をクリックして、ルールの概要を表示します。