高度なフォームルール

高度なフォームルール

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概要

詳細フォームルールを使用すると、AND / OR コネクタを組み合わせて複数の条件グループにまたがるルールを設定し、条件に応じて自動でメールを送信したり、タスクを割り当てたり、表示するサンキューページを決定したり、別のフォームや Web サイトへリダイレクトしたりできます。
ここでは、シンプルな例を使って詳細ルールを見ていきます。

もし、見込み客と継続的に連絡を取り、自社の商品について案内したい場合、次のようなフォームルールを設定できます。

If
Ask us anything が空ではない OR (Zoho について詳しく知りたいが はい AND メール が空ではない),


Then
  1. 組織内の該当担当者にタスクを割り当てます。
  1. 回答者に、組織のパンフレットを添付したメールを送信します。
    Advanced Form Rule

詳細フォームルールの設定

AND / OR コネクタを組み合わせたルールを設定するには、
  1. フォームビルダーで、［ルール］ > ［フォームルール］ に移動します。
  2. ［今すぐ設定］をクリックして、新しいルールを設定します。
    Configuring Form Rule
  3. 初期設定では、新規ルールポップアップのルール設定は基本フォームルール形式になっています。詳細ルールに切り替えるには、右上の［詳細ルールに切り替え］オプションをクリックします（フォームルールを初めて設定する場合は、［今すぐ設定］をクリックした後に表示される新規ルールポップアップにこのオプションがあります）。

    Switch to Advanced Rules

    メモ: 詳細ルールに切り替えると、そのフォームに対して新規データおよび更新データ向けに設定するすべてのフォームルールが、詳細ルール形式になります。基本ルールから詳細ルールへの切り替えについては、こちらをご覧ください。
  4. ［If］セクションで、フォーム項目と満たすべき条件を選択して条件を定義します。複数の条件を追加するには、アイコンをクリックします。AND / OR コネクタを使用して条件同士を接続できます。必要に応じて、コネクタをクリックして AND / OR を切り替えることができます。
  5. ［+ サブグループを追加 / + グループを追加］をクリックして、ロジックに合わせて AND / OR コネクタを使った追加の条件を定義します。

    例: If Ask us anything が空ではない OR (Zoho について詳しく知りたい が はい  AND メール  が空ではない )

    Rule configuration

  6. ［Rule Expression］の下に、条件の作成に使用しているロジックの概要が表示されます。

  7. ［ Then］では、定義した条件が満たされたときに実行する処理として、次のいずれかを選択できます。

    回答者をリダイレクトする : サンキューページ、別のフォーム、または Web サイトへリダイレクトします。
    ユーザーにタスクを割り当てる : 組織内のユーザーにタスクを割り当てます。
    メール通知を送信する
    SMS 通知を送信する
    モバイルにプッシュ通知を送信する

    Select the Actions to be performed

  8. ルールの設定が完了したら、［追加］をクリックして、ルールの概要を表示します。
    Rule Summary

メモ:


  1. 回答者を別のフォームまたは Web サイトにリダイレクトするオプションは、更新データには利用できません。
  2. 更新データ向けのフォームルールは、有料プランでのみ利用できます。
  3. 詳細ルールは、有料プランでのみ利用できます。
  4. 1 つのグループ内に追加できるグループは最大 5 つです。
  5. 1 つのルール内の 1 グループに追加できる条件は最大 20 個です。

ルールは大文字と小文字を区別します。つまり、定義した条件内のテキストの大文字・小文字と、回答者の入力の大文字・小文字が一致した場合にのみ処理が実行されます。例を確認する ことで、より理解を深められます。