詳細なページルール

詳細なページルール

概要

詳細なページルールを使用すると、複数の条件グループ間で[かつ]/[または]を組み合わせてルールを設定し、回答内容に応じてページをスキップしたり、回答内容に基づいて関連ページへリダイレクトしたりすることが可能です。

詳細なページルールの使用例は以下のとおりです。

求人応募フォーム

複数ページで構成される求人応募フォームを作成し、以下のような応募者の関連情報を収集するとします。

ページ1:応募者の詳細
ページ2:学歴の詳細
ページ3:職歴の詳細
ページ4:応募資格の確認
ページ5:お礼

ルールは以下のように設定できます。

条件:
(「前職経験」が「有り」[かつ]「現在の就業状況」が「就業中」[かつ]「入社可能時期」が「即日」[かつ]((「応募職種」が「ソフトウェア開発者」[かつ]「経験年数」が「3年以上」)[または](「応募職種」が「Webデザイナー」[かつ]「経験年数」が「5年以上」)[または](「応募職種」が「ソフトウェアテスター」[かつ]「経験年数」が「3年以上」)[または](「希望年収」が「600万円以下」である場合)))

処理:
ページ3に移動する:職歴の詳細
それ以外の場合は、ページ4に移動する:応募資格の確認

例1の画像

入院申込書

複数のページで構成される入院申込書を作成し、以下のような患者の関連情報を収集するとします。

ページ1:患者の詳細
ページ2:ICUへの入院
ページ3:通常の入院
ページ4:入力内容の確認

ルールは、以下の例のように設定できます。

条件  
(「患者の容体」が「重篤」)[または](「健康問題」が「新型コロナ感染症」)[かつ](「年齢」が「50歳以上」)[または](「健康問題」が「重大事故による負傷」)[または](「医師がICUへの入室を推奨している」場合)

処理
ページ2に移動する:ICUへの入院
それ以外の場合は、ページ3に移動する:通常の入院

例2の画像

詳細なページルールの設定

[かつ]/[または]を組み合わせてルールを設定するには:
  1. [改ページ]項目を使用して、複数のページを含むフォームを作成します。
  2. フォームの編集画面で、[ルール]→[ページのルール]の順に移動します。
  3. [設定する]をクリックします。

    ページのルールの設定の画像

  4. ルールを設定するページを選択します。

    ページの選択の画像

  5. をクリックし、新しいルールを作成します。
    メモ:ページにルールが設定されていない場合、標準でフォームの次のページに遷移します。この設定を変更するには、[ルールがありません]セクションで遷移先のページを指定します。
    ルールがありませんセクションの画像

  6. 標準では、[新しいルール]ポップアップ画面に表示されるルールの設定は、基本のページルール形式になります。詳細ルールに切り替えるには、画面右上にある[詳細ルールに切り替える]をクリックします。初めてページのルールを作成する場合、[新しいルール]ポップアップ画面にこの選択肢が表示されます。
    詳細ルールに切り替える

    メモ:詳細ルールに切り替えると、フォームに設定するページのルールはすべて詳細ルール形式になります。詳細ルールへの切り替えに関する詳細については、こちらをご参照ください。
  7. [条件]セクションで、フォーム項目とその項目が満たすべき条件を選択します。複数の条件を追加するには、アイコンをクリックします。[かつ]/[または]を使用して、条件を組み合わせることもできます。[かつ]/[または]は、必要に応じて切り替えることが可能です。
  8. 条件を追加するには、[サブグループを追加する]/[グループを追加する]をクリックし、[かつ]/[または]を使用して設定します。
    たとえば、(「患者の状態」が「重症」または(「病気」は「コロナ感染症」かつ「年齢」が「6歳未満」または「50歳以上」である)または「症例」は「重篤な事故による外傷」または「医師がICUへの入院を推奨している」場合)

    ルールの設定の画像

  9. 設定した条件ロジックの概要は、[ルールの内容]で確認できます。
  10. [スキップ]セクションで、ルールが満たされた場合に遷移するフォーム内のページを選択します。

    スキップセクションの画像

  11. ページに複数のルールを追加するには、ルール設定欄の下にある[+]アイコンをクリックします。
  12. ページ内のルールを複製するには、ルール設定欄の下部にある[複製する]アイコンをクリックします。
  13. [最終]セクションでは、ページに対して指定されたいずれのルールも満たされない場合のスキップ対象のページを選択します。
  14. ルールを設定後、[追加する]をクリックして保存すると、ルールの概要が表示されます。

    ルールの概要の画像

  15. ルールにフィルター条件を適用するには、画面右上のフィルターアイコンをクリックします。 
メモ:
  1. グループ内に追加できるグループは、5つまでです。
    ページルールのグループ化の画像
  2. 1つのルールでグループ内に追加できる[条件]は、20件までです。
  3. 詳細ルールの機能は、有料プランでのみ利用できます。
情報の画像ルールでは、大文字と小文字が区別されます。そのため、[条件]で設定された文字の大文字/小文字が回答内容の大文字/小文字と一致する場合にのみ、[処理]が実行されます。ルールにおける大文字と小文字の区別については、こちらをご参照ください。





              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts









                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.