Zoho CRMユーザー向けの重要なアップデート：Dealsの営業パイプラインについて！
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Zoho CRMにおけるパイプラインは、営業プロセス内で商談が進行する各ステージを視覚的に表現したものです。
Zoho Forms - Zoho CRM連携にはどのような影響がありますか？
対象：2023年12月1日より、Zoho CRMの商談タブでパイプラインが有効になっている場合、新規商談データ作成時に正しいパイプラインステージの値を必ず渡す必要があります。連携時にパイプラインの値が正しくない場合、Zoho CRMで必須エラーが発生し、データ作成は失敗します。
この期限に伴い、Zoho FormsとZoho CRMの連携設定を2023年12月1日までに再設定することが重要です。Zoho CRMのパイプラインステージ項目と、該当するフォーム項目が正しくマッピングされていることを必ずご確認ください。
パイプライン項目がマッピングされていない、または誤ってマッピングされている場合、連携に以下の問題が発生する可能性があります。
- フォームの送信内容がZoho CRMの商談タブに反映されず、パイプライン必須エラーが表示されます。
- 連携設定が正常に完了しているように見えても、パイプラインの値が正しく渡されていない場合、商談はZoho CRMで作成されません。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。
日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。
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