「ZohoフォームからZoho CRMへマージドキュメントをプッシュする方法」
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マージドドキュメントとは、Zoho Writerで設定されたドキュメントマージテンプレートのことを指します。
Zoho CRM へマージされたドキュメントをプッシュするには、Email Notification 設定を構成し、このドキュメントマージテンプレートをZoho Writerと共にメール通知に含める必要があります。
- 設定に移動して、メール通知を選択し、マージされたドキュメントを添付オプションを選択してください。
- 次に、「統合」>「Zoho CRM」> 「添付ファイルと署名」>「マージドドキュメント」を選択してください。
設定を完了すると、フォームエントリーとドキュメントがZoho CRMにプッシュされます。