承認レベルの削除

承認レベルの削除

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承認レベルを削除するには、
  1. フォームビルダーで、承認タブに移動します。
  2. Levelsの下で、削除したい承認レベルを選択します。



  3. 選択したレベルの右上にある削除アイコンをクリックします。保留中データがない場合、そのレベルはすぐに削除されます。

    Click delete

    ただし、保留中データがある場合は、削除を進める前にデータを確認するよう通知するポップアップが表示されます。



保留中データがあるレベルの削除

Zoho Formsでは、承認待ちのデータがある場合、そのレベルの削除はできません。すべてのデータが適切に処理されてから構造変更が行われるようになっています。
そのため、承認レベルを削除するには、保留中のエントリーを次のいずれかが確認する必要があります。
  1. 承認者
    (または)
  2. 承認管理者

承認者がフォームエントリーを確認する手順

  1. Zoho Formsアカウントで、左側のパネルから承認セクションをクリックします。

    Your approvals


  2. 承認者として割り当てられているフォームの一覧が表示されます。確認したいフォームを選択すると、My 保留中 Entriesページに移動します。
  3. 複数レベルの承認者である場合は、左側のレベルフィルターを使い、特定の承認レベルのエントリーを素早く表示・確認できます。
  4. エントリーを確認するには、該当エントリーにカーソルを合わせ、その他アイコンをクリックします。確認するを選択して承認または却下を行います。

    Review


  5. 複数のエントリーを同時に確認するには、対象のエントリーをすべて選択し、確認する 選択済みオプションをクリックして一括で承認または却下します。

    Select multiple entries for review

承認管理者がフォームエントリーを確認する手順

承認管理者は、承認レベルに関係なく、フォームに送信されたすべてのエントリーを表示できます。特定のレベルを削除する必要がある場合、承認管理者が介入し、そのレベルで保留中のエントリーを承認者の代わりに確認できます。これにより、承認プロセスの遅延を防ぎながらスムーズにレベルを削除できます。
    手順は以下の通りです。
    1. Zoho Formsアカウントで、左側のパネルから承認セクションをクリックします。
    2. フォーム一覧から、承認待ちのフォームを選択します。My 保留中 Entriesページが表示されます。
    3. 左上のドロップダウンからすべて 保留中 Entriesを選択し、すべてのレベルで保留中のエントリーを表示します。

      Filter entries

    4. 特定のレベルで保留中のエントリーを絞り込むには、左側のレベルフィルターを使用します。

      Level filter

    5. 確認したいエントリーにカーソルを合わせ、その他アイコンをクリックします。確認するを選択し、エントリーの承認・否認・レベルのスキップを行えます。

      Review

    エントリーの確認

    エントリーを確認する際、以下の操作が可能です:
    1. エントリーの承認・否認
    2. 代理での承認・否認
    3. すべてのレベルのスキップ

    エントリーの承認・否認

    承認者または承認管理者は、フォームエントリーを確認し、承認して次の承認レベルに進めるか、否認してワークフローの進行を停止させることができます。

    代理での承認・否認

    承認管理者は、他の承認者の代理でエントリーを確認し、承認プロセスを進めることができます。これは、元の承認者が利用不可や保留中のエントリーに対応できない場合に役立ちます。その場合、承認管理者は以下の操作を行います。
    1. 承認する オン behalf ofドロップダウンから希望する承認者を選択します。
    2. 承認するまたは否認を選択します。
    メモ:この操作のデータは、Level履歴およびForm承認履歴項目、Approval-Entriesページに記録されます。
    Approve on behalf of
    Approved

    すべてのLevelをスキップ

    「すべてのLevelをスキップ」オプションは、承認管理者に対し、特定のエントリーにおける全承認ワークフローを省略する権限を付与します。このオプションを選択すると、承認管理者は階層的な承認プロセスを経ずに、即座に承認または却下できます。

    Skip all levels

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