「タスクの割り当て」

「タスクの割り当て」

お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Zoho Formsの組織内で、ユーザーにタスクを割り当てることができます。  全エントリー セクションから、タスク所有者に1つ以上のレコードを割り当てることができます。タスク所有者は、タスクが割り当てられたときに通知されます。  また、Noteセクションのリンクをクリックすることで、タスク所有者の編集権限を制限することもできます。

タスクを割り当てるには、

  1. タスクを割り当てる必要のあるレコードを選択し、タスクを割り当てるをクリックします。 

    Select entries and click Assign Task                                               

  2. タスクを割り当てるポップアップで、再割り当て先のドロップダウンからタスク所有者を選択します。
  3. タスク所有者にレコードを表示するためのリンクを含むメールが通知されます。 割り当てと通知をクリックします。
  4. 通知を防ぐには、ユーザーに通知オプションをオフにし、割り当てをクリックします。

    Assigning Tasks

    Zoho CRM 管理者向けトレーニング

    「導入したばかりで基本操作や設定に不安がある」、「短期間で集中的に運用開始できる状態にしたい」、「運用を開始しているが再度学び直したい」 といった課題を抱えられているユーザーさまに向けた少人数制のオンライントレーニングです。

    日々の営業活動を効率的に管理し、導入効果を高めるための方法を学びましょう。

    Zoho CRM Training



              Zoho Desk Resources

              • Desk Community Learning Series


              • Digest


              • Functions


              • Meetups


              • Kbase


              • Resources


              • Glossary


              • Desk Marketplace


              • MVP Corner


              • Word of the Day









                                • Related Articles

                                • 「チーム内のタスクの割り当てをどうすれば、フォームを使ってワークロードを削減できるか?」

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 Zoho ...
                                • 「フォームエントリーをタスクとして割り当てる」

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 組織内のユーザーにフォームエントリをタスクとして割り当てることができます。割り当てられたレコードのすべてのフィールドを更新および編集できます( ...
                                • 「ルールを使ってタスクを自動割り当てする」

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 フォームエントリーが入ったら、自動的にタスクをユーザーに割り当てるルールを設定できます。定義された条件を満たすレコードは、タスクとして割り当てられます。 そのためには、 フォームビルダーで、ルールタブ > フォームルール に移動し、今すぐ設定をクリックします。 ...
                                • 「なぜZoho Formsを選ぶのか?」

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 ...
                                • 「フォームルール」を理解する

                                  お知らせ:当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。 フォームルールを使用すると、定義された条件が満たされた場合、フォーム送信時にさまざまなアクションを起動できます。自動的にメールを送信したり、タスクを割り当てたり、表示するThankページを決定したり、回答者を別のフォームまたはウェブサイトにリダイレクトしたりできます。 ...

                                Resources

                                Videos

                                Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                eBooks

                                Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                Webinars

                                Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                CRM Tips

                                Make the most of Zoho CRM with these useful tips.