標準のフォームの編集画面とは
フォームの編集画面とは、Zoho Forms内でフォームを作成／編集するための操作画面を指します。Zoho Formsのアカウントにサインインして新しいフォームの作成を開始すると、フォームの編集画面が表示されます。最初のWebフォームの作成を開始する前に、フォームの編集画面の各要素について、会員登録フォームの編集画面を例に説明します。
1.フォーム
こちらにフォームに含める項目を追加します。［フォームの詳細］にアクセスすると、フォームの件名や説明の編集、項目の追加、ドラッグ＆ドロップ操作による項目の並べ替え、項目の削除といったフォームの項目の管理を行うことが可能です。
2.項目
項目とは、フォームの構成要素を指します。項目をドラッグ＆ドロップするだけで、フォーム内の任意の位置に追加できます。フォームに追加した特定の項目の［詳細情報］にアクセスするには、フォーム上でその項目をクリックします。［詳細情報］をカスタマイズするための画面が表示されます。たとえば、フォームに追加した［名前］項目の［詳細情報］をカスタマイズするには、その項目をクリックすることでカスタマイズするための画面が表示されます。
3.ルール
［ルール］とは、フォームに異なる処理を実行させるための「もし～なら、～する」という、一連の条件を指します。このようなルールは、フォームの「頭脳」として機能する、条件付きルールと呼ぶことができます。
Zoho Formsの［ルール］タブには、以下のルールがあります。
項目のルール：ユーザーの入力内容に基づいて実行される処理
項目のルール：ユーザーの入力内容に基づいて実行される処理
フォームのルール：フォーム送信時に実行される処理
ページのルール：入力内容に応じて複数ページで実行される処理
4.設定
［設定］タブでは、以下の設定を行うことができます。
5.テーマ
［テーマ］タブでは、フォームを美しくカスタマイズし、外観や使い勝手を変更できます。フォームの細部まで最初から自由にカスタマイズするか、テーマのギャラリーから無料で利用できる標準のテーマを適用することが可能です。
視覚的に魅力的なフォームを作成するためのヒントやフォントスタイルの重要性についての詳細は、リンク先をご参照ください。
6.共有
Zoho Formsでは、複数の手法でフォームを共有し、データを収集できます。
- 公開または非公開でフォームを共有する
- QRコードでフォームを共有する
- ソーシャルメディアでフォームを共有する
- メールキャンペーンでフォームを共有する
- Webサイトへの埋め込みでフォームを共有する
- さまざまな手法を用いてフォームの送信内容を追跡する
7.連携
［連携］タブでは、連携したアプリにフォームの送信を振り分けることで、ワークフローを効率的に自動化できます。Zoho Formsは、20以上のサービスに連携させることが可能なため、手間をかけずに生産性を向上させることができます。
8.承認
［承認］タブでは、階層的または多段階の承認フローを設定できます。これにより、チームメンバーや上司がフォームの送信内容を確認し、承認／却下することが可能になります。これらの承認に基づいて、その後のワークフローを自動化すれば、独自の効率的なシステムを構築できます。これにより、遅延を防ぎ、チーム全体で足並みを揃えて業務を進めることができます。
9.フォームへのアクセス
フォームを作成後、実際のフォームがどのように表示されるかをプレビューで確認できます。フォームの編集画面の右上にある［フォームにアクセスする］をクリックするだけで新しい画面が開き、フォームのプレビューが表示されます。
10.すべてのデータ
［すべてのデータ］セクションには、送信されたすべてのフォームデータが一覧表示されます。こちらでは、データの表示、編集、印刷、エクスポート、削除、レポートのスケジュール設定など、さまざまな操作を行うことができます。
11.プロフィール写真
画面右上のプロフィール写真をクリックすると、以下の詳細を確認できます。
12.管理画面
［管理画面］では、組織の管理者が以下の主要な設定項目を管理できます。
- カスタマイズ
ポータル名
独自ドメイン
言語
- 通知設定
SMSサービス
DKIM設定
差出人メールアドレス
WhatsApp設定
SMTP設定
- データ管理
データのエクスポート
定期レポート
HIPAA - 組織管理
データの編集履歴のエクスポート
編集履歴 - 組織全体
ファイル容量の情報のエクスポート
フォームの履歴データのエクスポート
- 開発者向け情報
アクセストークン
外部連携
13.通知アイコン
画面上部にある［通知］アイコンでは、アプリ内の通知を確認できます。
14.共同編集者とのチャット
フォームの共同編集者（非公開で共有されたフォームに対してフォームの更新権限を持つユーザー）とグループチャットを開始するには、フォームの編集画面の右上にある［
］（共同編集者）アイコンをクリックし、［チャット］をクリックします。フォーム名を含むチャットウィンドウが表示されます。ウィンドウには、［フォームの更新］権限を持つすべてのユーザーが表示されます。
］（共同編集者）アイコンをクリックし、［チャット］をクリックします。フォーム名を含むチャットウィンドウが表示されます。ウィンドウには、［フォームの更新］権限を持つすべてのユーザーが表示されます。 15.サブスクリプション
Zoho Formsでは、試用期間なしで利用できる無料プランを提供しています。より高度な機能をお求めの場合は、目的や予算に応じて選べる各種プランを選択できます。 現在のプランから上位のプランへのアップグレードや、下位のプランへのダウングレード、サブスクリプションの更新、現在のプランへのアドオンの追加は、画面上部の［サブスクリプション］リンクから行うことができます。
16.ホームアイコン
ホームアイコンにカーソルを合わせると、フォームの編集画面を経由してフォームの一覧ページ、レポート、ユーザー、タスク、承認（割り当てられたフォーム入力の承認申請を確認する画面へ移動）へのショートカットが表示されます。
関連情報
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
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