CRMフォームの作成

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

CRMフォームとは、Zoho CRMとシームレスに連携するよう設計されたフォームを指します。これらのフォームはデータを取得し、直接Zoho CRMへ連携するために作成されます。

通常、フォームを作成する際には、メールマーケティングプラットフォームやプロジェクト管理ツール、その他のサービスとフォームビルダー内のIntegrationsタブから連携できます。しかし、フォームの主な目的がCRMシステムへデータを自動的に取り込むことである場合、連携のための必須項目を備えたフォームを作成することで、より直接的なアプローチが可能です。つまり、フォームを作成した後でZoho CRMとの連携を別途設定するのではなく、最初からZoho CRMとの連携を前提としたフォームを作成することになります。

Zoho CRMと連携したフォームを作成するには、

Zoho Formsアカウントで、Formsタブの作成 CRM FORMタブをクリックします。
連携用フォームを作成するための4つのセクションが表示されます：

接続
ここでは、フォームを連携したいZoho CRMの組織を選択します。Zoho CRMのタブとレイアウトを選択し、フォーム送信時にデータを連携する場所を指定します。次をクリックします。
CRM項目の選択
ここでは、選択したタブ内のすべてのZoho CRM項目が一覧表示されます。フォームからデータを反映したいCRM項目を選択します。
フォーム項目のマッピング
ここでは、選択したZoho CRM項目と、フォームで使用する対応する項目をマッピングします。また、フォーム項目名の編集や、Zoho CRM項目タイプに対応するサポートされた項目から適切な項目種類の選択も可能です。次をクリックします。

マッピング済みのZoho CRM項目で範囲値を設定している場合、その値は自動的に対応するフォーム項目のプロパティに適用されます。
Zoho CRMのピッキングリスト/マルチ選択項目の選択肢は、フォーム項目の選択肢として反映されます。また、Zoho CRMでピッキングリスト/マルチ選択項目に初期値が設定されている場合、該当のフォーム項目にも初期値として設定されます。
Zoho CRMで項目が必須に設定されている場合、対応するフォーム項目も必須項目として作成されます。

フォーム設定
ここで、フォームの件名を入力し、フォーム種類を「スタンダード」または「カード」から選択します。

作成 Formをクリックします。
フォーム作成後、フォームビルダーのインテグレーションタブが表示されます。

作成 CRM フォームのオプションは、支払い済みプランでのみご利用いただけます。

対応タブ

以下のZoho CRMタブとフォームを連携できます：

スタンダードタブ：

見込み客、連絡先、取引先、商談、Campaigns、Cases、Solutions、商品、価格 Books、仕入先、予定、タスク、通話。

カスタムタブ：

Zoho Formsは、Zoho CRMのすべてのカスタムタブと連携可能です。

対応項目タイプ

以下の表は、CRMフォーム作成時にZoho Forms項目とZoho CRMの対応する項目をマッピングできる内容です。

Zoho CRM 項目	対応するZoho Forms項目
Single 折れ線グラフ	Single 折れ線グラフメール Webサイト番号通貨小数 Slider 評価電話番号
Multi 折れ線グラフ	Multi 折れ線グラフ Single 折れ線グラフ Webサイト番号通貨小数スライダー評価電話番号
メール	メール Single 折れ線グラフ
ピッキングリスト	ドロップダウンラジオボタン
電話番号	電話番号 Single 折れ線グラフ
日付	日付
Multi 選択する	チェックボックス複数選択ドロップダウンラジオボタン
番号	番号スライダー評価
日付時間	日付時間
通貨	通貨番号スライダー評価
小数	小数番号スライダー評価
パーセント	小数番号スライダー評価
長 Integer	番号スライダー評価
CheckBox	Decision 箱
URL	Webサイトシングル折れ線グラフ
画像アップロードする	画像アップロードする署名
ファイルをアップロード	ファイルをアップロード画像をアップロード署名
データ Photo	画像をアップロード