「CRM用のフォーム」とは、Zoho CRMと連携するために設計されたフォームを指します。これらのフォームを使用すると、データを収集し、Zoho CRMと直接やり取りすることが可能になります。

通常、フォームを作成する際には、フォームの編集画面にある［連携］タブからメールマーケティングプラットフォームやプロジェクト管理ツールなど、さまざまなサービスとの連携を設定できます。ただし、フォームの主な目的がZoho CRMへデータを自動連携させることにある場合は、要件に沿ったフォームを直接作成するという、よりシンプルな方法で対応できます。つまり、フォームを作成してから別途Zoho CRMとの連携を設定するのではなく、はじめからZoho CRMを想定したフォームを作成するということです。 

Zoho CRMと連携するフォームを作成するには

見込み客、連絡先、取引先、商談、キャンペーン、問い合わせ、ソリューション、商品、価格表、仕入先、ミーティング、タスク、通話

Zoho Formsは、Zoho CRM内のすべての独自のタブと連携できます。