Zoho Booksの統合

Zoho Booksの統合

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概要

Zoho Booksは、会計および財務管理ソフトウェアであり、法人の帳簿管理、請求書発行、経費管理などを効率化します。Zoho Booksで財務管理を行う上で重要なステップの一つが、顧客・仕入先の正確なデータベースを維持することです。Zoho FormsとZoho Booksの連携により、フォームへの入力内容をシームレスにZoho Booksへ転送し、顧客・仕入先の追加作業を自動化できます。これにより、効率的なデータ管理とワークフローによる業務自動化が実現します。また、この自動化は作成したカスタムタブにも拡張可能です。

Integration 設定

フォームをZoho Booksと連携するには、
  1. Integrationsタブに移動し、左側のメニューからZoho Booksをクリックします。
  2. 連携するをクリックします。

  3. フォームの入力内容を反映させたい組織タブを選択します。
    メモ:現時点では、連携機能は営業の顧客タブ、購買の仕入先タブ、およびカスタムタブに対応しています。
  4. すべての必須Zoho Books項目を、該当するZoho Forms項目にマッピングします。その他の項目をマッピングする場合は、+ 追加する 項目をクリックしてください。

  5. 連携するをクリックして設定を保存します。

対応項目タイプ

以下の表は、Zoho Booksの各項目とマッピング可能なZoho Forms項目を一覧にしています。
S. いいえ Zoho Books 項目 対応するZoho Forms項目
1 テキストボックス(Single 折れ線グラフ) Single 折れ線グラフ、名前、住所、電話番号、メール、Webサイト、Unique ID、Random ID、ドロップダウン、ラジオ、複数選択、チェックボックス、画像選択、番号、小数、通貨、スライダー、評価、数式、日付、時間、日付-時間、月-年、マトリックス選択、複数行、利用規約
2 メール Single 折れ線グラフ、メール
3 URL Single 折れ線グラフ、Webサイト
4 電話番号 Single 折れ線グラフ、電話番号
5 番号 番号、評価、Slider
6 小数 小数、番号、評価、Slider、通貨、Formula
7 パーセント 小数、番号、評価、Slider、通貨、Formula
8 金額 小数、番号、評価、Slider、通貨、Formula
9 日付 日付
10 日付 時間 日付-時間
11 チェックボックス Decision 箱
12 ドロップダウン SingleLine、ドロップダウン、ラジオ、マトリックス選択、画像選択、利用規約、小数
13 Multi 選択する チェックボックス、複数選択、マトリックス選択、画像選択、単一折れ線グラフ、ドロップダウン、ラジオ、利用規約、小数
14 テキストボックス(複数折れ線グラフ) 単一折れ線グラフ、名前、住所、電話番号、メール、Webサイト、Unique ID、Random ID、ドロップダウン、ラジオ、複数選択、チェックボックス、画像選択、番号、小数、通貨、スライダー、評価、計算式、日付、時間、日付-時間、月-年、マトリックス選択、複数行、利用規約
メモ:以下のZoho Forms項目はサポートされていません:サブフォーム、説明、セクション、ページ区切り、ファイルアップロード、画像アップロード、音声/動画アップロード、署名、音声・動画埋め込み、Zoho CRM、支払い。

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