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概要

連携の設定

1. ［連携］タブに移動し、左側のメニューの［タスク管理＆財務］で［Zoho Books］をクリックします。
   
2. ［連携する］をクリックします。
   
   
   
   
3. フォームの回答の送信先となる［組織］と［タブ］を選択します。
   
   

   メモ：現在、この連携では、［売上］タブの顧客、見積書、受注書、請求書、定期請求書、受領済み支払い、クレジットノート、［商品］タブ、［仕入］タブの仕入先、およびカスタムタブがサポートされています。
4. Zoho Booksのすべての必須項目を、対応するZoho Formsの項目に関連付けます。さらに項目を関連付けるには、［+項目を追加］をクリックします。
   
   
   テーブルを含むカスタムタブを選択した場合、［項目の関連付け］セクションの下に［テーブルの関連付け］セクションが表示されます。［+サブフォームを関連付ける］をクリックして、フォーム内のサブフォームをZoho Booksのカスタムタブ内のテーブルに関連付け、各組み合わせ内の項目を個別に関連付けます。
   
   
   
   Zoho Formsのファイルアップロード項目と画像アップロード項目を、Zoho Booksの対応するカスタムアップロード項目に関連付けることができます。設定に応じて、これらの項目は、上図のように項目の関連付けを使用するか、後述の添付ファイルセクションを使用してZoho Booksに送信できます。
   
   
   
5. フォームの添付ファイルをZoho Booksに送信するには、［添付ファイル］セクションで［はい］を選択し、必要なアップロード項目とPDFテンプレートを選択します。これらの項目からアップロードされたファイルに加え、承認プロセスやフォーム送信時のワークフローで生成されたPDFがZoho Booksに送信されます。
6. 設定を保存するには、［連携する］をクリックします。

対応している項目の種類

メモ：

1. 次のZoho Formsの項目はサポートされていません：説明、セクション、改ページ、音声・動画の埋め込み、Zoho CRM、決済。
   
2. サブフォーム項目は、販売タブの商品情報およびカスタムタブの表を関連付ける場合にのみサポートされます。
3. 初期設定では最大10項目を送信でき、各ファイルのサイズは10MB以下にする必要があります。ただし、ファイル数とサイズの上限は、特定のサブタブによって異なります。
   
1. 見積書：1ファイルあたり最大10MB、合計5ファイルまでアップロードできます。
   
2. 受注書：1ファイルあたり最大5MB、合計10ファイルまでアップロードできます。
   
3. 入金：1ファイルあたり最大5MB、合計5ファイルまでアップロードできます。
   
4. クレジットノート：1ファイルあたり最大10MB、合計5ファイルまでアップロードできます。
   
4. アップロード項目を［項目の関連付け］で関連付けた場合、項目ごとに送信できるファイルは1件のみです。同じ項目に複数のファイルをアップロードすると、データの送信に失敗します。ただし、［添付ファイル］セクションを使用する場合は、PDFテンプレートやフォームのアップロード項目からのファイルを含め、合計10ファイルまで送信できます。
   
5. フォーム設定で［フォームの添付ファイルを管理］が有効になっている場合、添付ファイルは設定できません。
   

連携失敗時の通知設定

連携設定を保存すると、連携に失敗した場合にメール通知を受信するよう設定できます。

設定するには、

1. 右上にある［通知を設定］をクリックします。
2. メール通知テンプレートを設定し、［保存］をクリックします。
   
   
   
   
3. 連携失敗時のメール通知を停止するには、［通知を削除］をクリックします。
   

メモ：

1. 連携失敗時のメール通知を設定する機能は、有料プランでのみ利用できます。
2. メール通知は、組織内の最大5人のユーザーに送信できます。
3. メール通知は、24時間ごとに最初に発生した連携失敗時にのみ送信されます。