Zoho Books連携
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概要
Zoho Books は、法人の簿記、請求書作成、経費管理などを効率化するための会計・財務管理ソフトウェアです。Zoho Books で財務を管理するうえで重要なのが、正確な顧客・仕入先データベースを維持することです。Zoho Forms - Zoho Books 連携を使用すると、フォーム送信データを Zoho Books にシームレスに連携し、顧客や仕入先を自動で追加できるため、データ管理とワークフロー自動化を効率化できます。また、Zoho Books で作成したカスタムタブにも、この自動化を拡張できます。項目データに加えて、添付ファイルも Zoho Books に送信できます。これには、アップロードされたファイルや、フォームのワークフローで作成された PDF が含まれます。
連携の設定
フォームを Zoho Books と連携するには、
- 左側メニューの タスク管理 & 財務 の下にある Zoho Books をクリックし、連携 タブに移動します。
- 連携する をクリックします。
-
フォームの入力データを連携したい 組織 と タブ を選択します。
メモ:現在、この連携でサポートされているのは、販売 内の 顧客 タブ、購入 内の 仕入先 タブ、および カスタムタブ です。 - すべての必須 Zoho Books 項目を、対応する Zoho Forms 項目にマッピングします。その他の項目をマッピングするには、+ 項目を追加 をクリックします。
Zoho Forms のファイルアップロード項目および画像アップロード項目を、Zoho Books の対応するカスタムアップロード項目にマッピングできます。これらの項目は、設定内容に応じて、（上図のように）項目マッピング経由、または（後述のとおり）添付ファイルセクション経由のいずれかで Zoho Books に連携されます。 - フォームの添付ファイルを Zoho Books に送信するには、添付ファイル セクションで はい を選択し、必要な アップロード項目 と PDF テンプレート を選択します。これらの項目からアップロードされたファイルと、承認プロセスおよびフォーム送信ワークフローで作成された PDF が、Zoho Books に連携されます。
- 設定を保存するには、連携する をクリックします。
サポートされる項目タイプ
下表は、Zoho Books の各項目にマッピングできる Zoho Forms 項目を示しています。
| S. No. | Zoho Books 項目 | サポートされる Zoho Forms 項目 |
| 1 | テキストボックス（1 行） | 1 行テキスト、氏名、住所、電話番号、メール、Web サイト、Unique ID、Random ID、ドロップダウン、ラジオボタン、複数選択、チェックボックス、画像選択、数値、小数、通貨、スライダー、評価、計算式、日付、時間、日付と時間、月-年、マトリックス選択、複数行、条件、条件式 |
| 2 | メール | 1 行テキスト、メール |
| 3 | URL | 1 行テキスト、Web サイト |
| 4 | 電話番号 | 1 行テキスト、電話番号 |
| 5 | 数値 | 数値、評価、スライダー |
| 6 | 小数 | 小数、数値、評価、スライダー、通貨、計算式 |
| 7 | パーセント | 小数、数値、評価、スライダー、通貨、計算式 |
| 8 | 金額 | 小数、数値、評価、スライダー、通貨、計算式 |
| 9 | 日付 | 日付 |
| 10 | 日付 時間 | 日付-時間 |
| 11 | チェックボックス | 判定ボックス |
| 12 | ドロップダウン | 一行テキスト、ドロップダウン、ラジオボタン、マトリックス選択、画像選択、条件および条件セット、小数 |
| 13 | 複数選択 | チェックボックス、複数選択、マトリックス選択、画像選択、一行テキスト、ドロップダウン、ラジオボタン、条件および条件セット、小数 |
| 14 | テキストボックス（複数行） | 一行テキスト、氏名、住所、電話番号、メール、Webサイト、一意のID、ランダムID、ドロップダウン、ラジオボタン、複数選択、チェックボックス、画像選択、数値、小数、通貨、スライダー、評価、数式、日付、時間、日付-時間、月-年、マトリックス選択、複数行、条件および条件セット |
|
15
|
添付ファイル |
ファイルアップロード、画像アップロード、署名
|
メモ:
-
次の Zoho Forms 項目はサポートされません: サブフォーム、説明、セクション、ページ区切り、音声・動画の埋め込み、Zoho CRM、支払い。
-
アップロードできる各ファイルのサイズは 10 MB を超えることはできません。
-
項目マッピングを使用してアップロード項目をマッピングする場合、1 項目につきプッシュできるファイルは 1 つのみです。同じ項目に複数のファイルがアップロードされていると、データのプッシュは失敗します。ただし、添付ファイルセクションを使用する場合は、PDF テンプレートからのファイルおよびフォームのアップロード項目からのファイルを含め、合計 10 個までのファイルを送信できます。
-
フォーム設定でフォーム添付ファイルを管理が有効になっている場合、添付ファイルセクションは設定できません。
-
Zoho Books のカスタムタブでは、添付ファイルセクションはサポートされません。
連携エラー時のアラートを設定する
連携設定を保存すると、連携が失敗した際にメールアラートを受信するように選択できます。
設定手順は次のとおりです。
- 右上隅の[アラートを設定]をクリックします。
- メールアラートテンプレートを設定し、[保存]をクリックします。
- 連携エラー時のメールアラートの受信を停止するには、[アラートを削除]をクリックします。
メモ:
- 連携エラー時のメールアラートを設定するオプションは、有料プランでのみ利用できます。
- メールアラートは、組織内の最大 5 ユーザーまで送信できます。
- メールアラートは、24 時間内に発生した最初の連携エラー時にのみ送信されます。
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