Zoho Booksの統合
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概要
Zoho Booksは、会計および財務管理ソフトウェアであり、法人の帳簿管理、請求書発行、経費管理などを効率化します。Zoho Booksで財務管理を行う上で重要なステップの一つが、顧客・仕入先の正確なデータベースを維持することです。Zoho FormsとZoho Booksの連携により、フォームへの入力内容をシームレスにZoho Booksへ転送し、顧客・仕入先の追加作業を自動化できます。これにより、効率的なデータ管理とワークフローによる業務自動化が実現します。また、この自動化は作成したカスタムタブにも拡張可能です。
Integration 設定
フォームをZoho Booksと連携するには、
- Integrationsタブに移動し、左側のメニューからZoho Booksをクリックします。
- 連携するをクリックします。
-
フォームの入力内容を反映させたい組織とタブを選択します。
メモ:現時点では、連携機能は営業の顧客タブ、購買の仕入先タブ、およびカスタムタブに対応しています。 - すべての必須Zoho Books項目を、該当するZoho Forms項目にマッピングします。その他の項目をマッピングする場合は、+ 追加する 項目をクリックしてください。
- 連携するをクリックして設定を保存します。
対応項目タイプ
以下の表は、Zoho Booksの各項目とマッピング可能なZoho Forms項目を一覧にしています。
| S. いいえ | Zoho Books 項目 | 対応するZoho Forms項目 |
| 1 | テキストボックス（Single 折れ線グラフ） | Single 折れ線グラフ、名前、住所、電話番号、メール、Webサイト、Unique ID、Random ID、ドロップダウン、ラジオ、複数選択、チェックボックス、画像選択、番号、小数、通貨、スライダー、評価、数式、日付、時間、日付-時間、月-年、マトリックス選択、複数行、利用規約 |
| 2 | メール | Single 折れ線グラフ、メール |
| 3 | URL | Single 折れ線グラフ、Webサイト |
| 4 | 電話番号 | Single 折れ線グラフ、電話番号 |
| 5 | 番号 | 番号、評価、Slider |
| 6 | 小数 | 小数、番号、評価、Slider、通貨、Formula |
| 7 | パーセント | 小数、番号、評価、Slider、通貨、Formula |
| 8 | 金額 | 小数、番号、評価、Slider、通貨、Formula |
| 9 | 日付 | 日付 |
| 10 | 日付 時間 | 日付-時間 |
| 11 | チェックボックス | Decision 箱 |
| 12 | ドロップダウン | SingleLine、ドロップダウン、ラジオ、マトリックス選択、画像選択、利用規約、小数 |
| 13 | Multi 選択する | チェックボックス、複数選択、マトリックス選択、画像選択、単一折れ線グラフ、ドロップダウン、ラジオ、利用規約、小数 |
| 14 | テキストボックス（複数折れ線グラフ） | 単一折れ線グラフ、名前、住所、電話番号、メール、Webサイト、Unique ID、Random ID、ドロップダウン、ラジオ、複数選択、チェックボックス、画像選択、番号、小数、通貨、スライダー、評価、計算式、日付、時間、日付-時間、月-年、マトリックス選択、複数行、利用規約 |
メモ:以下のZoho Forms項目はサポートされていません：サブフォーム、説明、セクション、ページ区切り、ファイルアップロード、画像アップロード、音声/動画アップロード、署名、音声・動画埋め込み、Zoho CRM、支払い。
Zoho CRM 管理者向けトレーニング
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