Zoho Books連携

Zoho Books連携

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概要

Zoho Books は、法人の簿記、請求書作成、経費管理などを効率化するための会計・財務管理ソフトウェアです。Zoho Books で財務を管理するうえで重要なのが、正確な顧客・仕入先データベースを維持することです。Zoho Forms - Zoho Books 連携を使用すると、フォーム送信データを Zoho Books にシームレスに連携し、顧客や仕入先を自動で追加できるため、データ管理とワークフロー自動化を効率化できます。また、Zoho Books で作成したカスタムタブにも、この自動化を拡張できます。項目データに加えて、添付ファイルも Zoho Books に送信できます。これには、アップロードされたファイルや、フォームのワークフローで作成された PDF が含まれます。

連携の設定

フォームを Zoho Books と連携するには、
  1. 左側メニューの タスク管理 & 財務 の下にある Zoho Books をクリックし、連携 タブに移動します。
  2. 連携する をクリックします。
    Click Integrate
  3. フォームの入力データを連携したい 組織 と タブ を選択します。
    Notes
    メモ:現在、この連携でサポートされているのは、販売 内の 顧客 タブ、購入 内の 仕入先 タブ、および カスタムタブ です。
  4. すべての必須 Zoho Books 項目を、対応する Zoho Forms 項目にマッピングします。その他の項目をマッピングするには、+ 項目を追加 をクリックします。
    Integration setup
    Zoho Forms のファイルアップロード項目および画像アップロード項目を、Zoho Books の対応するカスタムアップロード項目にマッピングできます。これらの項目は、設定内容に応じて、（上図のように）項目マッピング経由、または（後述のとおり）添付ファイルセクション経由のいずれかで Zoho Books に連携されます。

  5. フォームの添付ファイルを Zoho Books に送信するには、添付ファイル セクションで はい を選択し、必要な アップロード項目 と PDF テンプレート を選択します。これらの項目からアップロードされたファイルと、承認プロセスおよびフォーム送信ワークフローで作成された PDF が、Zoho Books に連携されます。
  6. 設定を保存するには、連携する をクリックします。

サポートされる項目タイプ

下表は、Zoho Books の各項目にマッピングできる Zoho Forms 項目を示しています。
S. No. Zoho Books 項目 サポートされる Zoho Forms 項目
1 テキストボックス（1 行） 1 行テキスト、氏名、住所、電話番号、メール、Web サイト、Unique ID、Random ID、ドロップダウン、ラジオボタン、複数選択、チェックボックス、画像選択、数値、小数、通貨、スライダー、評価、計算式、日付、時間、日付と時間、月-年、マトリックス選択、複数行、条件、条件式
2 メール 1 行テキスト、メール
3 URL 1 行テキスト、Web サイト
4 電話番号 1 行テキスト、電話番号
5 数値 数値、評価、スライダー
6 小数 小数、数値、評価、スライダー、通貨、計算式
7 パーセント 小数、数値、評価、スライダー、通貨、計算式
8 金額 小数、数値、評価、スライダー、通貨、計算式
9 日付 日付
10 日付 時間 日付-時間
11 チェックボックス 判定ボックス
12 ドロップダウン 一行テキスト、ドロップダウン、ラジオボタン、マトリックス選択、画像選択、条件および条件セット、小数
13 複数選択 チェックボックス、複数選択、マトリックス選択、画像選択、一行テキスト、ドロップダウン、ラジオボタン、条件および条件セット、小数
14 テキストボックス（複数行） 一行テキスト、氏名、住所、電話番号、メール、Webサイト、一意のID、ランダムID、ドロップダウン、ラジオボタン、複数選択、チェックボックス、画像選択、数値、小数、通貨、スライダー、評価、数式、日付、時間、日付-時間、月-年、マトリックス選択、複数行、条件および条件セット
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添付ファイル
ファイルアップロード、画像アップロード、署名
Notes
メモ:
  1. 次の Zoho Forms 項目はサポートされません: サブフォーム、説明、セクション、ページ区切り、音声・動画の埋め込み、Zoho CRM、支払い。
    1. アップロードできる各ファイルのサイズは 10 MB を超えることはできません。
    2. 項目マッピングを使用してアップロード項目をマッピングする場合、1 項目につきプッシュできるファイルは 1 つのみです。同じ項目に複数のファイルがアップロードされていると、データのプッシュは失敗します。ただし、添付ファイルセクションを使用する場合は、PDF テンプレートからのファイルおよびフォームのアップロード項目からのファイルを含め、合計 10 個までのファイルを送信できます。
    3. フォーム設定でフォーム添付ファイルを管理が有効になっている場合、添付ファイルセクションは設定できません。
    4. Zoho Books のカスタムタブでは、添付ファイルセクションはサポートされません。

    連携エラー時のアラートを設定する

    連携設定を保存すると、連携が失敗した際にメールアラートを受信するように選択できます。
    設定手順は次のとおりです。
    1. 右上隅の[アラートを設定]をクリックします。
    2. メールアラートテンプレートを設定し、[保存]をクリックします。

    3. 連携エラー時のメールアラートの受信を停止するには、[アラートを削除]をクリックします。
    Notes
    メモ:
    1. 連携エラー時のメールアラートを設定するオプションは、有料プランでのみ利用できます。
    2. メールアラートは、組織内の最大 5 ユーザーまで送信できます。
    3. メールアラートは、24 時間内に発生した最初の連携エラー時にのみ送信されます。