Zoho Books連携
お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。
概要
Zoho Booksは、帳簿管理、請求書作成、経費管理などの業務を効率化する会計・財務管理ソフトウェアです。Zoho Booksで財務を管理するうえで重要なのは、顧客と仕入先の正確なデータベースを維持することです。Zoho Forms - Zoho Books連携を使用すると、フォームの送信データをZoho Booksへシームレスに転送し、顧客と仕入先の追加プロセスを自動化でき、効率的なデータ管理とワークフローの自動化を実現できます。Zoho Booksで作成したカスタムタブにも、この自動化を拡張できます。項目データに加えて、添付ファイルもZoho Booksに送信できます。これには、アップロードされたファイルや、フォームのワークフローから生成されたPDFが含まれます。
連携の設定
フォームをZoho Booksと連携するには、
- ［連携］タブに移動し、左側のメニューから［Zoho Books］（［タスク管理＆財務］内）をクリックします。
- ［連携する］をクリックします。
-
フォームの入力データの送信先となる［組織］と［タブ］を選択します。
メモ：現在、この連携では、顧客、見積書、受注書、請求書、定期請求書、受領済み支払い、クレジットメモ（［販売］タブ）、［商品］タブ、仕入先（［購入］タブ）、およびカスタムタブに対応しています。 -
必須のZoho Books項目をすべて、対応するZoho Formsの項目に関連付けます。さらに項目を関連付けるには、［＋項目を追加］をクリックします。
Zoho Formsのファイルアップロード項目と画像アップロード項目を、Zoho Booksの対応するカスタムアップロード項目に関連付けることができます。設定に応じて、これらの項目は項目の関連付け（上記の例）または添付ファイルセクション（下記の説明）を通じてZoho Booksに送信できます。
- フォームの添付ファイルをZoho Booksに送信するには、［はい］を添付ファイルセクションで選択し、必要なアップロード項目とPDFテンプレートを選択します。これらの項目からアップロードされたファイル、および承認プロセスやフォーム送信ワークフローのPDFがZoho Booksに送信されます。
- 設定を保存するには、［連携する］をクリックします。
サポートされている項目の種類
次の表に、Zoho Booksの各項目に関連付け可能なZoho Formsの項目を示します。
| 番号 | Zoho Booksの項目 | サポートされているZoho Formsの項目 |
| 1 | テキストボックス（1行） | 1行、名前、住所、電話番号、メール、Webサイト、一意のID、ランダムID、ドロップダウン、ラジオボタン、複数選択、チェックボックス、画像選択、数値、小数、通貨、スライダー、評価、数式、日付、時刻、日時、月-年、日付の空き状況、日時の空き状況、マトリックス選択、複数行、利用規約 |
| 2 | メール | 1行、メール |
| 3 | URL | 1行、Webサイト |
| 4 | 電話番号 | 1行、電話番号 |
| 5 | 数値 | 数値、評価、スライダー |
| 6 | 小数 | 小数、数値、評価、スライダー、通貨、数式 |
| 7 | パーセント | 小数、数値、評価、スライダー、通貨、数式 |
| 8 | 金額 | 小数、数値、評価、スライダー、通貨、数式 |
| 9 | 日付 | 日付、日付の空き状況 |
15
添付ファイル
ファイルアップロード、画像アップロード、署名、Zoho Sign
メモ：
-
次のZoho Forms項目には対応していません：サブフォーム、説明、セクション、改ページ、音声／動画の埋め込み、Zoho CRM、決済。
-
サブフォーム項目は、［販売］タブで 項目の詳細を関連付ける場合にのみ対応しています。
-
初期設定では、最大10件のファイルを送信でき、各ファイルのサイズは10MB以下である必要があります。ただし、ファイル数とサイズの上限は、特定のサブタブによって異なります。
-
見積書：最大5件のファイルをアップロードできます。各ファイルのサイズ上限は10MBです。
-
受注書：最大10件のファイルをアップロードできます。各ファイルのサイズ上限は5MBです。
-
受領済みの支払い：最大5件のファイルをアップロードできます。各ファイルのサイズ上限は5MBです。
-
クレジットメモ：最大5件のファイルをアップロードできます。各ファイルのサイズ上限は10MBです。
-
アップロード項目を［項目の関連付け］で関連付けた場合、項目ごとにプッシュできるファイルは1件のみです。同じ項目に複数のファイルがアップロードされると、データのプッシュに失敗します。ただし、［添付ファイル］セクションを使用する場合は、PDFテンプレートとフォームのアップロード項目からのファイルを含め、合計で最大10件のファイルを送信できます。
-
フォーム設定で［フォームの添付ファイルの管理］が有効になっている場合、添付ファイルは設定できません。
連携失敗時の通知の設定
連携設定を保存すると、連携に失敗した場合にメール通知を受け取るように設定できます。
設定するには、
- 右上にある［通知を設定］をクリックします。
-
メール通知テンプレートを設定し、［保存］をクリックします。
- 連携の失敗時にメール通知を受け取らないようにするには、［通知を削除］をクリックします。
メモ：
- 連携失敗時のメール通知を設定するオプションは、有料プランでのみ利用できます。
- メール通知は、組織内の最大5人のユーザーに送信できます。
- メール通知は、24時間ごとに最初に発生した連携の失敗に対してのみ送信されます。