ルックアップフィルターの設定

ルックアップフィルターの設定

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Zoho Verticalで新規レコードを追加する場合、既存レコードに関連リストを追加する場合、またはレコードを更新する場合に、［Lookup Mapping］でフォーム項目の回答と一致するZoho Vertical内の既存項目を検索するためのルックアップフィルターを設定できます。
Notesメモ。Lookup Mapping セクションは、Zoho Verticalにルックアップ項目を追加している場合にのみ利用できます。
フォーム項目の回答と一致する項目を検索するには、
  1. Lookup Mapping セクションで、項目を追加をクリックし、Zoho Verticalに追加したルックアップ項目を選択します。
  2. ルックアップフィルターを設定をクリックします。
  3. ポップアップで、検索条件を定義します。例：アカウント名（Zoho Vertical項目）＝アカウント（Zoho Forms項目）。

  4. 条件を複数追加するには、アイコン

  5. 条件を定義したら、［Perform the action］の結果に基づいて実行する操作を選択できます。
    1. 一致するレコードが1件のみ：Zoho Verticalで検索条件に一致するレコードが1件のみの場合、ルックアップ項目にそのレコードが入力されます。
    2. 一致するレコードが複数：Zoho Verticalで検索条件に一致するレコードが複数ある場合、次のいずれかを選択できます。
      1. ルックアップ項目にレコードを入力しない
      2. 最初に一致したレコードをルックアップ項目に入力する
      3. Zoho Verticalにレコードを追加せずにエラーを記録する
    3. 一致するレコードがない：Zoho Verticalで検索条件に一致するレコードがない場合、次のいずれかを選択できます。
      1. ルックアップ項目に入力しない
      2. Zoho Verticalにレコードを追加せずにエラーを記録する
  1. 完了をクリックします。
    Configuring search criteria
  2. ルックアップフィルターの設定を変更するには、表示する/Edit Lookup Configuration をクリックします。
    Lookup field configuration
Notesメモ ：マッピングできるルックアップ項目は最大3件です。