ルックアップフィルターの設定
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Zoho Verticalで新規レコードを追加する場合、既存レコードに関連リストを追加する場合、またはレコードを更新する場合に、［Lookup Mapping］でフォーム項目の回答と一致するZoho Vertical内の既存項目を検索するためのルックアップフィルターを設定できます。
メモ。Lookup Mapping セクションは、Zoho Verticalにルックアップ項目を追加している場合にのみ利用できます。
フォーム項目の回答と一致する項目を検索するには、
- Lookup Mapping セクションで、項目を追加をクリックし、Zoho Verticalに追加したルックアップ項目を選択します。
- ルックアップフィルターを設定をクリックします。
- ポップアップで、検索条件を定義します。例：アカウント名（Zoho Vertical項目）＝アカウント（Zoho Forms項目）。
-
条件を複数追加するには、
アイコン
- 条件を定義したら、［Perform the action］の結果に基づいて実行する操作を選択できます。
- 一致するレコードが1件のみ：Zoho Verticalで検索条件に一致するレコードが1件のみの場合、ルックアップ項目にそのレコードが入力されます。
-
一致するレコードが複数：Zoho Verticalで検索条件に一致するレコードが複数ある場合、次のいずれかを選択できます。
-
ルックアップ項目にレコードを入力しない
-
最初に一致したレコードをルックアップ項目に入力する
-
Zoho Verticalにレコードを追加せずにエラーを記録する
-
一致するレコードがない：Zoho Verticalで検索条件に一致するレコードがない場合、次のいずれかを選択できます。
-
ルックアップ項目に入力しない
-
Zoho Verticalにレコードを追加せずにエラーを記録する
-
完了をクリックします。
- ルックアップフィルターの設定を変更するには、表示する/Edit Lookup Configuration をクリックします。
メモ ：マッピングできるルックアップ項目は最大3件です。
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