対応項目タイプ

以下は、Zoho Formsの項目をZoho Verticalの対応する項目にマッピングできる項目一覧です。

新規データ追加時のZoho Verticalでのトリガー処理

フォームデータをZoho Verticalに送信する際に、Zoho Verticalで特定の処理を実行するためのアクションを選択できます。

添付ファイル＆署名

データのアップサート

このオプションを使用すると、Zoho Verticalの既存データを新しい値で更新できます。このオプションを選択すると、Zoho Verticalに同一の値を持つデータがある場合は新しい値で更新され、ない場合はZoho Verticalに新規データが作成されます。アップサート時に照合する項目の優先順位を並べ替えることもできます。

アップサートの動作は次のとおりです。

例として、メール項目をCompany項目より優先して配置します。フォームが送信され、CompanyがZylker、メールがrebecca@zylker.comの場合、

1. まず、Zoho Verticalにメールアドレスrebecca@zylker.com が存在するか確認します。存在する場合は、そのメールアドレスに関連付けられたデータに対して、マッピングした項目が更新されます。
   
2. Zoho Verticalにメールアドレスrebecca@zylker.com が存在しない場合は、会社名Zylkerが存在するか確認します。存在する場合は、その組織名に関連付けられたデータに対して、マッピングした項目が更新されます。
   
3. いずれの項目値も存在しない場合は、マッピングしたすべての詳細を含む新規データがZoho Verticalに作成されます。
   
4. また、［アップサート設定］で、Zoho Formsから送信された空の項目値でZoho Verticalの既存値を上書きするか、アップサート時に空の値を除外するかを選択できます。
   
5. 完了をクリックして設定を保存します。
   

1. まず、Zoho Verticalで選択したタブの割り当てルールを、［設定］→［自動化］→［Assignment Rules］で設定します。
   
2. 連携の設定時に［Assignment Rules］操作を選択すると、選択したタブに対してZoho Verticalで設定されている割り当てルールがすべて表示されます。
   
3. 各フォーム送信時に実行する割り当てルールを選択します。
   
   
   
   

レコードへのタグ付け

レコードの更新時に、新しいタグで既存のタグを上書きするか、既存のタグに追加するかを選択できます。

連携設定を保存した後、連携に失敗した場合にメールアラートを受け取るように設定できます。

設定手順：

1. 右上の［Set Alert］をクリックします。
   
2. 画面のとおりにメールアラートのテンプレートを設定し、［保存］をクリックします。
   
   
   
   

3. 連携失敗時のメールアラートの受信を停止するには、［削除する注意］をクリックします。