対応している項目の種類

Zoho Verticalの各項目に関連付けることができるZoho Formsの項目は、次のとおりです。

Zoho Verticalでの処理の実行（新しいデータの追加時）

フォームデータをZoho Verticalに送信する際、Zoho Verticalで特定の処理を実行するよう設定できます。

添付ファイルと署名

データの更新／追加

この設定を使用すると、Zoho Vertical内の既存データを新しい値で更新できます。この設定を選択した場合、同じ値を持つデータがZoho Verticalに存在すると、そのデータが新しい値で更新されます。存在しない場合は、Zoho Verticalに新しいデータが作成されます。更新／追加処理で照合する項目を、優先順位に従って並べ替えることができます。

更新／追加は次のように処理されます。

たとえば、［メール］項目を［会社］項目より前に配置したとします。フォームの［会社］にジルカー、［メール］にrebecca@zylker.comを入力して送信すると、

1. 最初に、メールアドレスrebecca@zylker.com がZoho Verticalに存在するかどうかが確認されます。存在する場合、そのメールアドレスに関連付けられたデータの、関連付け済み項目が更新されます。
   
2. メールアドレスrebecca@zylker.com がZoho Verticalに存在しない場合、会社名「ジルカー」が存在するかどうかが確認されます。存在する場合、その会社名に関連付けられたデータの、関連付け済み項目が更新されます。
   
3. いずれの項目値も存在しない場合、関連付けられたすべての情報を含む新しいデータがZoho Verticalに作成されます。
   
4. ［更新／追加の設定］では、Zoho Formsの空の項目値でZoho Verticalの既存の値を上書きするか、データの更新／追加時に空の値を除外するかを選択することもできます。
   
5. 設定を保存するには、［完了］をクリックします。
   

1. まず、Zoho Verticalで、選択したタブの割り当てルールを［設定］→［自動化］→［割り当てルール］から設定する必要があります。
   
2. 連携の設定時に［割り当てルール］を選択すると、選択したタブに対してZoho Verticalで設定されているすべての割り当てルールが表示されます。
   
3. フォームの入力内容が送信されるたびに実行する割り当てルールを選択します。
   
   
   
   

データへのタグ付け

データの更新時に、新しいタグで既存のタグを上書きするか、既存のタグに追加するかを選択できます。

連携設定を保存した後、連携に失敗した場合にメール通知を受信するよう設定できます。

設定するには、

1. 右上にある［通知を設定］をクリックします。
   
2. 表示例に従ってメール通知テンプレートを設定し、［保存］をクリックします。
   
   
   
   

3. 連携失敗時のメール通知を停止するには、［通知を削除］をクリックします。