Zoho Verticalモジュールへの新規レコード追加

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

Zoho FormsとZoho Verticalの連携を使用すると、新しいフォームの回答が受信されるたびに、フォームの回答をZoho Verticalのタブに自動で追加できます。また、フォームの回答を追加する際に、ワークフロールールや割り当てルールなど、Zoho Verticalで特定の処理を実行することもできます。

Adding form entries to CRM automatically

連携設定

フォームの回答をZoho Verticalに追加するには、次の手順を実行します。

［Integrations］タブに移動し、［CRM］セクションの［Zoho Vertical］をクリックします。
［連携する］をクリックします。
フォームデータを追加するZoho Verticalの必須のタブとLayoutを選択します。
必須のZoho Vertical項目を、対応するZoho Forms項目にすべてマッピングします。その他の項目をマッピングするには、［+追加する項目］をクリックします。
フォームをタブと連携する際、Lookup Mappingでフォーム項目の回答と一致するZoho Verticalの既存項目を検索できるように、参照フィルターを設定できます。

メモ。 Lookup Mappingセクションは、Zoho Verticalに参照項目を追加している場合にのみ利用できます。
フォームに添付ファイル項目がある場合は、添付ファイルMappingで対応するZoho Verticalの添付ファイル項目にマッピングできます。マッピング可能な対応する添付ファイル項目の一覧を確認できます。

メモ。フォームの添付ファイル項目は、マッピングに1回のみ使用できます。つまり、Zoho Verticalとの連携では、フォームの添付ファイル項目を添付ファイルMappingまたは添付ファイル＆署名のいずれかで、1回だけマッピングできます。
Zoho Formsにサブフォームがある場合は、サブフォーム項目をZoho Verticalの対応するサブフォーム項目にマッピングできます。
すべての項目をマッピングしたら、フォームデータの追加時にZoho Verticalで実行する必要な処理を選択できます。
［連携する］をクリックして設定を保存します。

対応タブ

フォームは、次のZoho Verticalタブと連携できます。

標準タブ:

見込み客、連絡先、取引先、商談、キャンペーン、ケース、ソリューション、商品、価格表、仕入先、処理、タスク、通話。

カスタムタブ:

Zoho Formsは、Zoho Verticalのすべてのカスタムタブと連携できます。

対応添付ファイル項目

番号	Zoho Vertical添付ファイル項目	対応Zoho Forms添付ファイル項目
1	データ写真	画像アップロード
2	画像アップロード	画像アップロード、署名
3	ファイルアップロード	ファイルアップロード、画像アップロード、署名

対応項目タイプ

以下は、Zoho Formsの項目をZoho Verticalの対応する項目にマッピングできる項目一覧です。

番号	Zoho Verticalの項目	対応するZoho Formsの項目
1	単一行テキスト	単一行テキスト、複数行テキスト、名前、住所、電話番号、メール、Webサイト、ユニークID、ドロップダウン、ラジオボタン、複数選択、チェックボックス、マトリクス選択、画像選択、数値、小数、通貨、スライダー、評価、数式、日付、時間、日付-時間、リファラー名、IPアドレス、利用規約、言語コード、位置情報、追加メールID、UTMキャンペーンの詳細、支払いステータス、支払い通貨、支払い取引ID
2	複数行テキスト	単一行テキスト、複数行テキスト、名前、住所、電話番号、メール、Webサイト、ユニークID、ドロップダウン、ラジオボタン、複数選択、チェックボックス、マトリクス選択、画像選択、数値、小数、通貨、スライダー、評価、数式、日付、時間、日付-時間、リファラー名、利用規約、言語コード、位置情報、追加メールID、UTMキャンペーンの詳細、支払いステータス、支払い通貨、支払い取引ID
3	メール	単一行テキスト、メール、追加メールID
4	電話番号	単一行テキスト、電話番号
5	選択リスト	単一行テキスト、ドロップダウン、ラジオボタン、マトリクス選択、画像選択、利用規約、言語コード、UTMキャンペーンの詳細、支払いステータス、支払い通貨
6	複数選択	複数選択、チェックボックス、マトリクス選択、画像選択、言語コード
7	日付	日付
8	日付-時間	日付-時間、追加時間
9	数値	数値、スライダー、評価
10	通貨	通貨、支払い金額、数式、数値、評価、スライダー
11	小数	小数、数式、支払い金額
12	パーセント	小数、数式、支払い金額
13	長整数	数値、スライダー、評価
14	チェックボックス	決定ボックス
15	URL	単一行テキスト、Webサイト

新規データ追加時のZoho Verticalでのトリガー処理

フォームデータをZoho Verticalに送信する際に、Zoho Verticalで特定の処理を実行するためのアクションを選択できます。
Trigger actions

自動化＆プロセス管理

このオプションを有効にすると、フォームの回答を送信する際に、Zoho Verticalで設定されているワークフロールール、Blueprint、CommandCenter、承認プロセス、検証プロセスが実行されます。

添付ファイル＆署名

このオプションを有効にすると、各フォーム回答に関連付けられた添付ファイルが、選択したZoho Verticalのタブに送信されます。Zoho FormsからZoho Verticalに送信できる添付ファイルは次のとおりです。

署名
ファイルアップロード／画像アップロード項目の添付ファイル
差し込みドキュメント（メール通知で送信されたドキュメントのみZoho Verticalに送信できます）
フォーム送信内容のPDF

Zoho Verticalに添付ファイルとして送信するPDFとして、デフォルトテンプレート、カスタムテンプレート、フォーム送信ワークフローで送信されたPDF、承認プロセスで送信されたPDFを選択できます。

フォーム送信ワークフローで送信されたPDFを選択した場合、フォーム送信後に回答者へ送信されたPDFテンプレート（例：［ありがとうございました］ページからダウンロードしたPDF、またはメール通知で送信されたPDF）が、Zoho Verticalに添付ファイルとして送信されます。
承認プロセスで送信されたPDFを選択した場合、最終承認メールとともに回答者へ送信されたPDFテンプレートが、Zoho Verticalに添付ファイルとして送信されます。

メモ：ファイル添付をフォーム添付の管理で設定し、対応する外部ストレージサービスのいずれかに保存するよう構成している場合、設定したサービスの添付ファイルリンクのみがZoho Verticalのタブに送信されます。対応する外部ストレージサービスは、Zoho WorkDrive、Google Drive、Dropbox、OneDrive、Boxです。

承認

このオプションを有効にすると、フォームの回答はタブに直接追加されるのではなく、Zoho Verticalの選択したタブの承認リストに送信されます。Zoho Verticalでこれらのデータを手動で承認してタブに追加するか、スパムの回答を破棄できます。

データのアップサート

このオプションを使用すると、Zoho Verticalの既存データを新しい値で更新できます。このオプションを選択すると、Zoho Verticalに同一の値を持つデータがある場合は新しい値で更新され、ない場合はZoho Verticalに新規データが作成されます。アップサート時に照合する項目の優先順位を並べ替えることもできます。

アップサートの動作は次のとおりです。

例として、メール項目をCompany項目より優先して配置します。フォームが送信され、CompanyがZylker、メールがrebecca@zylker.comの場合、

まず、Zoho Verticalにメールアドレスrebecca@zylker.com が存在するか確認します。存在する場合は、そのメールアドレスに関連付けられたデータに対して、マッピングした項目が更新されます。
Zoho Verticalにメールアドレスrebecca@zylker.com が存在しない場合は、会社名Zylkerが存在するか確認します。存在する場合は、その組織名に関連付けられたデータに対して、マッピングした項目が更新されます。
いずれの項目値も存在しない場合は、マッピングしたすべての詳細を含む新規データがZoho Verticalに作成されます。
また、［アップサート設定］で、Zoho Formsから送信された空の項目値でZoho Verticalの既存値を上書きするか、アップサート時に空の値を除外するかを選択できます。
完了をクリックして設定を保存します。

メモ：Zoho Verticalの該当タブで［重複する値を許可しない］に設定されている項目のみが、Zoho Formsの［Upsertデータ］オプションに表示されます。

割り当てルール

このオプションを有効にすると、フォームの入力内容がZoho Verticalのタブに送信される際に、Zoho Verticalで設定した割り当てルールが実行されます。

設定手順：

まず、Zoho Verticalで選択したタブの割り当てルールを、［設定］→［自動化］→［Assignment Rules］で設定します。
連携の設定時に［Assignment Rules］操作を選択すると、選択したタブに対してZoho Verticalで設定されている割り当てルールがすべて表示されます。
各フォーム送信時に実行する割り当てルールを選択します。

このオプションでは、Zoho FormsからZoho Verticalに送信されるデータにタグ名を追加できます。［Input Manually］を選択して新しいタグを追加するか、フォームの回答を使用してデータにタグ付けできます。また、Zoho Verticalで作成済みの既存タグ名を入力して、送信されたデータにそのタグを関連付けることもできます。

レコードへのタグ付け

レコードの更新時に、新しいタグで既存のタグを上書きするか、既存のタグに追加するかを選択できます。

連携失敗時のアラート設定

連携設定を保存した後、連携に失敗した場合にメールアラートを受け取るように設定できます。

設定手順：

右上の［Set Alert］をクリックします。
画面のとおりにメールアラートのテンプレートを設定し、［保存］をクリックします。

連携失敗時のメールアラートの受信を停止するには、［削除する注意］をクリックします。

メモ：

連携失敗時のメールアラートを設定できるのは、有料プランのみです。
メールアラートは、組織内の最大5ユーザーに送信できます。
メールアラートは、連携失敗が24時間以内に初めて発生した場合にのみ実行されます。