広告キャンペーンのための自動タスク割り当て
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Zylker Corpの広告部署は、タスクの割り当てを最適化し、高い優先度の広告キャンペーンがシニアキャンペーンマネージャーに即座に届くようにしています。そのロジックは以下の通りです：
- 高い優先度のキャンペーン問い合わせについては、フォーム入力を直接シニアキャンペーンマネージャーに割り当て、迅速に対応します。
- 中および低い優先度の問い合わせは、キャンペーンスペシャリストに割り当てます。
このようなユーザー入力に応じたフォーム動作の動的な調整は、Form Rulesを活用して実現されています。
Zylkerがどのようにしてこれを実現したか見てみましょう。
フォーム作成
Zylkerは、名前、メールアドレス、キャンペーン種類のドロップダウン項目、キャンペーン目標、キャンペーン関連の添付ファイル用ファイルアップロード項目、キャンペーン優先度を設定するラジオ項目などを含むフォームを作成しました。
Zylkerは、名前、メールアドレス、キャンペーン種類のドロップダウン項目、キャンペーン目標、キャンペーン関連の添付ファイル用ファイルアップロード項目、キャンペーン優先度を設定するラジオ項目などを含むフォームを作成しました。
ルール作成
- フォーム作成後、Rulesタブに移動します。
- Form Rulesの下で、「設定する Now」をクリックします。
ルール1：担当者 シニアキャンペーンマネージャー（高い優先度）
条件：Campaign 優先度が高い場合
操作：タスクをRichardに割り当て
ルール2：担当者 キャンペーンスペシャリスト（中・低い優先度）
条件：Campaign 優先度が中、またはCampaign 優先度が低い場合
操作：Rebeccaに割り当て
仕組み
- 名前、メールアドレス、キャンペーンに関する詳細を入力後、ユーザーは問い合わせの優先度を選択します。
- ユーザーがCampaign 優先度を「高い」に選択した場合、送信後、フォーム入力はRichard（シニアキャンペーンマネージャー）が担当します。
- ユーザーがCampaign 優先度を「中」または「低い」に選択した場合、フォーム入力はRebecca（キャンペーンスペシャリスト）が担当します。
Form Rulesを導入することで、Zylker Corpはタスク割り当てプロセスを自動化し、高い優先度のタスクを効率的に振り分けつつ、フォーム提出者にとってもスムーズな体験を提供しています。
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