連絡先のインポート

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Zoho Lensは管理者が顧客連絡先をZoho Lensコンソールにインポートすることを許可します。これにより、技術者は顧客のメールアドレスを使用して、またはコンソールで名前を選択して、リモートアシスタンスセッションに顧客を簡単に招待することができます。ユーザーはまた、監査のために前回のセッションのレポートを表示する連絡先を選択することもできます。管理者は、Zoho CRMアカウントから、または.csvまたは.vcfファイルから連絡先をインポートできます。

連絡先をインポートするには、

https://lens.zoho.com/app/homeに移動し、設定 > 連絡先を選択します。
連絡先はZoho CRMアカウントから取り込むことができますし、.csvまたは.vcfファイルをアップロードすることも可能です。

Zoho CRMの連絡先をインポートするには、

インポートする ボタンを押してください。Zoho CRM連絡先は自動的にインポートされます。

連絡先をインポートする前に、Zoho LensとZoho CRMが統合されている必要があります。もしまだ統合が完了していない場合は、このヘルプドキュメントの指示に従ってください。

.csvまたは.vcfファイルから連絡先をインポートするには、

連絡先をインポートするをクリックします。
同意のチェックボックスをチェックして、デスクトップの連絡先へのアクセスを許可します。
連絡先をインポートするファイルを選択します。
連絡先リストがZoho Lensにインポートされると、このパネルの統計が更新されます。

連絡先をインポートする場合、次のサポートされるヘッダーのみを使用して、連絡先情報を.csvファイルに配置してください：

メール
名前
モバイル
電話（仕事）
会社
住所
市区町村
状態
国
郵便番号