Zoho CRM
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Zoho CRMとの連携により、Zoho CRMの［連絡先］タブまたは［見込み客］タブから、遠隔サポートのセッションをすぐに開始したり、日時を指定して予約したりできます。セッション中は、顧客のカメラ映像をリアルタイムで確認し、各種注釈ツールを使用しながら、商談に関する質問への対応や必要な案内を行うことができます。
CRMでZoho Lensを有効にするには
- Zoho CRMアカウントにログインします。
- 画面左上の［設定］を選択します。
- ［マーケットプレイス］カテゴリーに移動し、［Zoho］を選択します。
- ［Zoho］の下に表示される利用可能な拡張機能の一覧からZoho Lensを見つけ、［今すぐ設定］ボタンをクリックします。
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［サービス規約に同意します］の横にあるチェックボックスをオンにして、すべての利用条件に同意します。
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また、［Zoho Lens for CRMが必要に応じて自分のデータにアクセスして処理することを許可します］の近くにあるチェックボックスをオンにし、拡張機能によるデータへのアクセスを許可します。
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［インストールを続ける］ボタンをクリックします。
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次の手順で、拡張機能を有効にするユーザー／権限設定を選択し、［確定する］をクリックします。
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既存のZoho Lensアカウントがある場合は、［認証する］ボタンをクリックします。
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Zoho Lens for CRMによるZoho Lensアカウント関連のすべてのデータへのアクセスを許可するには、［許可する］ボタンをクリックします。
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［完了する］をクリックします。これで、Zoho Lens for CRM拡張機能が正常にインストールされました。
CRMからセッションを開始するには
- Zoho CRMに移動します。
- 認証情報を使用してCRMにログインします。
- 見込み客または連絡先のセッションを開始するには、［見込み客］タブまたは［連絡先］タブに移動します。
- 見込み客または連絡先を選択し、右上の［ライブカメラサポート］をクリックします。
- 次の画面で、Lensセッションを開始する標準の部門を選択します。
- セッションをすぐに開始するには、［今すぐ開始する］ボタンをクリックします。
- セッションを予約するには、［予約する］を選択して必要な情報を指定します。
- ［ライブカメラサポート］タブに移動してセッションを作成することもできます。右上の［ライブカメラサポートを作成する］を選択し、必要な詳細を入力します。
- セッションの予約後に連絡先または見込み客を追加するには、［連絡先］タブまたは［見込み客］タブに移動し、追加する連絡先または見込み客を選択します。
- ［ライブカメラサポート］欄の［割り当てる］をクリックすると、その連絡先または見込み客を追加できます。
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必要に応じて見込み客または連絡先のセッションを作成するには、［ライブカメラサポート］欄の［新規］を選択し、必要な詳細を入力することもできます。