ゾーホーCRM

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Zoho CRMとの統合により、Zoho CRMの連絡先タブまたは見込み客タブから直ちにまたはスケジュールされたリモートアシスタンスセッションを開始することができます。セッション中には、有効なカメラストリームを視覚化し、総合的な注釈ツールを活用して、顧客の営業の問い合わせに対応したり、必要な指示を提供したりすることができます。

Zoho LensはCRMに対してどのように有効になりますか？

Zoho CRMアカウントにサインインします。
画面の左上隅から設定オプションを選択します。
マーケットプレイスカテゴリーに移動し、Zohoを選択します。
Zoho以下の利用可能な拡張機能リストからZoho Lensを見つけ、設定するボタンをクリックします。
利用規約にすべて同意するチェックボックスを有効にして、「利用規約に同意しました」オプションとして表示します。
「私が必要とするデータへのアクセスとその処理のため、Zoho Lens for CRMを認証します」オプション横の箱にチェックを入れて拡張機能の認証を行います。
「続ける」ボタンをクリックしてインストールを続けます。
次の手順で、エクステンションを有効にしたいユーザー/権限を選択し、「確定」をクリックします。

既存のZoho Lensアカウントをお持ちの場合は、認証ボタンをクリックします。

CRM用のZoho LensがあなたのZoho Lensアカウントに関連するすべてのデータにアクセスできるようにするために、承認するボタンをクリックします。

完了するをクリックします。これで、CRM用のZoho Lens拡張機能のインストールが正常に完了しました。

CRMからセッションを開始する方法は？

Zoho CRMに移動します。
あなたの認証情報を用いてCRMにサインインします。
リードまたは連絡先のセッションを開始するには、見込み客または連絡先タブに移動します。
リードまたは連絡先を選択し、その後、右上の角にある有効なカメラアシスタンスオプションをクリックします。
次のウィンドウでLensセッションを開始したい初期設定または差出人を選択します。
開始ボタンをクリックして、すぐにセッションを開始します。
セッションをスケジュールするには、スケジュールオプションを選択し、必要な情報を提供します。
セッションは、有効なCamera Assistanceタブに移動しても作成できます。右上隅のオプションから有効なCamera Assistanceを作成を選択し、必要な詳細を入力します。
セッションをスケジュールした後に連絡先またはリードを追加するには、連絡先またはLeadタブに移動します。選択可能な連絡先またはリードを選択します。
有効なCamera Assistanceセクションの下にあるAssignオプションをクリックすると、選択した連絡先またはリードが成功裏に追加されます。
有効なCamera Assistanceセクションで新規オプションを選択し、必要な詳細を提供すると、必要に応じて任意のリードまたは連絡先に対するセッションを作成できます。