Zoho Mail内から特定のCRM連絡先にタスク/ノートを関連付けることはできますか?
Zoho Mail内から特定のCRM連絡先にタスク/ノートを関連付けることはできますか?
Zoho Mail内のタスクやメモを特定のCRM連絡先に追加するには、メールプレビュー画面で連絡先のメールアドレスをクリックし、
[CRM情報を表示する]を選択します。
[活動]セクションから、タスク、メモ、予定をCRMの連絡先と関連付け、結果追加された項目がZoho CRMアカウントと同期されます。
詳細はこちら。