フィールド情報によるコンタクトスコアリング
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Zoho Marketing 自動化では、連絡先の属性情報に基づくスコアリングが可能です。必要なのは、対象となる項目と、その項目に連絡先が保持すべき値を指定し、割り当てたいスコアを設定するだけです。
例えば、地域を対象としたセールを実施し、地域ごとにキャンペーンを配信する場合、特定の地域にいる連絡先を優先することができます。項目ベースのスコアリングを利用して、「国」項目に基づきスコアを設定することが可能です。
項目ベースのスコアリングを設定する方法
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左側のナビゲーションツールバーにある連絡先メニューから、リードの評価を選択します。
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まだスコアリングが作成されていない場合は、「スコアリングを設定」ボタンをクリックできます。
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すでに1つ以上のスコアリング設定がある場合は、プラスアイコン（+）を項目ベースのスコアリングセクションの右端でクリックします。
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スコアリングの名前を入力します。
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条件項目で項目とその値を選択し、スコアを割り当てます。
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+ ボタンを使って複数のフィルターを追加できます。新しく追加する グループオプションで新しいグループも作成可能です。
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作成をクリックします。
メモ:
- スコアは後で変更できます。
- スコア更新は一時停止できます。既存のスコアは、スコアリングを再度有効にするまでそのまま維持されます。
スコアリングを一時停止または再開する方法
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左側のナビゲーションツールバーにある連絡先メニューから、リードの適格判定を選択します。
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右端の項目ベーススコアリングセクションのスイッチを切り替え、スコアリングを無効化／有効化します。
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各識別子の近くにあるスイッチを切り替えることで、個別の項目のスコアリングも有効化または無効化できます。
活動を編集する方法
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左側のナビゲーションツールバーにある連絡先メニューから、リードの適格判定を選択します。
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項目ベーススコアリングセクションに移動します。
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編集したいスコアリングの右端にあるその他の操作ボタンをクリックします。
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編集を選択します。
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データを編集し、保存をクリックします。
活動を削除する方法
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左側のナビゲーションツールバー内の連絡先メニューからリードの適格性評価を選択します。
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項目ベーススコアリングセクションへ移動します。
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編集したい該当スコアリングの一番右にあるその他の操作ボタンをクリックします。
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削除を選択します。
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確認ダイアログボックスで削除を選択します。
フィルターとグループの理解
フィルターやグループを活用することで、連絡先をスコアリングするための条件を効率的に設定し、絞り込むことができます。以下の画像は、スコアの設定時に一つのグループ内で複数のフィルターを使用し、さらに複数のグループを持たせる方法を示しています。
ご覧の通り、2つのグループがあります（各ボックスの右上に表示されている2つのボックスまたは「×」アイコンで示されています）。
合計で4つのフィルターがあります。最初のグループには3つのフィルター、2つ目のグループには1つのフィルターが含まれています。「新しく追加するグループ」オプションを利用すると、複数のグループを追加できます。
ひとつのグループ内では、条件は同一でなければなりません。上記の最初のグループでは、AndまたはOrのいずれかの条件を選択できますが、両方を組み合わせることはできません。そのため、複数のグループを用意することで、連絡先をいずれかの条件でスコアリングしたい場合に便利です。
上記の設定は、次のように動作します。
連絡先が「（メールに'@gmail.com'が含まれている かつ 名が'John'である かつ 姓が'Doe'ではない）または（組織名がJD LLC PVT LTD）に該当する場合、スコア5が付与されます。
さらに説明すると、この設定は2つのグループに分けて考えることができます。最初のグループの条件がすべて満たされた場合、スコア5が付与されます。最初のグループの条件が満たされない場合、システムは2つ目のグループの条件を確認します。2つのグループ間には「Or」オペレーターが使用されています。2つ目のグループの条件が満たされれば、連絡先にスコア5が付与されます。このように、1つの設定内で複数のグループを活用することで、either/or（いずれかの）条件にも対応できます。
メモ:スコア設定内には最大10個のフィルターを追加できます。