アクションコンポーネントの理解

アクションコンポーネントの理解

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連絡先に実行してほしいアクションを設定し、ジャーニーの中でエンゲージしましょう。連絡先がジャーニー内で示す行動に基づいて、さまざまなアクションを実行させることができます。これらのアクションを組み合わせることで、自社のビジネスニーズに応じたさまざまなソリューションを構築できます。
Zoho Marketing Automation では、ジャーニー内で連絡先に実行させることができる、さまざまなエンゲージメント、業務効率化、CRM アクションを提供しています。この記事では、利用可能な各アクションとその使用方法について説明します。

エンゲージメントアクション

メールを送信

このアクションを使用して、連絡先にメールキャンペーンを送信します。
設定手順:
  1. ビルダー上に[メールを送信]アクションをドラッグ＆ドロップします。
  2. [メールキャンペーンを作成] をクリックします。
  3. キャンペーン名を入力し、トピックを選択して、[次へ]をクリックします。
  4. 送信するメールの種類を選択し、[保存して続行]をクリックします。
  5. 件名と送信者情報を追加します。
  6. [コンテンツを追加]をクリックし、メールテンプレートを選択して[テンプレートを使用]をクリックします。
  7. [保存して続行]をクリックします。
  8. [審査用に送信]をクリックします。審査が完了すると、メールは送信可能な状態になります。
  9. [保存して終了]をクリックします。

メールレスポンスアクション

[メールを送信] アクションから送信されたメールに対する反応に基づいて、連絡先をジャーニー内の異なるパスへ移動できます。これにより、メールキャンペーンへの関与度に応じて、連絡先とのエンゲージメントをさらに深めることができます。
使用手順:
  1. [メールを送信] アクション内の [編集] オプションをクリックします。
  2. 追跡するメールの種類を選択します。
  1. すべてのメール
  2. 特定のメール
  3. ジャーニーメール
  1. パスのトリガー対象とするメールアクションを選択します。
  1. 配信済み – メールが連絡先に正常に配信されたとき。
  2. 開封 – 連絡先がジャーニー内のメールを開封したとき。
  3. 任意のリンクのクリック – 連絡先がメール本文内のいずれかのリンクをクリックしたとき。
  4. 返信 – 連絡先がメールに返信したとき。
  5. スキップ – ジャーニーの条件により連絡先がスキップされたとき。
  6. アンケート開始 – メールに含まれるアンケートへの回答を連絡先が開始したとき。
  7. アンケート完了 – メールに含まれるアンケートへの回答を連絡先が完了したとき。
  1. [保存]をクリックします。
  2. 設定後、選択した各レスポンス条件ごとに、[メールを送信] アクションから分岐する個別のパスを作成できます。
動作仕様
  1. 連絡先は、指定した条件を満たした時点で、対応するパスに入ります。
  2. 1 件の連絡先が複数のレスポンス条件を満たす場合があります。
  3. 同じ連絡先でも、行動に応じて異なるタイミングで別のパスに入ることがあります。
例えば、[配信済み]、[開封]、[任意のリンクのクリック] を選択した場合:
  1. メールを受信しただけの連絡先は、[配信済み] パスに入ります。
  2. その後でメールを開封すると、[開封] パスにも入ります。
  3. さらにリンクをクリックすると、[任意のリンクのクリック] パスにも入ります。
これにより、次のことが可能になります。
  1. エンゲージしている連絡先にタグを付与する。
  2. インタラクションに基づいてスコアを更新する。
  3. 連絡先をリストに追加する。
  4. さらなるエンゲージメントアクションをトリガーする。
連絡先は、選択したメールレスポンス条件を満たすたびにジャーニー内を進んでいき、ジャーニー内でのリアルタイムな行動ベースの自動化が可能になります。

SMS を送信

このアクションを使用して、連絡先に SMS キャンペーンを送信します。
設定手順:
  1. ビルダー上に[SMS を送信]アクションをドラッグ＆ドロップします。
  2. [SMS キャンペーンを作成] をクリックします。
  3. SMS キャンペーンの名前を入力し、SMS プロバイダーを選択して、[保存して続行]をクリックします。
  4. [コンテンツを作成] をクリックします。
  5. 必要に応じて DLT テンプレート ID を入力し、キャンペーンの本文を追加します。
  6. トグルを有効にして、キャンペーンに配信停止リンクを追加します。
  7. [保存]をクリックし、続けて[保存して終了]をクリックします。

WhatsApp を送信

このアクションを使用して、連絡先に WhatsApp キャンペーンを送信します。
設定手順:
  1. ジャーニービルダー上に [WhatsApp を送信] アクションをドラッグ＆ドロップします。
  2. 「連絡先にメッセージを送信する WhatsApp キャンペーンを作成」をクリックします。
  3. [設定] > [マーケティングチャネル] > [WhatsApp] に移動し、WhatsApp ビジネスアカウントと連携します。
  4. 続行するには、再度「連絡先にメッセージを送信する WhatsApp キャンペーンを作成」をクリックします。
  5. キャンペーン名を入力し、[保存して続行] をクリックします。
  6. 送信者情報を設定します。
  7. [差出人] の下にある [設定] をクリックします。
  8. 一覧から登録済みの電話番号を選択します。
  9. [保存] をクリックします。
メッセージコンテンツの作成:
  1. [テンプレートを選択] をクリックし、既存のテンプレートを選択します。
  2. テンプレートがない場合は、[新規作成] をクリックします。
新しいテンプレートの作成:
  1. テンプレート名を入力します。
  2. カテゴリ（ユーティリティまたはマーケティング）を選択します。
  3. 言語を選択します。
  4. ドロップダウンリストからフォルダーを選択します。
  5. [続行] をクリックします。
メッセージテンプレートのカスタマイズ:
  1. ヘッダー: 必要に応じてヘッダーを設定します。
  2. 本文: 送信したいメインメッセージを追加します。
  3. フッター（任意）: 配信停止メッセージを入力します。
  4. ボタン（任意）: 電話番号、URL、クイック返信のいずれかで、最大 3 つまでボタンを追加します。
審査と確定:
  1. [審査用に送信] をクリックし、その後 [続行] をクリックします。
  2. または、直接 [続行] をクリックし、後の段階でコンテンツを審査することもできます。
Notes
メモ: 審査が完了していないテンプレートを使用したキャンペーンは開始できません。
  1. [保存して終了] をクリックして設定を完了します。

業務効率化アクション

リストに追加

このアクションを使用して、連絡先を特定のリストに追加します。
設定手順:
  1. ビルダー上に [リストに追加] アクションをドラッグ＆ドロップします。
  2. 編集アイコンをクリックします。
  3. ドロップダウンから対象リストを選択するか、[新しいリストを追加] をクリックして、このジャーニー用の新しいリストを作成します。
  4. [保存] をクリックします。

リストから削除

このアクションを使用して、連絡先を特定のリストから削除します。
設定手順:
  1. ビルダー上に [リストから削除] アクションをドラッグ＆ドロップします。
  2. 編集アイコンをクリックします。
  3. ドロップダウンから対象リストを選択します。
  4. [保存] をクリックします。

タグを付与

このアクションを使用して、連絡先にタグを付与します。
設定手順:
  1. ビルダー上に [タグを付与] アクションをドラッグ＆ドロップします。
  2. 編集アイコンをクリックします。
  3. ドロップダウンから付与するタグを選択するか、[新しいタグを作成] をクリックして、このジャーニー用のタグを作成します。
  4. [保存] をクリックします。

タグを削除

このアクションを使用して、連絡先からタグを削除します。
設定手順:
  1. ビルダー上に [タグを削除] アクションをドラッグ＆ドロップします。
  2. 編集アイコンをクリックします。
  3. ドロップダウンから削除するタグを選択するか、[新しいタグを作成] をクリックして、このジャーニー用のタグを作成します。
  4. [保存] をクリックします。

連絡先項目を更新

このアクションを使用して、連絡先の項目を更新します。
設定手順:
  1. ビルダー上に [連絡先項目を更新] アクションをドラッグ＆ドロップします。
  2. 編集アイコンをクリックします。
  3. ドロップダウンから更新する項目を選択します。
  4. 更新する項目の値を入力するか、
  5. 複数の連絡先の項目値を削除したい場合は、[項目をクリア] を選択します。
  6. [保存] をクリックします。

リードスコアを更新

このアクションを使用して、連絡先のスコアを更新します。
設定手順:
  1. ビルダー上に [連絡先項目を更新] アクションをドラッグ＆ドロップします。
  2. 編集アイコンをクリックします。
  3. 上下の矢印を使用して、このアクションに入った連絡先のスコアを増減します。
  4. [保存] をクリックします。

リードステージを更新

このアクションを使用して、連絡先のリードステージを更新します。
設定手順:
  1. ビルダー上に [リードステージを更新] アクションをドラッグ＆ドロップします。
  2. 編集アイコンをクリックします。
  3. リードステージを選択します。
  4. [保存] をクリックします。

社内通知を送信

このアクションを使用して、同僚に社内通知メールを送信します。
設定手順:
  1. ビルダー上に [社内通知を送信] アクションをドラッグ＆ドロップします。
  2. [社内メールを設定] をクリックします。
  3. 件名を追加し、メールアドレスを選択し、代替メールアドレスを選択して、メール本文を入力します。
  4. [保存] をクリックします。

サブスクリプション管理

このアクションを使用して、ジャーニーに入る連絡先のトピックサブスクリプションを管理します。このアクションでは次のことができます。
  1. マーケティングトピックへのサブスクリプションを追加 – ジャーニーに入る連絡先は、選択したトピックに購読されます。これにより、選択したトピックに基づくメールのみを受信します。
Notes
メモ: ジャーニーに入る連絡先が「非マーケティング」の場合、まずマーケティング連絡先に変換され、その後で選択したトピックに購読されます。
  1. マーケティングトピックからサブスクリプションを削除 – ジャーニーに入る連絡先は、選択したトピックの購読を解除されます。これらのトピックに関連するメールは今後受信しません。
  2. 連絡先を非マーケティングとして設定 – 連絡先を非マーケティングに設定すると、その連絡先のすべてのトピックサブスクリプションが削除されます。このオプションを選択した場合、ジャーニーに入る連絡先はすべてのトピックの購読を解除され、今後マーケティングメールを受信しなくなります。
Notes
メモ : 今後いつでも、これらの連絡先に対してマーケティングトピックを手動で選択することができます。
すべてのトピックから連絡先を配信停止 – このオプションを選択すると、ジャーニーに入る連絡先は組織内のすべてのトピックから配信停止され、直ちにジャーニーから退出します。今後マーケティングメールを受信しなくなります。
Notes
メモ: ジャーニーから退出させたくない場合は、これらの連絡先を非マーケティングとして設定することもできます。また、今後いつでもこれらの連絡先に対してマーケティングトピックを選択できます。
設定手順:
  1. ビルダー上に [サブスクリプション管理] アクションをドラッグ＆ドロップします。
  2. [サブスクリプション管理を設定] をクリックします。
  3. 次の設定から選択します。
    - マーケティングトピックへのサブスクリプションを追加し、トピックを選択
    - マーケティングトピックからサブスクリプションを削除し、トピックを選択
    - 連絡先を非マーケティングとして設定
    - すべてのトピックから配信停止
  4. [保存] をクリックします。

時間遅延

このアクションを使用して、ジャーニー内で連絡先が次のアクションを実行するまでの待機時間を設定します。
設定手順:
  1. ビルダー上に [時間遅延] アクションをドラッグ＆ドロップします。
  2. 編集アイコンをクリックします。
  3. 連絡先が待機する時間を、時間または日数で指定します。
  4. 遅延後にすぐ再開するか、特定の時間帯に再開するかを選択します。
  5. このアクションを実行する曜日を選択します。
  6. [保存] をクリックします。

待機条件

このアクションを使用して、連絡先がジャーニーの次の処理に進む前に、指定した時間内に満たすべき条件を設定します。
設定手順:
  1. ビルダー上に [待機条件] アクションをドラッグ＆ドロップします。
  2. 編集アイコンをクリックします。
  3. 条件、修飾子、その値を入力します。
  4. [グループを追加] をクリックして、AND/OR 条件で組み合わせる別の条件を追加します。必要な数だけ条件を設定できます。
  5. 連絡先が待機する時間を、時間または日数で指定します。
  6. [保存] をクリックします。

別のジャーニーに移動

このアクションを使用して、連絡先を開始トリガーを持つ別のジャーニーに移動します。開始トリガーは、任意の条件に基づき「次の値と等しくない」場合に発火します。開始トリガーを持つジャーニーは、他のジャーニーやワークフローなどのエンティティからプッシュされた連絡先を受け入れます。
設定手順:
  1. ［別のジャーニーに移動］アクションをドラッグ＆ドロップしてビルダーに追加します。
  2. 編集アイコンをクリックします。
  3. 連絡先を移動させたいジャーニーを選択します。
  4. ［保存］をクリックします。

ジャーニーから削除

このアクションを使用して、ジャーニーから連絡先リストを削除します。削除したい連絡先が到達するコンポーネントの直下に、［ジャーニーから削除］アクションをドラッグ＆ドロップします。

CRM アクション

データをプッシュ

このアクションを使用して、連絡先データを Zoho CRM アカウントにプッシュします。
設定手順:
  1. ［データをプッシュ］CRM アクションをドラッグ＆ドロップしてビルダーに追加します。
  2. 編集アイコンをクリックします。
  3. Zoho Marketing Automation アカウントに接続されている CRM アカウントが表示されます。
  4. データをプッシュしたい Zoho CRM アカウントのタブを選択します。
  5. マッピング済み項目を確認し、必要に応じて他の項目もマッピングします。
  6. 必要に応じて［カスタムデータソースをマッピング］を有効にし、データソースを入力して CRM 項目を選択します。
  7. ［保存］をクリックします。

タスクを作成

このアクションを使用して、Zoho CRM アカウント内の連絡先に対するタスクを作成します。
設定手順:
  1. ［タスクを作成］CRM アクションをドラッグ＆ドロップしてビルダーに追加します。
  2. 編集アイコンをクリックします。
  3. Zoho Marketing Automation アカウントに接続されている CRM アカウントが表示されます。
  4. 連絡先が属している Zoho CRM アカウントのタブを選択します。
  5. マッピング済み項目を確認し、必要に応じて他の項目もマッピングします。
  6. 必要に応じて［カスタムデータソースをマッピング］を有効にし、データソースを入力して CRM 項目を選択します。
  7. タスクの件名と、説明ボックスにタスクの詳細を入力します。
  8. タスクの期限日、ステータス、優先度を設定します。
  9. タスクの担当者と、タスクを割り当てるユーザーを選択します。
  10. ［保存］をクリックします。

商談を作成

このアクションを使用して、Zoho CRM アカウント内の商談を更新します。
設定手順:
  1. ［タスクを作成］CRM アクションをドラッグ＆ドロップしてビルダーに追加します。
  2. 編集アイコンをクリックします。
  3. Zoho Marketing Automation アカウントに接続されている CRM アカウントが表示されます。
  4. 商談名を入力します。
  5. 商談の期限日、現在のステージ、商談金額を設定します。
  6. 商談の担当者と、商談を割り当てるユーザーを選択します。
  7. マッピング済み項目を確認し、必要に応じて他の項目もマッピングします。
  8. 必要に応じて［カスタムデータソースをマッピング］を有効にし、データソースを入力して CRM 項目を選択します。
  9. ［保存］をクリックします。

アクションコンポーネントの管理

ジャーニー内のアクションを編集、削除、複製できます。Zoho Marketing Automation では、有効なジャーニーも編集できます。これらのアクションの実行方法について、以下を参照してください。
ジャーニーの下書きバージョンを管理する

ジャーニーの下書きバージョンでアクションを編集するには:

  1. 対象のアクションコンポーネントの編集アイコンをクリックします。
  2. アクションを編集し、［保存］をクリックします。
  3. ジャーニーの下書きバージョンでアクションを複製するには:
  4. 対象のアクションコンポーネントの複製アイコンをクリックします。
  5. アクションの複製が自動的にビルダー上に表示されます。 

ジャーニーの下書きバージョンでアクションを削除するには:

  1. 対象のアクションコンポーネントの削除アイコンをクリックします。
  2. アクションがビルダーから削除されます。

有効なジャーニーの管理

有効なジャーニーでアクションを編集するには:

ジャーニービルダー右上の［一時停止］をクリックし、［編集］をクリックします。
対象のアクションコンポーネントの編集アイコンをクリックします。
アクションを編集し、［保存］をクリックします。
［再開］をクリックして、ジャーニーを再度有効化します。

有効なジャーニーでアクションを複製するには:

  1. ジャーニービルダー右上の［一時停止］をクリックし、［編集］をクリックします。
  2. 対象のアクションコンポーネントの複製アイコンをクリックします。
  3. アクションの複製が自動的にビルダー上に表示されます。
  4. ［再開］をクリックして、ジャーニーを再度有効化します。

有効なジャーニーでアクションを削除するには:

  1. ジャーニービルダー右上の［一時停止］をクリックし、［編集］をクリックします。
  2. 対象のアクションコンポーネントの削除アイコンをクリックします。
  3. アクションがビルダーから削除されます。
  4. ［再開］をクリックして、ジャーニーを再度有効化します。