トリガーコンポーネントの理解

トリガーコンポーネントの理解

お知らせ：当社は、お客様により充実したサポート情報を迅速に提供するため、本ページのコンテンツは機械翻訳を用いて日本語に翻訳しています。正確かつ最新のサポート情報をご覧いただくには、本内容の英語版を参照してください。

トリガーは、トリガー条件を満たした連絡先が参加するジャーニーを開始するために使用します。初期設定では、トリガー条件を満たした連絡先が初回のみジャーニーに参加します。ただし、再参加の条件を有効にすると、トリガー条件を満たすたびに連絡先をジャーニーに再参加させることができます。
Zoho Marketing Automationには、組織のニーズに合ったジャーニーを作成するための各種トリガーが用意されています。この記事では、利用可能な各種トリガーとその使用方法について説明します。

リストへの追加

このトリガーでは、選択した配信リストに登録された連絡先のジャーニーを開始します。
設定するには。
  1. ［リストへの追加］のトリガーをジャーニーの編集画面にドラッグ＆ドロップします。
  2. ［編集］アイコンをクリックします。
  3. 連絡先を登録する配信リストを選択するか、ドロップダウンから［新しいリストを追加する］をクリックして、このトリガー用のリストを追加します。
  4. このリストに登録されている既存および新規の見込み客、今後このリストに登録される見込み客、または現在このリストに登録されている見込み客のみのいずれをジャーニーに参加させるか選択します。
  5. ［保存する］をクリックします。

リストから削除

このトリガーでは、選択した配信リストから削除された連絡先のジャーニーを開始します。
設定するには。
  1. ［リストから削除］のトリガーをジャーニーの編集画面にドラッグ＆ドロップします。
  2. ［編集］アイコンをクリックします。
  3. リストを選択し、［保存する］をクリックします。

セグメントへの追加

このトリガーでは、選択したセグメントに追加された連絡先のジャーニーを開始します。
設定するには。
  1. ［セグメントへの追加］のトリガーをジャーニーの編集画面にドラッグ＆ドロップします。
  2. ［編集］アイコンをクリックします。
  3. 連絡先を追加する対象のセグメントを選択します。
  4. このリストに登録されている既存および新規の見込み客、今後このリストに登録される見込み客、または現在このリストに登録されている見込み客のみのいずれをジャーニーに参加させるか選択します。
  5. ［保存する］をクリックします。

フォームの送信

このトリガーでは、選択したフォームから登録した連絡先のジャーニーを開始します。
設定するには。
  1. ［フォームの送信］のトリガーをジャーニーの編集画面にドラッグ＆ドロップします。
  2. ［編集］アイコンをクリックします。
  3. すべてのフォームまたは特定のフォームを選択します。
  4. このジャーニーの条件をすでに満たしている既存の連絡先に、再参加を許可するかどうかを選択します。
  5. ［保存する］をクリックします。

メールの操作

このトリガーでは、送信したメールに対して受信者が操作を行うと、ジャーニーを開始します。
設定するには。
  1. ［メールの操作］のトリガーをジャーニーの編集画面にドラッグ＆ドロップします。
  2. ［編集］アイコンをクリックします。
  3. 連絡先が受信したすべてのメール、特定のメール、またはジャーニーのメールを選択します。
  4. 連絡先がジャーニーに参加する条件となるメールの操作を選択します。
  5. 選択できるメールの操作は、［到達済み］、［開封済み］、［いずれかのリンクのクリック］、［特定のリンクのクリック］、［返信済み］、［スキップ済み］、［アンケートの開始］、［アンケートの完了］、です。ジャーニーのトリガーとして選択したメールの種類に応じて、該当するメールの操作が表示されます。
  6. このジャーニーの条件をすでに満たしている既存の連絡先に、再参加を許可するかどうかを選択します。
  7. ［保存する］をクリックします。 
Notes
書式なしテキストのキャンペーンでは開封数やクリック数を追跡できないため、このトリガーは設定できません。

WhatsAppメッセージの操作

このトリガーでは、送信したWhatsAppメッセージに対して受信者が操作を行うと、ジャーニーを開始します。
設定するには。
  1. ［WhatsAppメッセージの操作］のトリガーをジャーニーの編集画面にドラッグ＆ドロップします。
  2. ［編集］アイコンをクリックします。
  3. 連絡先が受信したすべてのメッセージ、特定のメッセージ、またはジャーニーのメッセージを選択します。
  4. 連絡先がジャーニーに参加する条件となる操作を選択します。
選択できるWhatsAppメッセージの操作は次のとおりです。
  1. ［送信済み］：メッセージが送信元から正常に送信された状態です
  2. ［到達済み］：メッセージが受信者の電話に正常に到達した状態です
  3. ［失敗］：メッセージが受信者の電話に到達しなかった状態です
  4. ［既読］：受信者がメッセージを読んだ状態です
  5. ［いずれかのリンクのクリック］：受信者がWhatsAppメッセージ内で共有されたリンクのいずれかをクリックした場合です
  6. ［特定のリンクのクリック］：受信者がWhatsAppメッセージ内で共有された特定のリンクをクリックした場合です
  7. ［返信済み］：受信者がメッセージに返信した場合です
  8. ［クイック返信済み］：受信者がメニューから定義済みのテンプレートメッセージを選択してすぐに返信した場合です
  9. ［キーワードと一致］：メッセージがキーワードと一致した場合にトリガーされます。
  1. このジャーニーの条件をすでに満たしている既存の連絡先に、再参加を許可するかどうかを選択します。
  2. ［保存する］をクリックします。
Notes
メモ。
［キーワードと一致］：WhatsAppメッセージへの返信に、追加したキーワードが含まれている場合に有効になります。たとえば、「offers」というキーワードを追加すると、WhatsAppメッセージ内の「offers」という単語との一致が確認され、一致した場合に新しいメッセージがトリガーされます。
［完全一致］：連絡先が指定した単語と完全に一致するフレーズを入力した場合に実行されます
［次の値を含む］：連絡先が送信したメッセージ全体に対象の単語が含まれている場合に実行されます。

日付の項目

日付の項目のトリガーは、特定の日時に連絡先のジャーニーを開始するために使用します。
設定するには。
  1. ［日付の項目］のトリガーをジャーニーの編集画面にドラッグ＆ドロップします。
  2. ［編集］アイコンをクリックします。
  3. 独自の日付または特定の日付のいずれを使用するか選択します。独自の日付を使用する場合は、設定済みの日付の項目を選択できます。
  4. 選択した日付の任意の時刻、指定した時間内、または特定の時刻のいずれでジャーニーを開始するか選択し、必要に応じて時刻を指定します。
  5. 開始日の何日前にジャーニーを開始するか指定することで、予約済みの日付より前にジャーニーを開始できます。
  6. 連絡先がジャーニーに参加するための追加の条件も設定できます。
  7. この内容を有効にし、条件、条件の種類、値を入力します。
  8. ［保存する］をクリックします。 

条件の一致

このトリガーでは、設定した条件を満たす連絡先のジャーニーを開始します。
設定するには。
  1. ［条件の一致］のトリガーをジャーニーの編集画面にドラッグ＆ドロップします。
  2. ［編集］アイコンをクリックします。
  3. 条件、条件の種類、値を入力します。
  4. このジャーニーの条件をすでに満たしている既存の連絡先に、再参加を許可するかどうかを選択します。
  5. ［保存する］をクリックします。 

タグの追加

このトリガーでは、選択したタグが追加された連絡先のジャーニーを開始します。
設定するには。
  1. ［タグの追加］のトリガーをジャーニーの編集画面にドラッグ＆ドロップします。
  2. ［編集］アイコンをクリックします。
  3. タグを選択します。
  4. このジャーニーの条件をすでに満たしている既存の連絡先に、再参加を許可するかどうかを選択します。
  5. ［保存する］をクリックします。

タグの削除

このトリガーでは、選択したタグが削除された連絡先のジャーニーを開始します。
設定するには。
  1. ［タグの削除］のトリガーをジャーニーの編集画面にドラッグ＆ドロップします。
  2. ［編集］アイコンをクリックします。
  3. タグを選択します。
  4. ［保存する］をクリックします。 

見込み客のステージの更新

このトリガーでは、指定したステージに到達した連絡先のジャーニーを開始します。
設定するには。
  1. ［見込み客のステージの更新］のトリガーをジャーニーの編集画面にドラッグ＆ドロップします。
  2. ［編集］アイコンをクリックします。
  3. 見込み客のステージを選択します。
  4. このジャーニーの条件をすでに満たしている既存の連絡先に、再参加を許可するかどうかを選択します。
  5. ［保存する］をクリックします。

見込み客のスコアの更新

このトリガーでは、スコアが指定した条件を満たす連絡先のジャーニーを開始します。
設定するには。
  1. ［見込み客のスコアの更新］のトリガーをジャーニーの編集画面にドラッグ＆ドロップします。
  2. ［編集］アイコンをクリックします。
  3. 見込み客のスコアリング条件を選択します。
  4. このジャーニーの条件をすでに満たしている既存の連絡先に、再参加を許可するかどうかを選択します。
  5. ［保存する］をクリックします。 

目標達成

このトリガーでは、Webサイト分析で設定した目標を達成した連絡先のジャーニーを開始します。
設定するには。
  1. ［目標達成］のトリガーをジャーニーの編集画面にドラッグ＆ドロップします。
  2. ［編集］アイコンをクリックします。
  3. 目標を選択します。
  4. このジャーニーの条件をすでに満たしている既存の連絡先に、再参加を許可するかどうかを選択します。
  5. ［保存する］をクリックします。 

ページ訪問

このトリガーでは、選択したWebサイトのページを訪問した連絡先のジャーニーを開始します。
設定するには。
  1. ［ページ訪問］のトリガーをジャーニーの編集画面にドラッグ＆ドロップします。
  2. ［編集］アイコンをクリックします。
  3. URLの照合方法を選択し、URLの値を入力します。
  4. 連絡先がページを訪問した回数の条件を選択します。
  5. 連絡先がページを訪問した日付を選択します。
  6. ［保存する］をクリックします。
Notes
メモ：このトリガーの一覧にページを表示するには、Webサイト分析にドメインを追加し、ページに追跡用コードを埋め込んでおく必要があります。

オープントリガー

オープントリガーは、APIキーを使用して別のアプリケーションから連絡先をインポートしたときにジャーニーを開始するために使用します。
設定するには。
  1. ［オープントリガー］をジャーニーの編集画面にドラッグ＆ドロップします。
  2. ［編集］アイコンをクリックします。
  3. 連絡先の取得に使用する［APIキーを生成する］をクリックします。
  4. ［保存する］をクリックします。
Notes
メモ：その他のジャーニー、キャンペーン、登録フォームをこのジャーニーに関連付けることもできます。関連付けられた項目の連絡先が、このジャーニーに参加します。

セグメントからの離脱

このトリガーでは、選択したセグメントから離脱した連絡先のジャーニーを開始します。
設定するには。
  1. ［セグメントからの離脱］のトリガーをジャーニーの編集画面にドラッグ＆ドロップします。
  2. ［編集］アイコンをクリックします。
  3. 連絡先が今後離脱する可能性のあるセグメントを選択します。
  4. ［保存する］をクリックします。

カート放棄

このトリガーでは、商品を購入せずにカートに残した連絡先のジャーニーを開始します。
設定するには。
  1. ［カート放棄］のトリガーをジャーニーの編集画面にドラッグ＆ドロップします。
  2. ［編集］アイコンをクリックします。このトリガーを設定するストア名が表示されます。
  3. すべての商品または特定の商品を選択します。
  4. カートの金額の条件を選択し、金額を入力します。
  5. ジャーニーに参加できる連絡先を決める条件も設定できます。
  6. 条件、条件の種類、値を入力します。
  7. ［保存する］をクリックします。 

購入後のフォローアップ

このトリガーでは、連携中のストアで商品を購入した連絡先のジャーニーを開始します。
設定するには。
  1. 購入後のフォローアップのトリガーをジャーニーの編集画面にドラッグ＆ドロップします。
  2. ［編集］アイコンをクリックします。このトリガーを設定するストア名が表示されます。
  3. すべての商品または特定の商品を選択します。
  4. 購入金額の条件を選択し、金額を入力します。
  5. ジャーニーの適用対象となる連絡先を決める条件も設定できます。
  6. 条件、絞り込み条件、値を入力します。
  7. ［保存］をクリックします。 

繰り返し

このトリガーでは、メーリングリスト内で指定した条件を満たす連絡先のジャーニーを定期的に開始します。ジャーニーを毎日、毎週、月単位、または年単位で開始するよう予約できます。
設定するには。
  1. 繰り返しのトリガーをジャーニーの編集画面にドラッグ＆ドロップします。
  2. ［編集］アイコンをクリックします。
  3. 繰り返しの頻度を設定します。ジャーニーを毎日、毎週、月単位、または年単位で開始するよう選択します。トリガーを実行する正確な時刻を指定します。
  4. ジャーニーの適用対象となる連絡先の条件を設定します。連絡先の詳細情報に基づいて条件を設定し、絞り込み条件を使用して条件を絞り込みます。選択した条件に一致する値を入力します。
  5. ［保存］をクリックします。

トリガー要素の管理

有効化されていないジャーニーでは、編集画面でトリガーを編集、削除、複製できます。各処理の実行方法を以下で説明します。
下書きのトリガーを編集するには。
  1. ナビゲーションツールバーで［ジャーニー］を選択し、［ジャーニーを表示］をクリックします。
  2. ジャーニーのリスト表示で、トリガーを編集するジャーニーをクリックします。
  3. 対象のトリガー要素にある［編集］アイコンをクリックします。
  4. トリガーを編集し、［保存］をクリックします。 
下書きのトリガーを複製するには。
  1. ナビゲーションツールバーで［ジャーニー］を選択し、［ジャーニーを表示］をクリックします。
  2. ジャーニーのリスト表示で、トリガーを編集するジャーニーをクリックします。
  3. 対象のトリガー要素にある［複製］アイコンをクリックします。
  4. 複製したトリガーが編集画面に自動的に表示されます。 
下書きのトリガーを削除するには。 
  1. ナビゲーションツールバーで［ジャーニー］を選択し、［ジャーニーを表示］をクリックします。
  2. ジャーニーのリスト表示で、トリガーを編集するジャーニーをクリックします。
  3. 対象のトリガー要素にある［削除］アイコンをクリックします。
  4. 編集画面からトリガーが削除されます。
Notes
メモ：有効化済みのジャーニーでは、トリガーを編集、複製、削除できません。






              Zoho Campaigns Resources

                Zoho WorkDrive Resources




                  • Desk Community Learning Series


                  • Digest


                  • Functions


                  • Meetups


                  • Kbase


                  • Resources


                  • Glossary


                  • Desk Marketplace


                  • MVP Corner


                  • Word of the Day


                  • Ask the Experts






                          Latest Feature Updates



                                  Resources

                                  Videos

                                  Watch comprehensive videos on features and other important topics that will help you master Zoho CRM.



                                  eBooks

                                  Download free eBooks and access a range of topics to get deeper insight on successfully using Zoho CRM.



                                  Webinars

                                  Sign up for our webinars and learn the Zoho CRM basics, from customization to sales force automation and more.



                                  CRM Tips

                                  Make the most of Zoho CRM with these useful tips.