プランナーの作成

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ここでは、希望に合わせてマーケティング施策を設定する方法を説明します。

一般情報の設定

マーケティングオートメーションの［ダッシュボード］で、左側にある［マーケティング施策］のドロップダウンボタンをクリックし、［施策を表示］タブをクリックします。

作成済みのすべての施策をステータスや種類とともにリスト表示できる施策ページに移動します。

［作成］ボタンをクリックします。施策や目標の一般情報を入力するページに移動します。

施策名を入力してください。こちらは参照用です。

施策の目標を入力します。

［詳細はこちらをクリック］

施策の種類を指定します。これは、新商品の発売、売上の増加、見込み客の獲得、その他の商品に関する目標など、目標を達成するための行動方針です。

［詳細はこちらをクリック］

この施策の全体予算と、施策の所要期間の開始日および終了日を指定します。

［詳細はこちらをクリック］

メインの施策

任意で、メインの施策の目標を設定することもできます。

最初に、目標の名前を入力します。この名前は施策名とは別のものです。
以下のリストと説明を参考に、目標の主要指標とその掘り下げ値を選択できます。

主要指標	定義	掘り下げ
メールへの反応件数	メールに反応したユーザー数です。反応には、クリック数や開封など、さまざまなものが含まれます。クリック数には、メール内のボタン、画像、表、段落などの特定の要素に対するクリック数を測定する要素のクリック数と、リンクがクリックされた回数を示すリンクのクリック数が含まれます。開封は、メールの配信後、メールブラウザーまたはデバイスでそのメールを一度以上開封したユーザーの合計数です。	全体の開封率全体的なセンチメントメール内リンクの全体クリック率全体のダウンロード件数
訪問者の種類（新規または再訪）	ユーザーがWebサイトを初めて訪問した新規訪問者か、過去にWebサイトを訪問したことがある再訪者かを示します。	新規再訪
見込み客の登録経路	ユーザーがWebサイトを見つけた訪問経路です。	訪問経路のリスト-ソーシャルメディアのWebサイトやコミュニケーションアプリなど、考えられるすべての訪問経路のリスト
Webサイトでの反応（ページビュー）	訪問者がページを表示した合計回数です。	URLフィルター（ページビューを追跡する独自のURL）
次のステージに進んだ見込み客の件数	次のステージに進んだ見込み客の合計数です。たとえば、精査前の見込み客からマーケティング対象の見込み客に進んだ場合や、マーケティング評価済みの見込み客から営業対象の見込み客に進んだ場合が該当します。	掘り下げなし
Webサイトでの反応（目標）	Webサイトに設定した特定の目標に対するコンバージョンの合計件数です。要素のクリック、追跡対象のリンク、ページでの滞在時間、カスタムイベントの4種類から、任意の目標を設定できます。	以前に選択した目標のリスト
マーケティングプランナーを通じて反応した見込み客の件数	マーケティングプランナー機能を通じて反応またはやり取りした見込み客の合計数です。	掘り下げなし
MQLの件数	獲得したマーケティング評価済みの見込み客の合計数です。	掘り下げなし
SQLの件数	獲得した営業部門で精査済みの見込み客の合計数です。	掘り下げなし
オーガニック検索によるWebサイト訪問の件数	ハイパーリンクやリダイレクトを使用せず、インターネットで検索してWebサイトに直接アクセスした訪問者です。	掘り下げなし
参照元URLからのWebサイト訪問の件数	他のWebサイトから自社のWebサイトにリダイレクトされたリンクのクリックの合計数です。	ユーザーが参照元URLを入力する必要があります
ソーシャルメディアからのWebサイト訪問の件数	ソーシャルメディアのページを訪問経路とするWebサイト訪問の合計数です。	掘り下げなし
Webサイトへの訪問経路	FacebookやX.com（旧Twitter）など、ユーザーがWebサイトを見つける経路となったWebサイトやアプリです。	訪問経路のリスト - ソーシャルメディアのWebサイトやコミュニケーションアプリを含む、すべての訪問経路のリスト
SQLから受注までのコンバージョン率	受注に至り、顧客へ変換されたSQLの割合（%）です。	掘り下げなし。達成目標の割合（%）を入力します
受注した見込み客の件数	最終的に購入に至り、売上につながった見込み客の合計数です。	掘り下げなし
見込み客の平均スコア	データなし	掘り下げなし
見込み客の地域	見込み客や訪問者が活動している地理的な地域です。	国のリスト
ステージ別の見込み客件数	見込み客が現在属しているステージです。ステージには、マーケティング対象、アプローチ可能、商品に関心を示している、顧客になっている、などがあります。	ステージのリスト - 未対応の見込み客、マーケティング評価済み、マーケティング対象、営業対象などの見込み客ステージ、および作成したその他の独自の見込み客ステージです。
失注した見込み客の件数	失注した見込み客または顧客の件数です。	掘り下げなし
MQLからSQLへのコンバージョン率	SQL（営業部門で精査済みの見込み客）のステージに移行したMQL（マーケティング評価済みの見込み客）の割合（%）です。これは、購入者のジャーニーにおいて意思決定のステージへ進んでいる顧客を表します。	掘り下げなし
Webサイト訪問の地域	Webサイトへの訪問があった地理的な地域です。	国のリスト - すべての国
生成された未精査の見込み客の件数	未精査の見込み客ステージに新規追加された連絡先数の合計。	掘り下げなし

メモ：活動の種類を選択してドロップダウンをクリックすると、推奨される指標が上部に表示されます。その他の指標は、区切り線の下に表示されます。

［指標］を選択すると、一部の指標では［掘り下げ］の内容を選択するよう求められます。

設定が完了したら、進捗を追跡できるよう目標件数を数字で指定し、［次へ］をクリックします。

概要

選択内容は、日付、予算、プランの種類、主要な目標、作成者を含む概要としてプレビューできます。内容を確認したら、［保存して続行］をクリックしてプランを作成できます。