プランナーの作成

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この操作で、各種設定に基づいてMarketing Plannerの設定をヘルプします。

一般詳細から始める

Marketing 自動化 ダッシュボードから、左側のMarketing plannerドロップダウンボタンをクリックし、表示する Plannerタブをクリックします。

Plannerページに移動し、作成済みプランがリスト形式で、ステータスや種類とともにすべて表示されます。

作成ボタンをクリックします。プランや目標に関する一般詳細を入力するページへ遷移します。

プラン名を入力してください。これはご自身の参照用です。

プランの目的を入力してください。

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プランの種類を選択してください。これは、目標達成のために実施する操作の流れを指します。たとえば、新しい商品の発売、営業の拡大、見込み客の獲得、その他商品に関する目的などが含まれます。

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このプランの全体予算と、開始日および終了日（プランの期間）を指定してください。

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Primary Planner

できることは、オプションでPrimary Planner Goalを設定することも可能です。

まず、目標の名前（名前）を入力します。この名前はプラン名とは異なります。
ゴールのキー指標として、以下に記載されている項目および説明、さらにドリルダウン値の中から選択できます。

キー指標	定義	ドリルダウン
メール Engagement 件数	メールに対してアクションを行ったユーザーの番号です。アクションには、クリックや開封など、さまざまなものが含まれます。クリックには、特定の要素（ボタン、画像、テーブル、段落など）に対するクリック数を計測する要素クリックが含まれます。一方、リンククリックは、リンクがクリックされた回数を表します。開封は、送信されたメールをメールブラウザや端末で少なくとも1回開いた人数の合計です。	全体の開封単価全体の感情分析全体のメールリンクCTR 全体のダウンロード件数
訪問タイプ（新規または Visiting）	ユーザーがWebサイトを初めて訪れる新規か、以前にもWebサイトを訪問したことがあるリピーターかを判別します。	新規リピーター
リードデータ元	ユーザーがWebサイトを見つけたデータ元を示します。	データ元リスト ― ソーシャルメディアやコミュニケーションアプリを含む、すべての想定されるデータ元の一覧
Webサイトエンゲージメント（ページビュー）	訪問者によるページ閲覧の合計回数です。	URLフィルター、つまりページビューを計測したいカスタムURLです。
ステージアップした見込み客の件数	次のステージに進んだ見込み客の合計番号です。たとえば、生データリードからマーケティング対応可能リード、またはマーケティング対応リードから営業対応可能リードに進んだ場合などです。	ドリルダウン不可
Webサイト Engagement(Goals)	サイトに設定した特定のゴールに対する合計件数（コンバージョン数）です。Element Clicks、Links to Track、経過時間オン page、カスタムタイミングなど、4つのゴールのいずれかを自由にカスタマイズして設定できます。	選択されたゴールを一覧表示
見込み客 engaged via planner 件数	Marketing Planner機能を通じてエンゲージまたはインタラクションが発生した見込み客の合計数です。	ドリルダウンなし
MQL件数	獲得したMarketing Qualified見込み客の合計件数。	ドリルダウン不可
SQL件数	獲得した営業Qualified見込み客の合計件数。	ドリルダウン不可
Organic Webサイト訪問件数	インターネットで検索し、ハイパーリンクやリダイレクトを使用せずに自分でWebサイトに訪問した人数。	Drilldown不可
Webサイト訪問リファラーURL件数	他のWebサイトからのリンククリックによって自社Webサイトへリダイレクトされた件数の合計。	ユーザーがリファラーURLを入力する必要あり
Social Webサイト visit 件数	ソーシャルメディアページからWebサイトに流入した合計訪問数です。	いいえ Drilldown
Webサイト Visit データ元	FacebookやX.com（旧Twitter）など、ユーザーがWebサイトを見つける際に利用したWebサイトやアプリケーション。	ソースの一覧 - ソーシャルメディアWebサイトやコミュニケーションアプリを含む、すべての可能なソースのリスト
SQLから完了済みwonへの変換率	SQLのうち、完了済みとなり、顧客へと変換された割合（%）です。	Drilldown不可。達成すべき割合（%）を入力してください。
見込み客の完了済みwon件数	見込み客が最終的に購入し、法人の売上に繋がった合計件数です。	Drilldown不可
平均 lead score	まだデータがありません	ドリルダウンはありません
Lead 場所	見込み客や訪問者が活動している地理的な場所。	国の一覧
見込み客件数（ステージ別）	見込み客が現在属しているステージです。ステージには、マーケティング対応可、アプローチ準備完了、商品に興味を示している場合、もしくはすでに顧客となっている場合などが含まれます。	ステージ一覧 - 生データ見込み客、マーケティング認定、マーケティング対応可、営業対応可、その他カスタムリードステージなど、作成した見込み客のステージが該当します。
見込み客完了済み・失注件数	失注となった完了済み見込み客・顧客の件数です。	ドリルダウン不可
MQLからSQLへの変換率	MQL（Marketing Qualified 見込み客）がSQL（営業 Qualified 見込み客）段階へ進んだ割合（％）を指します。これは、顧客が購入の意思決定段階に進んでいることを示します。	ドリルダウン不可
Webサイト訪問場所	Webサイトが受領した訪問の地理的な場所を示します。	国リスト - すべての国
生データ見込み客作成済みの件数	生データ見込み客ステージに新規追加された連絡先の合計番号。	ドリルダウンなし

メモ: 推奨される指標は、活動の種類を選択してドロップダウンをクリックすると、上部に表示されます。その他の指標は、折れ線グラフで区切られて表示されます。

メトリクスを選択した後、特定のメトリクスについてはDrilldownオプションから設定を選ぶよう求められます。

完了したら、目標件数を数値で入力して進捗を管理し、次へをクリックします。

概要

選択内容をプレビューし、日付、予算、プラン種類、Primary Goal、作成者を確認できます。内容を確認後、保存 and 続けるをクリックしてプランを作成してください。