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移行の前提条件をご確認ください

メモ：廃止対象のタブと要素は、1年間は引き続き利用できます。ユーザーは、表示されるリンクからこれらを個別に確認できます。

見込み客

新バージョンでは、このセクションの名称が［連絡先］に変更されています。以下のタブは変更されません。また、以下に記載されている既存のデータはすべて新バージョンに移行されます。

1. ［タグ］
   
2. ［リスト］
   
3. ［セグメント］（一括セグメントを除く）
   
4. ［トピック］（最新バージョンへの移行が必要）

変更点

1. ほとんどのセグメントは従来どおり機能しますが、フィルター内の一部の条件がZMA 2.0でサポートされていないため、一部のセグメントは読み取り専用になります。
   
2. 一括セグメントは移行されません。
   
3. リストに基づくレポートは、専用のリスト別ダッシュボードに移行されます。
   
4. 新バージョンでは、商品はサポートされません。
   
5. 新バージョンでは、リスト比較レポートを利用できません。
   
6. ZMA 2.0では、見込み客のステージはジャーニーからのみ設定できます。
   
7. 見込み客のスコアは、再設定する必要があります。ただし、Webサイトでの活動に基づく見込み客のスコアは新バージョンに移行されます。
   

最新バージョンのZoho Marketing Automationにおける連絡先の詳細はこちら

1. ［登録フォーム］
   
2. ［登録ポップアップフォームのレポート］
   

変更点

1. 外部フォームはサポートされません。既存の連携はすべて削除されます。ただし、新バージョンでも近日中に利用できるようになる予定です。
   
2. オンスポットフォームとタッチポイントは、新バージョンで廃止されます。
   
3. 現行バージョンでは、登録用ポップアップフォームと反応用ポップアップフォームの動作が異なります。旧フォームは移行できませんが、そのレポートは表示できます。
   
4. 新しい見込み客のアトリビューションのレポートには変更があるため、既存の見込み客のアトリビューションのレポートは新バージョンに移行できません。MA 2.0で新しい見込み客のアトリビューションのレポートを作成できます。
   
5. ZMA 2.0ではタッチポイントが廃止されているため、タッチポイントに関連するデータを新バージョンに移行することはできません。
   
6. イベントとWebセミナーのデータは、連携として移行されます。ユーザーは、［連携］タブで設定とレポートを確認できます。
   

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マーケティングキャンペーン

メールキャンペーン

1. フォームキャンペーン
   
2. クーポンキャンペーン
   
3. キャンペーンのアーカイブ
   
4. Office 365でのカレンダー予定の更新
   
5. キャンペーンをPDFおよびHTMLとしてダウンロードする
   
6. キャンペーンのプレビューを印刷する
   
7. キャンペーンを休止中に設定する
   
8. Litmusでのプレビュー
   
9. 新バージョンでは現在、キャンペーンをソーシャルメディアで共有できませんが、近日中に利用できるようになる予定です。
   
10. メール署名マーケティング
    

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ソーシャルキャンペーン

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SMS配信

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 反応のポップアップ画面

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ライブラリー

画像と添付ファイルは新バージョンに移行されます。メールテンプレートやフォームテンプレートなどのすべての機能は、ライブラリーで廃止されます。

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設定

設定内の以下の選択肢は引き続き利用でき、データも新バージョンに移行されます。

1. ［個人設定の詳細］
   
2. ［組織情報］
   
3. ［通知］
   
4. ［サブスクリプションの詳細］
   
5. ［コンプライアンス設定］
   
6. ［オプトイン（同意）の設定］
   
7. ［登録ページとメール］
   
8. ［配信元管理］
   
9. ［ドメイン認証］
   
10. ［配信元の組織情報の詳細］
    
11. ［監査ログ］
    
12. ［カスタム項目］
    
13. ［差し込みタグ］
    
14. ［コンテンツ承認］

変更点

1. 操作や管理をしやすくするため、設定内の選択肢が関連するトピックごとに再編成されました。
   
   
2. ヘッダーとフッターのセクションは削除されます。キャンペーンテンプレートの編集画面で［フッター］を使用できます。既存のフッターテーマは移行され、こちらに一覧表示されます。この選択肢を使用してフッターを作成し、ブックマークに登録できます。
   
3. 新しいカスタム項目には、差し込みタグが自動的に作成されます。カスタム項目の作成時に初期値を設定できます。
   
4. 書式ありテキスト項目は、ユーザーの利用頻度が低いため廃止されました。
   
5. 新バージョンでは、コンテンツ承認機能はサポートされません。
   
6. エクスポートに関するポリシーは、ユーザーがエクスポートを開始するたびに適用されます。
   
7. ［メールの制限］は［メール配信の頻度］に名称が変更され、新バージョンでは設定内容の一部も変更されています。旧バージョンの設定は移行できないため、ZMA 2.0で再設定できます。
   
8. Webhookは、旧バージョンからZMA 2.0に移行できません。既存のWebhookは指定日まで有効な状態が維持され、その後廃止されます。
   

  自動配信の移行 

Zoho Marketing Automationの新バージョン（2.0）では、自動配信が廃止されました。自動配信は、ジャーニーとしてZoho Marketing Automation 2.0に移行できます。

新バージョンのZoho Marketing Automation 2.0に切り替えたユーザーは、従来のバージョンで作成した自動配信のリストを確認できます。各自動配信には移行用の選択肢が表示され、クリックするとジャーニーとして複製できます。Zoho Marketing Automation 1.0の自動配信をバージョン2.0にジャーニーとして移行できるよう、ユーザーをサポートします。

各自動配信は下書きのジャーニーとして複製されます。ユーザーは有効化する前に設定を確認する必要があります。移行中は有効な自動配信が一時停止されるため、新しい連絡先は追加されません。

一部の動作変更を含め、各自動配信がどのように移行されるかを確認しましょう。

登録時の自動配信：登録時の自動配信はすべて、動作を変更せずにジャーニーとして移行されます。

特定グループ：特定グループの自動配信はすべて、動作を変更せずにジャーニーとして移行されます。

メールの操作：メールの操作に関する自動配信はすべて、動作を変更せずにジャーニーとして移行されます。

見込み客の育成： この機能は一部のユーザーのみ利用できます。見込み客の育成に関するすべての自動配信は、動作を変更せずにジャーニーとして移行されます。

繰り返し自動配信：繰り返し自動配信はジャーニーとして移行されます。ただし、関連するレポートは移行されません。Zoho Marketing Automation 1.0でレポートを表示できたユーザーも、新しいバージョン2.0では表示できなくなります。

設定が異なる繰り返し自動配信は、それぞれ独立したジャーニーとして移行されます。たとえば、日、週間、月単位で設定された繰り返し自動配信は、3つの独立したジャーニーとして個別に移行されます。

スマートシリーズ：スマートシリーズの自動配信は、Zoho Marketing Automation 2.0で動作が変更されます。以前は、自動配信に新しい連絡先を追加すると、配信されなかったメッセージがリンクとして転送されていました。ただし、Zoho Marketing Automation 2.0の新しいバージョンではこのオプションを利用できません。新しい連絡先をリストに追加すると、ジャーニーが最初から実行されます。

日付の項目：既存の日付の項目に基づく自動配信で、一連のメッセージが設定されている場合、日付の項目を変更または編集すると、1回目のメッセージがスキップされ、2回目のメッセージから自動配信が実行されます。ただし、新しいZoho Marketing Automation 2.0では、日付の項目を変更または編集すると、ジャーニー全体がスキップされます。

カレンダー自動配信：機能の重複を避けるため、カレンダー自動配信は新しいZoho Marketing Automation 2.0で廃止されます。

移行時の留意事項

• 自動配信のCRMからのインポート、CRM同期、登録フォームのトリガーは廃止され、Zoho Marketing Automation 2.0には移行されません。
  

• 有効な自動配信のみが、Zoho Marketing Automation 2.0でジャーニーとして移行されます。無効または下書きの自動配信は、新しいバージョンに移行されません。

• 配信対象から漏れた連絡先にメールを予約できる自動配信は廃止されます。また、配信対象から漏れた連絡先向けに設定された自動配信は、移行プロセスの対象外となります。

• 自動配信のLitmusテストは、Zoho Marketing Automation 2.0で廃止されます。

• 自動配信のメッセージベースのフィルターは、Zoho Marketing Automation 2.0でシンプルな条件ベースのジャーニーとして移行されます。

• 自動配信でリストへの登録を基準に設定された待機時間は、移行後のジャーニーでは前の要素の設定に基づくようになります。

 条件付きワークフローの移行 

スマートリスト：スマートリストのワークフローは、Zoho Marketing Automation 2.0で2つの個別のジャーニーとして移行されます。一方はセグメントへの登録ジャーニーとして、もう一方はセグメントからの除外ジャーニーとして移行されます。

スコアの追加：条件付きワークフローで一度のみ実行される「スコアを追加」処理は、Zoho Marketing Automation 2.0では連絡先がジャーニーに登録されるたびに継続して実行されます。

応答処理：すでに設定されている応答処理は、変更されることなくZoho Marketing Automation 2.0に移行されます。

メモ：移行プロセス中は、すべてのワークフローが停止中になります。Zoho Marketing Automation 2.0にジャーニーとして移行された後、各ジャーニーを有効にする前に設定を確認する必要があります。

ジャーニーの移行 

すべてのジャーニーは、既存のバージョンから新しいバージョンに下書きとして移行されます。各ジャーニーは、手動で設定して有効にする必要があります。新しいバージョンでは、ジャーニーの一部の要素が廃止されています。詳細については、以下のリストを確認してください。

廃止された要素

トリガー	処理
未達成の目標 日付の項目トリガーの仕様変更 メール操作トリガーの仕様変更 動画のクリック 添付ファイルのダウンロード	アンケートメールの配信 リマインダーの繰り返し A／Bテスト 3分岐条件 商談の更新 マイルストーン プロセス終了要素

 

既存のジャーニーに廃止された要素が含まれていない場合、すぐに新しいバージョンへ移行されます。ただし、廃止された要素が含まれるジャーニーの移行には、ユーザーによる操作が必要です。廃止された要素の代わりに代替要素を設定し、ジャーニーを個別に移行した後、再度有効にする必要があります。

各ジャーニーには［移行］ボタンが表示され、このボタンをクリックするとZoho Marketing Automation 2.0に移行できます。クリックすると、Zoho Marketing Automation 2.0にジャーニーの新しい下書きバージョンが作成されます。移行プロセス中、既存バージョンのジャーニーは一時停止状態になり、新しい連絡先は追加されません。移行プロセスが完了したら、新しく移行されたジャーニーの設定を確認して有効にできます。

Zoho Marketing Automation 2.0では、ジャーニーの動作が複数変更されています。変更内容とジャーニーへの影響について、以下の情報を確認してください。

未達成の目標：以前に設定した目標は、新しいZoho Marketing Automation 2.0に移行されません。代わりに、現在Zoho PageSenseを基盤としているWebサイト分析モジュールで、新しいWebサイトの目標を設定する必要があります。

 

項目の更新：項目更新トリガーは、Zoho Marketing Automation 2.0で条件の一致トリガーとして移行されます。

日付の項目：既存のバージョンで日付の項目トリガーが設定されている場合、後から日付の項目を変更または編集すると、1回目のメッセージがスキップされ、2回目のメッセージからジャーニーが実行されます。

Zoho Marketing Automation 2.0では、設定後に日付の項目を変更または編集すると、ジャーニー全体がスキップされます。

メールの操作：従来のバージョンでは、クリックや開封などのメールの操作を、それぞれ個別の要素として設定する必要がありました。一方、新しいZoho Marketing Automation 2.0では、1つの要素で複数のメールの操作を設定できます。

3分岐と複数分岐：Zoho Marketing Automation 2.0では、3分岐と複数分岐の両方の要素が、複数分岐の要素に統合されました。

アンケートとイベント：従来のバージョンで設定されたすべてのアンケートとイベントは、Zoho Marketing Automation 2.0にシームレスに移行されます。

A／Bテスト：A／Bテストは、従来のバージョンと同様に機能します。ただし、Zoho Marketing Automation 2.0では属性が追加されます。

ウェブフック：ウェブフックは、従来のバージョンと同様に機能します。ただし、Zoho Marketing Automation 2.0への移行後も問題なく動作させるには、設定をやり直す必要があります。

項目単位の遅延：項目単位の遅延処理は、個別の遅延要素としてZoho Marketing Automation 2.0に移行されます。

要素単位のスキップ条件：項目単位のスキップ条件は、条件分岐としてZoho Marketing Automation 2.0に移行されます。

ジャーニーの終了：この要素は廃止されました。ジャーニー内の残りの処理は、Zoho Marketing Automation 2.0に移行されます。

要素単位の一時停止処理：［一時停止する］処理は、Zoho Marketing Automation 2.0で廃止されました。一時停止中の要素はすべて、新しいバージョンでは有効な要素として移行されます。

複数のバージョン：移行後、従来のZoho Marketing Automation 1.0のユーザーは新しいバージョンに移行されます。従来のバージョンのすべてのユーザーがZoho Marketing Automation 2.0に移行されると、バージョンの違いによる問題は発生しなくなります。

目標と終了：従来のバージョンでジャーニーに目標と終了条件が設定されている場合、設定済みの目標は終了条件として移行され、設定済みの終了条件はZoho Marketing Automation 2.0で削除されます。

最新版のZoho Marketing Automationの設定についての詳細はこちら