カスタム項目

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Zoho Marketing Automationでは、連絡先の追加情報を保存するためのカスタム項目を作成できます。カスタム項目には、さまざまな種類の情報を入力したり、文字数制限を設定したりでき、ビジネス要件に応じたデータを保存できます。

このヘルプガイドでは、カスタム項目を追加する手順、暗号化する方法、活用例について説明します。

カスタム項目に関連する権限

カスタム項目に関する各種操作を実行するには、カスタム項目モジュールで対応する権限が必要です。

カスタム項目を追加するには

カスタム項目を追加するには、次の手順を実行します。

ページの右上にある［設定］を選択します。
［一般］で［連絡先の項目］を選択します。
［カスタム項目］タブに移動します。
［カスタム項目を追加］ボタンをクリックします。
次のデータを入力します。
A. 項目の種類は、項目に保存されるデータの種類を示します。
B. 項目のラベルは、項目を識別するための名前です。
C. 差し込みタグの初期値は、ユーザーが項目を未入力のままにした場合に使用される初期値です。
［作成する］をクリックします。

項目の種類

テキスト（複数行）からラジオボタンまで、さまざまな種類の項目を使用してカスタム項目を作成できます。

項目の種類	詳細	項目の最大文字数
テキスト	単純なテキストを入力する	300
整数	数値を入力して検証する	9
メール	有効なメールアドレスを入力する	100
電話	有効な電話番号を入力する	20
日付	形式：MM/DD/YYYY	18
日時	形式：MM/DD/YYYY HH:MM	18
選択リスト	選択リストの値を指定する	100
複数選択リスト	複数の値を選択する	100
割合（%）	割合（%）の値を入力する	5
小数	小数値を入力する	16
ラジオボタン	定義済みの選択肢から1つを選択する	100
チェックボックス	選択肢を1つ選択する	該当なし
長整数	最大文字数までの数字を入力する	18
URL	Webアドレスを入力する	200
テキスト（複数行）	最大文字数までのテキストを入力する（例：説明項目）	2,000
複数選択チェックボックス	複数のチェックボックスを表示する	100
記念日項目	記念日の日付を指定する	100

自分のアカウントに追加できる項目の上限数はいくつですか？

Marketing Automationアカウントでは、最大150件のカスタム項目を作成できます。
そのうち、テキスト項目は最大75件作成できます。

カスタム項目を編集するには

カスタム項目を追加するには、次の手順を実行します。

ページ右上の［設定］を選択します。
［一般］の［連絡先の項目］を選択します。
［カスタム項目］タブに移動します。
対象の項目の横にある［その他］をクリックし、［編集］をクリックします。
必要に応じて、次のデータを更新します。

［項目の種類］：項目に保存するデータの種類を指定します。
［項目のラベル］：項目を識別するための名前を指定します。
［差し込みタグの初期値］：ユーザーが項目を未入力のままにした場合に使用する初期値を指定します。

［更新］をクリックします。

カスタム項目を削除するには

カスタム項目を追加するには、次の手順を実行します。

ページ右上の［設定］を選択します。
［一般］の［連絡先の項目］を選択します。
［カスタム項目］タブに移動します。
対象の項目の横にある［その他］をクリックし、［削除］をクリックします。
ポップアップで［はい、続行します］をクリックします。

使用例

チェックボックス形式のカスタム項目を新しく追加しようとすると、上限に達したというエラーメッセージが表示されます。カスタム項目を追加するにはどうすればよいですか？

同じ種類の項目を新しく追加するには、既存のチェックボックス形式のカスタム項目を1件削除する必要があります。カスタム項目は合計250件まで作成でき、そのうちチェックボックス形式のカスタム項目は10件まで作成できます。カスタム項目を削除するには、［カスタム項目］タブに移動し、対象のカスタム項目の横にある［削除］アイコンをクリックします。

テキスト項目には、次の種類があります。

テキスト
電話
メール
選択リスト
複数選択リスト
ラジオボタン
URL
テキスト（複数行）
複数選択チェックボックス

整数の項目は最大16件作成できます。
真偽値の項目は最大11件作成できます。
長整数の項目は最大33件作成できます。
長整数の項目には、次の種類があります。

長整数
日付
記念日

倍精度数の項目は最大15件作成できます。
倍精度数の項目には、次の種類があります。

小数
パーセント（%）

カスタム項目の暗号化

重要個人情報や機密性の高いユーザーデータは、暗号化して保護できます。暗号化とは、情報を符号化し、権限を持つユーザーだけがアクセスできるようにするプロセスです。暗号化すると、平文（読み取り可能なテキスト）が暗号文（読み取り不能なテキスト）に変換されます。暗号文は、権限を持つユーザーが復号した場合にのみ読み取ることができます。

ここでは、鍵を使用してデータを暗号化および復号するAES（高度暗号化標準）方式が使用されます。

暗号化できるのは、カスタム項目のデータのみです。たとえば、クレジットカード情報や予備の電話番号などの機密情報を保存する必要がある場合は、それらの項目をカスタム項目としてユーザーのレイアウトに追加できます。データの暗号化は、カスタム項目の作成時または編集時に設定します。

仕様：

セグメントまたはスコア別ビューに関連付けられているカスタム項目を暗号化すると、それらは正常に機能しなくなります。関連付けられているカスタム項目の暗号化を無効にすると、セグメントまたはスコア別ビューの機能を再開できます。
ワークフロー、自動配信、または項目に基づくスコアリングに関連付けられているカスタム項目を暗号化すると、それらは動作しなくなります。ワークフローまたは自動配信をもう一度有効にするには、複製して開始する必要があります。項目に基づくスコアリングは複製できないため、期待する条件を指定して新しく作成する必要があります。

カスタム項目を暗号化するには

ページ右上の［設定］を選択します。
［一般］の［連絡先の項目］を選択します。
対象の項目の横にある［その他］をクリックし、［編集またはカスタム項目を追加］をクリックします。
カスタム項目の暗号化を有効にするには、［項目を暗号化する］チェックボックスを選択します。

カスタム項目の活用方法

メールキャンペーンと自動配信のパーソナライズ

作成した各カスタム項目は差し込みタグに変換でき、メールの本文や自動配信のメッセージをパーソナライズするために使用できます。

たとえば、支払額が保存されているカスタム項目の差し込みタグを使用して、連絡先に月々の残高を支払うよう通知できます。また、自動配信で日付のカスタム項目を使用し、今後のイベントについて通知メールを配信することもできます。

連絡先のセグメント化

カスタム項目を条件として使用してセグメントを作成し、メールキャンペーンの対象となる連絡先を抽出できます。たとえば、市区町村や地域のデータがカスタム項目に保存されている場合、特定の市区町村や地域の連絡先に絞り込むことができます。

独自の差し込みタグの管理

連絡先の独自タグとは、連絡先の項目とカスタム項目のデータのリストから、必要に応じて定義できるタグです。これにより、使用可能な定義済み項目以外の項目も自由に使用できます。

次の項目から選択できます。

定義済み項目
ユーザー定義項目

定義済み項目は初期設定されている項目で、登録フォームや連絡先の追加ページに表示される連絡先の基本情報です。連絡先のメールアドレス、名、姓、組織名などが該当します。定義済み項目、独自のタグ名、メールの初期値、ソーシャルの初期値を選択します。把握、参照、使用しやすいように、独自のタグを自由に定義できます。

カスタム項目を作成している場合、ユーザー定義項目を連絡先への呼びかけに使用できます。メールキャンペーンでカスタム項目を使用するには、連絡先用の独自の差し込みタグを作成し、作成済みのカスタム項目を項目の種類として選択する必要があります。

カスタム項目を追加すると、連絡先用の独自の差し込みタグが自動的に作成されます。対応するカスタム項目を編集することで、差し込みタグの初期値と暗号化の詳細を編集できます。

連絡先用の独自の差し込みタグの使用

キャンペーン作成画面の［内容］セクションで、［デザイン済みテンプレート］、［HTML編集ツール］などの内容の選択肢を選択します。［テキスト要素］を選択し、［差し込みタグ］セクションにカーソルを合わせて、［連絡先の独自タグ］を選択します。内容に追加するタグをクリックします。

メモ：

［HTML編集ツール］または［テキスト編集画面］を選択した場合は、タグをコピーして編集画面に貼り付ける必要があります。
差し込みタグは、コールバックURL、キャンペーンの件名、リストリンクタグと呼ばれるリストの詳細にも使用できます。

よくある質問

1. 定義済みの差し込みタグを編集できますか？

定義済みの差し込みタグは編集できません。代わりに、連絡先用の独自の差し込みタグを作成し、定義済み項目を選択できます。これにより、定義済みの差し込みタグの代わりに、独自にカスタマイズした差し込みタグを使用できます。

たとえば、販売者の場合、連絡先のメールアドレスを購入者のメールアドレスとして扱う方が適切な場合があります。この場合、定義済みの連絡先メール項目を選択し、連絡先の指定に使用する任意の名前を付けて独自タグを作成できます。

2. 同期を使用して、他のZohoサービスからいくつかの項目をインポートしました。メーリングリストにキャンペーンを配信する際に、それらの項目を表示するにはどうすればよいですか？

カスタム項目と差し込みタグを使用すると、インポートした項目のデータを表示できます。差し込みタグを作成し、インポートしたカスタム項目を選択します。

たとえば、Zoho CRMから「Skype ID」という項目を、Skype_idという名前のカスタム項目にインポートしたとします。このカスタム項目用に「SKYPE」という差し込みタグを作成する必要があります。作成後、その差し込みタグを使用して、キャンペーンにSkype IDを表示できます。