カスタムフィールド

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Zoho Marketing 自動化は、追加情報を格納するための連絡先に対するカスタム項目の作成を可能にします。カスタム項目を使用すると、任意の種類の情報を入力し、文字数の制限を設定し、特定の企業ニーズに特化したデータの保存に使用することができます。

このヘルプガイドでは、カスタム項目の追加、暗号化の方法、および可能な利用法についてガイドします。

権限情報：カスタム項目

カスタム項目に関連するさまざまな操作を行うには、カスタム項目タブで対応する権限が必要です。

カスタム項目の追加方法は？

カスタム項目を追加するには、以下の手順を参照してください。

ページの右上隅にある設定を選択します。
一般の下にある連絡先項目を選択します。
カスタム項目タブに移動します。
カスタム項目を追加するボタンをクリックします。
以下のデータを入力します：
a. 項目の種類は、項目に格納されるデータの種類を示します。
b. 項目ラベルは、項目を識別するため、または項目に名前を付けるために使用します。
c. 初期設定のマージタグの値は、ユーザーが項目を空白にした場合の初期値として使用することができます。
作成をクリックします。

項目タイプ

テキスト領域項目からラジオボタンまで、異なる項目タイプを使用して、さまざまなカスタム項目を作成することができます。

項目の種類	その他の詳細	最大項目長
テキスト	シンプルなテキストを入力する	300
整数	数値を入力して認証する	9
メール	有効なメールアドレスを入力する	100
電話番号	有効な電話番号を入力する	20
日付	形式 - MM/DD/ YYYY	18
日付と時間	形式 - MM/DD/ YYYY HH:MM	18
ピックリスト	ピックリストの値を指定してください	100
マルチセレクトピックリスト	複数の値を選択するためのもの	100
割合（%）	割合（%）の値を入力する	5
小数	数値の小数を入力する	16
ラジオボタン	事前に定められた設定の中から一つを選択する	100
チェックボックス	設定を選択する	NA
長 Integer	最大桁数で数値を入力する	18
URL	Web住所を入力する	200
テキスト地域	最大文字数でテキストを入力する。例: 説明項目	2000
マルチセレクトチェックボックス	複数のチェックボックス設定を表示する	100
記念日項目	記念日の日付を指定する	100

私のアカウントに追加できる項目の最大数は何ですか？

あなたのマーケティング自動化アカウントでは、最大150のカスタム項目 を持つことができます。
テキスト項目は最大75まで作成できます。

カスタム項目の編集方法は？

下記の手順に従ってカスタム項目を編集してください:

ページの右上隅から設定を選択します。
一般の下から連絡先項目を選択します。
カスタム項目タブに移動します。
必須項目の隣にあるその他をクリックし、編集をクリックします。
以下のデータをあなたのニーズに基づいて更新します：

項目の種類では、項目に保存されるデータの種類を示します。
項目ラベルは、項目を識別するか、または項目に名前を付けるためのものです。
初期設定マージタグは、ユーザーが項目を空白にした場合に初期値として使用することができる値です。

更新するをクリックします。

カスタム項目の削除方法は？

カスタム項目を削除するには以下の手順を実行してください：

ページの右上隅から設定を選択します。
一般の下から連絡先項目を選択します。
カスタム項目タブに移動します。
必須項目の隣にあるその他をクリックし、削除をクリックします。
ポップアップではい, 続けるをクリックします。

使用状況

チェックボックスタイプの新しいカスタム項目を追加しようとすると、エラーメッセージが表示され、これ以上追加できないというエラーが表示されます。どのように新しいカスタム項目を追加することができますか？

新しい項目を追加するためには、チェックボックスタイプのカスタム項目のうちの1つを削除する必要があります。合計で250のカスタム項目と10のカスタムチェックボックス項目を作成することができます。カスタム項目を削除するには、カスタム項目タブに移動し、カスタム項目の隣にある削除アイコンをクリックします。

含められるテキスト項目:

テキスト
電話番号
メール
ピッキングリスト
マルチセレクトピッキングリスト
ラジオボタン
URL
テキスト領域
マルチセレクトチェックボックス

最大で16の整数項目を作成できます。
最大で11のブール項目を作成できます。
最大で33の長整数項目を作成できます。
長整数項目には以下を含むことができます:

長整数
日付
記念日

最大で15のダブル項目を作成できます。
ダブル項目には以下を含むことができます:

小数
パーセント

カスタム項目の暗号化

暗号化は、ユーザーデータをエンコードし、認証された個人のみがアクセスできるように保護するプロセスです。それは平文（読みやすいテキスト）を暗号文（読みにくいテキスト）に変換するもので、認証されたパーティーによって解読されたときにのみ読むことができます。

AES（詳細暗号化標準）、キーを使用してデータを暗号化および複合化する暗号化方法を使用します。

ただし、カスタム項目のデータのみを暗号化できます。例えば、クレジットカードの詳細やバックアップの電話番号などの機密情報を保存する必要がある場合、ユーザーレイアウトにカスタム項目としてこれらの項目を含めることができます。カスタム項目が作成または編集されるときにデータ暗号化が行われます。

仕様:

セグメントやスコアベースの表示にリンクされたカスタム項目が暗号化されている場合、正常に機能しません。正常な機能は、関連するカスタムフィールドの暗号化をオフにすることで再開できます。
ワークフローや自動応答、項目ベースのスコアリングにリンクされたカスタム項目が暗号化されている場合、これらの機能は停止します。ワークフローや自動応答を再起動する唯一の方法は、それらをクローンし、開始することです。項目ベースのスコアリングはクローンできないため、所望の基準を持つ新しい項目ベースのスコアリングを作成する必要があります。

カスタム項目の暗号化方法は？

ページの右上隅から設定を選択します。
一般の下で連絡先項目を選択します。
必要項目の隣にあるその他をクリックし、編集または追加カスタム項目をクリックします。
カスタム項目の暗号化を有効にする場合は、Encrypt 項目のチェックボックスを選択します。

カスタム項目の適用

メールキャンペーンと自動応答メールのカスタマイズ

作成したカスタム項目は、マージタグに変換してメールのコンテンツや自動応答メッセージを個別に設定できます。

例えば、連絡先に対して、未払いの月額残高をリマインダーとして送ることも、その金額を含むカスタム項目を関連付けたマージタグを使って実現できます。また、処理予定のある日にリマインダーメールを送るために、独自の日付項目を自動応答メッセージに使用することもできます。

連絡先のセグメンテーション

カスタム項目を用いてクリテリアを作成し、メールキャンペーンのために連絡先のセグメントを作成したり、出力される連絡先をフィルタリングすることができます。例えば、特定の市区町村や地域の連絡先をターゲットにする場合は、そのデータがカスタム項目に保管されている場合に有用です。

カスタムマージタグの管理

連絡先のカスタムタグは、あなたのニーズに合わせて定義できるタグで、連絡先項目やカスタム項目データのリストから選択できます。これにより、利用可能な既定の項目以外の項目を使用することができます。

以下の項目を選択することができます：

既定の項目
ユーザー定義の項目

初期設定項目は、ユーザー登録フォームや連絡先追加ページの基本的な連絡先情報である既定の項目です。連絡先メール、名、姓、組織名などがあります。初期設定の項目を選択すると、カスタマイズされたタグ名、あなたのメールのデフォルト値、ソーシャルのデフォルト値が選択できます。あなた自身の理解、参照、使いやすさのために、あなた自身のタグを定義する自由があります。

ユーザー定義の項目は、カスタム項目を作成した場合に、連絡先の情報を管理するために使用できます。もしメールキャンペーンでカスタム項目を使用したいのであれば、連絡先のカスタムマージタグを作成し、項目の種類をあなたが作成したカスタム項目として選択する必要があります。

カスタム項目を追加すると自動的にカスタムの連絡先マージタグが作成されます。対応するカスタム項目を編集することで、デフォルトのマージタグ値や暗号化詳細を編集できます。

連絡先のカスタムマージタグの使用

キャンペーン作成のコンテントセクションで、デザインテンプレート、HTMLエディターなどのコンテンツ設定の一つを選択します。テキストコンポーネントを選択し、マージタグセクションにマウスを持っていき、連絡先のカスタムタグを選択します。コンテンツに追加したいタグをクリックします。

メモ:

HTMLまたはテキストエディタを選択した場合、エディタにタグを手動でコピーして貼り付ける必要があります。
マージタグは、通話戻るURL、キャンペーンの件名、リスト詳細（リストリンクタグとも呼ばれる）に使用できます。

よくある質問（FAQ）

1. 既定のマージタグを編集することは可能ですか？

既定のマージタグを編集することはできません。しかし、自身でカスタムマージタグを作成して、既定の項目を選択することが可能です。これにより、既定のものの代わりに自分のカスタムマージタグを使用できます。

例えば、あなたが販売者である場合、連絡先メールを購入者メールと呼びたいかもしれません。このシナリオでは、既定の連絡先メール項目を選択して希望の名前を連絡先に割り当てることで、カスタムタグを作成することができます。

2. 他の商品から同期を使用して一部の項目をインポートしました。メーリングリストにキャンペーンを送信するときにこれらをどのように表示させることができますか？

インポートした項目からのデータは、カスタム項目とマージタグを使用して表示することができます。マージタグを作成し、インポートしたカスタム項目を選択します。

例えば、'Skype ID'という項目をZoho CRMからカスタム項目のSkype_idとしてインポートした場合、カスタム項目のための'SKYPE'マージタグを作成する必要があります。そうすれば、そのマージタグを使用してキャンペーンでSkype IDを表示することができます。