Zoho CRMとZoho Marketing Automation 2.0の連携

Zoho CRMとZoho Marketing Automation 2.0の連携

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Zoho CRMとZoho Marketing Automation（ZMA）を連携すると、営業業務とマーケティング業務が統合され、より効率的に利用できます。マーケティング担当者は、Zoho CRMの見込み客、連絡先、カスタムタブを使用して、ZMAで対象を絞ったキャンペーンを作成し、ファネルの各ステージで見込み顧客を育成できます。一方、マーケティングオートメーションで獲得した見込み客は、ジャーニーを使用してZoho CRMに同期することもできます。これにより、営業チームは最新の有益な情報を活用し、商談をより迅速に成立させることができます。この連携により、営業部門とマーケティング部門が常に同じ情報を共有できるため、非効率を解消し、ビジネス機会を最大化できます。

Zoho CRM連携の前提条件

同期の設定時に競合が発生しないよう、開始する前に次の条件を満たしていることを確認してください。
  1. 有効なZohoアカウントが必要です。
  2. 同期と連携を開始できるのは、Zoho CRMとZoho Marketing Automationの両方で管理者権限を持つユーザーのみです。
  3. Zoho CRMのユーザーは、Zoho Marketing AutomationまたはZoho Campaignsのいずれか一方と連携できますが、両方と連携することはできません。1つのZoho CRMアカウントに連携できるZoho製品は1つのみです。マーケティングの要件に応じて、いずれかを選択してください。ZMAとZoho Campaignsはどちらも、Zoho CRMとのデータ同期に同じバックエンド基盤を使用します。データの整合性を維持し、同期中の競合を避けるため、同時に連携できるアプリはZoho CampaignsまたはZoho Marketing Automationのいずれか一方のみです。
  4. Zoho Marketing Automationと連携できるZoho CRMアカウントは1つのみです。複数のZoho CRMアカウントを連携することはできません。1つのZoho Marketing Automationアカウントに連携できるZoho CRMアカウントは1つです。

Zoho CRM連携の設定

  1. Zoho Marketing Automationにログインします。
  2. ダッシュボード右上の［マーケットプレイス］アイコンをクリックします。［連携］内の［アプリ］ページが表示されます。
  3. または、［設定］をクリックします。

  1. ［連携］で、［アプリ］を選択します。

外部連携の開始

  1. 連携中のアプリがない場合、画面には空のリストが表示されます。［アプリと連携する］をクリックします。

  1. ［Zoho］カテゴリーで、［Zoho CRM］を選択します。
  1. 同期機能と前提条件を確認し、［連携する］をクリックします。
  1. Zoho CRMに複数の組織がある場合、［連携する］をクリックすると、Zoho Marketing Automationと連携する組織を選択するよう求められます。対象の組織を選択し、［連携する］をクリックします。

同期の設定

同期するZoho CRMのタブとして、［見込み客］、［連絡先］、［カスタムタブ］のいずれかを選択します。

［連絡先］を選択した場合、同期プロセスの後半で商談と取引先のデータも同期できます。
Notes
メモ：タブを選択して同期を開始すると、後から変更することはできません。この設定を今はスキップし、必要になったときに完了することもできます。

見込み客を同期するには

  1. 同期するタブとして［見込み客］を選択します。
  1. これらの見込み客をZoho Marketing Automationのリストに同期することもできます。リストを使用すると、見込み客をより効率的に整理してセグメント化できます。
  1. リストに同期する場合、［変換済みの見込み客を配信リストから削除する］を有効にすると、Zoho CRMで連絡先に変換された見込み客が自動的にリストから削除されます。このオプションは、見込み客をリストに追加して同期する場合にのみ使用できます。見込み客をリストに同期しない場合、このオプションは表示されません。

連絡先を同期するには

  1. 同期するタブとして［連絡先］を選択します。
  2. 見込み客と同様に、連絡先をZoho Marketing Automationのリストに同期することもできます。ただし、連絡先は見込み客のように変換されることがないため、［変換済みの見込み客を配信リストから削除する］は使用できません。

カスタムタブを同期するには

  1. 同期するタブとして［カスタムタブ］を選択します。
  2. 次に、［カスタムタブ］で同期するカスタムタブを選択します。必要に応じて、Zoho Marketing Automationのリストにも同期できます。

登録設定の選択

  1. Zoho Marketing Automationの登録設定では、受信を希望する情報配信の種類に基づいて連絡先が分類され、料金も決まります。
  2. ZMAの登録設定には、マーケティングとマーケティング対象外の2種類があります。マーケティング活動に使用できる連絡先の件数は利用プランによって決まるため、キャンペーンの中断を避けるには、マーケティング対象の連絡先とマーケティング対象外の連絡先の違いを理解しておくことが重要です。
  3. 要件や利用プランに応じて、マーケティングまたはマーケティング対象外の登録設定を選択できます。マーケティング対象外の連絡先は最大100万件までインポートできますが、マーケティング対象の連絡先の件数は利用プランによって制限されます。マーケティング対象の連絡先を追加でインポートする場合は、連絡先がスキップされないよう、利用プランの上限内であることを確認してください。

マーケティング対象外の連絡先

マーケティング対象外の連絡先は、トランザクションメッセージには使用できますが、プロモーション用キャンペーンには含めることができません。たとえば、eコマース（EC）の注文確認などのトランザクションメールが該当します。

マーケティング対象の連絡先

マーケティング対象の連絡先には、反応やコンバージョンの獲得を目的とした各種キャンペーンを配信できます。たとえば、プロモーションメール、ニュースレター、商品のお知らせ、イベントへの招待、割引や特別オファー、再エンゲージメントメール、季節キャンペーン、マーケティング目的のアンケートやフィードバックの依頼、見込み客の育成を目的としたドリップキャンペーン、Webセミナーへの招待、クロスセルやアップセルのキャンペーンなどが該当します。

トピック

  1. Zoho Marketing Automationのトピックを使用すると、情報配信のカテゴリー別に連絡先を整理できます。連絡先の希望や受信に同意した情報配信の種類に基づいて対象者リストをセグメント化する場合に、トピックを使用します。
  2. マーケティングの登録設定を選択した場合、連絡先を分類するためのトピックも選択できます。
  3. トピックには、ニュースレター、商品の最新情報、特別オファーなどを設定できます。1件の連絡先に複数のトピックを割り当てることで、キャンペーンごとに対象を正確に絞り込めます。
  1. すべての連絡先は、ここで選択したトピックに自動的に関連付けられます。
  2. 連絡先とトピックの関連付けは任意です。連絡先ごとに異なるトピックを割り当てる場合は、初期設定時にこの手順をスキップし、後から個別の連絡先またはグループにトピックを割り当てることができます。

GDPRコンプライアンスにおける情報配信に関する法的根拠の選択

コンプライアンス設定でGDPRコンプライアンスが有効になっており、トピックを設定してマーケティングの登録設定で連絡先を同期する場合、［情報配信に関する法的根拠を選択してください］という選択肢が表示されます。マーケティング対象外として連絡先を同期する場合、この選択肢は表示されません。
GDPRコンプライアンスにおける情報配信に関する法的根拠の選択は、主に同期プロセス中の宣言として機能します。この選択によって、キャンペーンをリアルタイムで配信する機能が直接制御または制限されることはありませんが、配信の意図とGDPR規則への準拠を示すデータとして保存されます。つまり、GDPRを考慮し、連絡先に情報を配信するための適切な根拠を選択したことを示す、説明責任の履歴となります。
選択可能な内容とその意味は次のとおりです。
  1. ［該当なし］-同期対象の連絡先にGDPRが適用されない場合に、この選択肢を選択します。EU域外の連絡先や社内連絡などが該当します。
  2. ［同意］-［同意］は、連絡先がマーケティング情報の受信に明示的に同意している場合に選択します。通常、登録フォーム、オプトイン（同意）のチェックボックス、メールによる確認などで得た同意について、明確な記録を残しておく必要があります。連絡先はいつでも同意を撤回できます。
  3. ［正当な利益］-組織が対象者に連絡する正当な業務上の理由を有し、その情報配信が対象者の権利より優先されない場合に、この選択肢を選択します。たとえば、連絡先の役割や関心に関連し、事業上の利益とプライバシーのバランスが保たれている場合は、マーケティング情報を配信できます。
  4. ［契約の履行］-連絡先との情報配信が、契約や合意の履行に必要な場合に選択します。たとえば、顧客がサービスを購入した場合、製品の更新情報、契約更新のお知らせ、関連するマーケティング情報について連絡する必要になる場合があります。
  5. ［公共の利益］-公共の利益のために行われる業務や、公的権限の行使に情報配信が必要な場合に適用されます。一般的な企業のマーケティングではあまり使用されませんが、政府機関や公共部門の組織には適用される場合があります。
  6. ［法的義務の遵守］-法律により連絡先への情報配信が義務付けられている場合に、［法的義務の遵守］を選択します。税務情報や規制変更に関する通知など、法的要件に準拠した情報を配信する必要がある場合に使用します。
  7. ［重大な利益］-人命や安全を守るために情報配信が必要な場合に使用します。マーケティングで適用されることはほとんどありませんが、緊急時や健康に関する情報配信では該当する場合があります。
Info
適切な情報配信に関する法的根拠を選択することで、マーケティング活動をGDPRに準拠させ、潜在的な法的問題を回避しながら、連絡先の権利を尊重できます。

利用例：同期したCRMの連絡先に対する登録設定の管理

ある顧客はZoho CRMに1,000件の連絡先を登録していますが、そのうち400件のみをZoho Marketing Automationで「マーケティング」対象の連絡先として登録したいと考えています。初回同期時に［マーケティング対象外］の登録設定を選択すると、追加料金を発生させずにCRMの1,000件すべての連絡先をZoho Marketing Automationに同期できます。同期後、次のいずれかの方法で、対象となる400件の連絡先の登録設定を更新できます。

方法1：

  1. Zoho Marketing Automationで、［連絡先］→［連絡先を表示］に移動します。
  2. 更新する連絡先（例：400件）を選択します。
  3. ［登録設定を変更する］ボタンをクリックします。
  4. ［マーケティング］の登録設定を選択し、［続ける］をクリックします。
Notes
メモ：この方法では、連絡先が明示的に更新した配信設定が保持されます。

方法2：

  1. Zoho Marketing Automationで、連絡先の詳細ページを開きます。
  2. 3点リーダーをクリックします。
  3. ［登録設定を変更する］を選択し、［マーケティング］に更新します。次に、［保存する］をクリックします。
  4. 必要に応じて、連絡先ごとにこの操作を繰り返します。

方法3：リスト／セグメントの使用

  1. Zoho Marketing Automationで、［連絡先］→［連絡先を表示］に移動します。
  2. ［セグメントフィルター］アイコンをクリックし、必要なフィルターを適用して新しいセグメントを作成します。
  3. 次に、［連絡先］→［セグメント］に移動し、作成したセグメントを選択します。
  4. セグメント内の［連絡先］タブを開き、更新する連絡先を選択して、［登録設定を変更する］アイコンをクリックします。
  5. リストを作成し、そのリスト内の連絡先の登録設定を更新する方法でも、同じことを実現できます。
上記の方法でもサブスクリプションを更新できますが、手動で行うと時間がかかる場合があります。そのため、ジャーニーを使用してプロセスを効率的に自動化することをお勧めします。
  1. Zoho Marketing Automationで新しいジャーニーを作成します。
  2. ［条件の一致］要素を追加し、条件を設定します。登録設定が［マーケティング対象外］（マーケティング対象外の連絡先のみが対象）。
  3. AND演算子を使用して、地域、業界、見込み客のスコアなど、絞り込み用の追加の条件を設定します。
  4. ［処理］の下に［登録情報の管理］要素を追加します。
  5. ［マーケティング対象のトピックに登録を追加する］を選択します。
  6. 適切なトピックを選択し、情報配信に関する法的根拠（必須）を指定します。次に、［保存する］をクリックします。
  7. 各要素を接続し、［確認して開始する］をクリックします。
このジャーニーにより、条件を満たす連絡先の登録設定が自動的に［マーケティング］へ更新され、時間と手間を省けます。

空の値の更新

この設定を有効にすると、Zoho CRMで削除された項目の値について、Zoho Marketing Automationの対応する項目も空の値に更新されます。たとえば、Zoho CRMで連絡先の［電話番号］項目の値を消去した場合、この設定を有効にしておくと、Zoho Marketing Automationでも同じ連絡先の［電話番号］項目が空の値に更新されます。

詳細設定

  1. ［配信対象外（オプトアウト）の連絡先を除外する］：この設定を有効にすると、Zoho CRMで配信停止（オプトアウト）した見込み客／連絡先はZoho Marketing Automationに同期されません。Zoho CRMの連絡先がメールの受信をオプトアウトしている場合、この設定を有効にすると、その連絡先はZoho Marketing Automationへの同期対象から除外され、マーケティングリストに追加されなくなります。
  2. ［オプトアウトした連絡先を削除する］：以前にZoho Marketing Automationへ同期された見込み客／連絡先が、その後Zoho CRMで情報配信をオプトアウトした場合、この設定を有効にすると、データの整合性を保つため、その見込み客／連絡先がZoho Marketing Automationから自動的に削除されます。
これらを選択した後、［次へ］をクリックします。

項目の関連付け

Zoho CRMの項目をZoho Marketing Automationに関連付けることで、2つのサービス間で適切な連絡先情報を同期できます。
Notes
同期するには、モバイル番号またはメールアドレスのいずれかが必須です。どちらも入力されていない場合、同期は実行されません。また、電話番号はE.164形式（例：+11234567890、+919876543210）に準拠している必要があります。E.164形式の詳細については、こちらをご参照ください。
  1. 項目を追加するには、［+］ボタンをクリックして、CRMの項目をZoho Marketing Automationの項目に関連付けます。同期対象として［連絡先］を選択している場合、商談およびアカウントのデータ項目も関連付けられます。これは、［商談］タブと［アカウント］タブで設定できます。
  2. 関連付けが完了したら、［開始する］をクリックして同期を開始します。

Zoho CRMでは、次のようなさまざまな項目を使用できます。
  1. ［メール］（必須）
  2. ［組織名］
  3. ［名］
  4. ［姓］
  5. ［見込み客の登録経路］
  6. ［電話番号］
  7. ［役職］
  8. ［アドレス］
  9. ［市区町村］
  10. ［国］
  11. ［業界］
  12. ［年間売上］
  13. ［見込み客のステータス］
  14. ［Webサイト］
  15. ［性別］
  16. ［誕生日］
  17. ［配信停止日時］
商談では、次のようなさまざまな項目を使用できます。
  1. ［商談の担当者］（必須）
  2. ［商談名］（必須）
  3. ［完了予定日］（必須）
  4. ［ステージ］（必須）
  5. ［金額］
  6. ［種類］
  7. ［失注理由］
  8. ［次のステップ］
  9. ［確度］（%）
  10. ［見込み客の登録経路］
  11. ［売上の期待値］
  12. ［最終活動日時］
  13. ［売上サイクルの所要時間］
  14. ［見込み客の変換時間］
  15. ［売上全体の所要時間］
  16. ［説明］
アカウントでは、次のようなさまざまな項目を使用できます。
  1. ［アカウントの担当者］（必須）
  2. ［アカウント名］（必須）
  3. ［評価］
  4. ［電話］
  5. ［アカウントの所在地］
  6. ［FAX］
  7. ［Webサイト］
  8. ［アカウント番号］
  9. ［ティッカーシンボル］
  10. ［アカウントの種類］
  11. ［所有形態］
  12. ［業界］
  13. ［従業員数］
  14. ［年間売上］
  15. ［SICコード］
  16. ［最終活動日時］
  17. ［請求先住所］
  18. ［配送先住所］
  19. ［請求先の市区町村］
  20. ［配送先の市区町村］
  21. ［請求先の都道府県］
  22. ［配送先の都道府県］
  23. ［請求先の郵便番号］
  24. ［配送先の郵便番号］
  25. ［請求先の国］
  26. ［配送先の国］
  27. ［説明］
これらの項目は、Zoho Marketing Automationの対応する項目に関連付けられます。これにより、両方のサービス間で連絡先データが正しく反映されます。また、Zoho Marketing Automationでは新しい項目を追加できるため、Zoho CRMからデータをインポートする際に柔軟に対応できます。
Alert
次の項目はZoho Marketing Automationに関連付けられません。
［更新者］
［作成者］
［更新日時］
［レイアウト］
［ウィザード］
［ルックアップおよび複数ユーザーのルックアップ］
［プロフィール／データの画像］
［ファイルのアップロード］
［サブフォーム］
［画像のアップロード］
［データ処理の法的根拠］
［最終フォローアップ担当者］
［テリトリー］

同期設定の変更と同期の履歴の確認

同期を開始すると、Zoho CRMで行われた変更がZoho Marketing Automationに反映されます。
同期の開始後も、いつでも設定を変更できます。
［設定］タブでは、次の設定を変更できます。
  1. ［Zoho CRMとの同期の詳細］：CRMとの同期情報を表示または更新します。
  2. ［同期するZoho CRMのタブ］：［連絡先］などのタブを選択します。
  3. ［同期先（任意）］：連絡先を特定のリストに割り当てます。
  4. ［登録設定］：［マーケティング］または［マーケティング対象外］を選択します。
  5. ［トピック（任意）］：マーケティング情報の配信に使用するトピックを指定します。
  6. ［情報配信に関する法的根拠］：GDPRが有効な場合に設定します。
  7. ［空の値を更新する］：Zoho CRMから空の項目値を同期する場合に有効にします。

［項目の関連付け］タブでできること：
  1. Zoho CRMとZoho Marketing Automationの間で同期する項目を再編集できます。


［同期履歴］タブでは、次のような同期の詳細を確認できます。
  1. ［同期日］-同期が実行された日付
  2. ［データの合計］-同期されたデータの合計件数
  3. ［追加済み］-同期中に追加された新しいデータ
  4. ［更新済み］-更新された既存のデータ
  5. ［スキップ済み］-同期中にスキップされたデータ

スキップされた連絡先とは

スキップされた連絡先とは、同期またはインポートの際にZoho Marketing Automationのデータベースへ追加されなかった連絡先です。メールアドレスが無効、連絡先が配信停止済み、マーケティング対象の連絡先数が利用プランの上限を超えているなど、さまざまな理由でスキップされることがあります。連絡先がスキップされるのを防ぐための推奨事項は、次のとおりです。

1. 同期前の利用プランのアップグレード

同期またはインポートするマーケティング対象の連絡先数が、利用プランの上限内であることを確認してください。インポートする連絡先数が利用プランの上限を超えると、超過分の連絡先がスキップされます。

2. CRMで連絡先が配信停止になっていないことの確認

CRMを確認し、同期する連絡先がマーケティング情報の配信を停止していないことを確認してください。Zoho CRMでマーケティングメールやメッセージの受信を停止した連絡先は、同期時にスキップされます。これにより、GDPRなどの規制に準拠し、連絡先の配信設定を尊重できます。

3. CRMで削除された連絡先の復元

同期する前に、同期対象の連絡先がZoho CRMから削除されていないことを確認してください。Zoho CRMで削除された連絡先はZoho Marketing Automationに同期できないため、スキップされます。

4. すべての必須項目への入力

マーケティングオートメーションでは、電話番号だけでも連絡先を同期できるようになりました。ただし、電話番号がない場合は、メールアドレスが必要です。両方の項目を未入力にすることはできません。同期とキャンペーンの配信を正常に行うには、少なくとも一方が必要です。これらの情報がない連絡先は、同期時にスキップされます。電話番号はE.164形式で入力してください。
E.164形式の詳細については、［こちら］をクリックしてください。

5. 削除されたCRMのタブ

同期元のCRMのタブがCRMに存在することを確認してください。タブが削除されている場合、そのタブ内のすべての連絡先がスキップされます。この問題を回避するには、タブを再作成するか、別の同期元タブを選択してください。

6. データ型が一致する項目の関連付け

Zoho CRMとZoho Campaigns／Zoho Marketing Automationの項目で、データ型が正しく関連付けられていることを確認してください（例：テキスト同士、数字同士）。異なるデータ型の項目を関連付けると（例：テキストを数字項目に関連付ける）、連絡先がスキップされます。データ型を正しく揃えることで、同期エラーを防止できます。

7. 項目の文字数の確認と修正

名前やメールアドレスなどの項目が、プラットフォームの文字数上限を超えていないことを確認してください。連絡先の項目が許容される文字数を超えている場合、その連絡先はスキップされます。同期する前に、CRMのデータを上限内に収まるよう修正してください。

8. 新しい連絡先を含めるためのCRM同期設定の確認

既存の連絡先と新しい連絡先の両方を登録するように、CRMの同期設定を設定してください。既存の連絡先のみを同期する設定になっている場合、新しい連絡先はスキップされます。新しい連絡先をキャンペーンに追加するには、同期設定で新しい連絡先を対象に含めてください。
これらの推奨事項に従い、連絡先がスキップされる理由を把握することで、同期をより円滑に行い、Zoho CRM、Zoho Campaigns、Zoho Marketing Automation間の同期でよく発生する問題を回避できます。

同期後の詳細情報

同期後、アプリから［Zoho CRM］をクリックすると、［同期リスト］タブで次の同期の詳細を確認できます。
  1. ［連携中のZoho CRMアカウント］：連携されているZoho CRMアカウントが表示されます。
  2. ［組織］：連携中のCRM組織名が表示されます。
  3. ［タブ名］：同期中のZoho CRMのタブが表示されます（例：見込み客、連絡先、カスタムタブ）。
  4. ［ステータス］：同期が有効か一時停止中かが表示されます。
  5. ［関連付け済みのリスト］：同期対象のタブに関連付けられているZoho Marketing Automationのリストが表示されます。
  6. ［最終同期日］：前回正常に同期された日時が表示されます。
  7. ［3点リーダー］をクリックすると、リスト内の任意のタブの同期を一時停止することもできます。
  8. 同じページに［設定］タブもあります。ここで切り替えボタンを有効にすると、Zoho Marketing Automationの情報をZoho CRMに反映できます。

配信停止（オプトアウト）の更新

  1. 配信停止（オプトアウト）のステータスは、見込み客または連絡先がマーケティング情報の配信を停止しているかどうかを示します。
  2. この切り替えボタンを有効にすると、メールの配信停止（オプトアウト）のステータスをZoho CRMに登録できます。
  3. ［編集］アイコンをクリックすると、標準の［メール配信停止］項目またはカスタム項目のどちらを更新するか選択できます。
  4. 配信停止（オプトアウト）のステータスは、チェックボックス形式のカスタム項目にのみ登録できます。

連絡先のスコアの更新

  1. 連絡先のスコアとは、マーケティング活動への反応に基づいて見込み客または連絡先に割り当てられる数値です。
  2. この切り替えボタンを有効にすると、連絡先のスコアをZoho CRMに反映できます。
  3. スコアはZoho CRMのカスタム項目に関連付ける必要があります。
  4. 連絡先のスコアは、数字形式のカスタム項目にのみ登録できます。

連絡先のステージの更新

  1. 連絡先のステージとは、マーケティング活動への反応に基づいて見込み客または連絡先に割り当てられるステージです。
  2. この切り替えボタンを有効にすると、連絡先のステージをZoho CRMのカスタム項目に登録できます。
  3. 連絡先のステージは、テキスト形式のカスタム項目にのみ登録できます。
  4. 同期はいつでも一時停止したり、もう一度開始したりできます。

メールキャンペーンのレポート

マーケティングオートメーションから配信したメールキャンペーンは、Zoho CRMの［アナリティクス］にある［マーケティング指標］で確認できます。

ジャーニーでのCRM処理

Zoho Marketing Automationでは、ジャーニーを使用してCRM関連のタスクを自動化できます。ジャーニーで使用できる3つのCRM処理について、手順ごとに説明します。

データの登録

  1. ジャーニーのデータの登録要素を使用すると、Zoho Marketing AutomationからZoho CRMに連絡先を登録できます。
  2. ジャーニーにトリガーを追加します（例：［条件の一致］）。
  3. ［処理］で、［データの登録］要素を追加します。
  4. ［編集］をクリックし、CRMのタブを選択します。
  5. 必要に応じて項目の関連付けを確認または変更するには、［関連付け済みの項目を表示する］をクリックします。
  6. ［保存する］をクリックします。ジャーニーが実行されると、トリガーに設定した条件に基づいて、選択したCRMのタブに連絡先が登録されます。
  7. 例を見てみましょう。Webセミナーを開催し、フォローアップのために登録者をZoho Marketing AutomationからZoho CRMに登録するとします。Webセミナーの登録用にフォーム送信トリガーを設定し、データの登録要素を追加してCRMのタブを選択し、［名前］や［メール］などの項目を関連付けます。開始すると、すべての登録者がZoho CRMに自動的に登録されます。

タスクの作成

  1. タスクの作成要素を使用すると、ジャーニーからZoho CRMにタスクを自動作成できます。
  2. ジャーニーにトリガーを追加します。
  3. ［処理］で、［タスクの作成］要素を追加します。
  4. ［編集］をクリックし、CRMのタブを選択します。
  5. ［件名］と［説明］を入力します（必須項目）。
  6. ［期限の種類］を設定します。［期限］または［開始日］を選択できます。
  7. ［ステータス］を［開始前］、［延期］、［進行中］、［完了済み］、［入力待ち］のいずれかに設定します。
  8. ［優先度］を設定します。［最高］、［高］、［中］、［低］、［最低］から選択できます。
  9. ［タスクの担当者］として、［特定の担当者］、［担当者への巡回方式での割り当て］、または［連絡先に現在割り当てられているCRM担当者］を選択できます。
  10. ［保存する］をクリックします。
  11. 要素を接続し、［確認して開始する］をクリックします。
  12. トリガーが実行されるとCRMにタスクが自動作成されるため、ジャーニーから直接タスク管理を効率化できます。

商談の作成

  1. 商談の作成要素を使用すると、ジャーニーを通じてZoho CRMに商談を作成できます。
  2. ジャーニーにトリガーを追加します。
  3. ［処理］で、［商談の作成］要素を追加します。
  4. ［編集］をクリックします。
  5. ［名前］：商談名を入力するか、差し込みタグでカスタマイズします。
  6. ［期限の種類］：［期限］または［開始日］を選択します。
  7. ［ステージ］：適切な商談のステージを選択します。［条件確認］、［ニーズの分析］、［価値提案］、［意思決定者の特定］、［提案／見積書］、［交渉／レビュー］、［受注］、［失注］、［競合選択による失注］。
  8. ［金額］：商談の金額を入力します。
  9. ［商談の割り当て先］として、［CRMでの連絡先の担当者］、［特定の営業担当者］、または［巡回方式による割り当て］を選択できます。
  10. 必要に応じて項目の関連付けを確認または変更するには、［関連付け済みの項目を表示する］をクリックします。
  11. ［カスタム登録経路の関連付け］：カスタム登録経路項目を関連付け、登録経路を入力して、該当するCRM項目を選択します。
  12. ［保存する］をクリックします。
  13. 要素を接続し、［確認して開始する］をクリックします。
  14. 設定済みの条件とトリガーに基づいてZoho CRMに商談が自動作成されるため、見込み客から商談への移行を円滑に行えます。

CRMデータを使用した施策での目標設定と投資利益率（ROI）の計算

  1. Zoho CRMのデータをZMAと連携すると、施策を使用して明確なマーケティング目標を設定し、そのデータに基づいて投資利益率（ROI）を計算できます。
  2. Zoho Marketing Automationで、［マーケティング施策］→［施策を表示する］に移動し、［作成する］をクリックします。
  3. 施策の名前と目標を入力します。
  4. 次の選択肢から施策の種類を選択します。
  1. ［ブランド認知度の向上］
  2. ［見込み客の獲得］
  3. ［売上の増加］
  4. ［顧客維持］
  5. ［商品のリリース］
  6. ［見込み客の育成］
  1. ［予算］を入力し、［開始日］と［終了日］を指定して、［次へ］をクリックします。
  2. 次に、［目標名］を入力します。 
  3. 次の選択肢から［指標］を選択します。
  1. ［失注した見込み客の件数］
  2. ［MQLからSQLへのコンバージョン率］
  3. ［SQLの件数］
  4. ［受注した見込み客の件数］
  5. ［ステージが上がった見込み客の件数］
  6. ［MQLの件数］
  7. ［Webサイトへの訪問経路］
  8. ［Webサイト訪問の参照元URL数］
  9. ［見込み客の地域］
  10. ［見込み客の登録経路］
  11. ［ソーシャルメディアからのWebサイト訪問数］
  12. ［Webサイト訪問者の地域］
  13. ［訪問の種類（新規、再訪問）］
  14. ［見込み客の平均スコア］
  15. ［メールへの反応］
  16. ［Webサイトでの反応：ページビュー］
  17. ［Webサイトでの反応：目標］
  18. ［獲得した未評価の見込み客数］
  19. ［SQLから受注へのコンバージョン率］
  20. ［オーガニック検索からのWebサイト訪問数］
  21. ［施策を通じて反応した見込み客数］
  22. ［ステージ別の見込み客数］
  1. 選択した指標の［目標値］を設定し、［次へ］をクリックします。
  2. CRMデータに基づいて、「次の四半期中に50件の見込み客への対応を完了する」など、明確な目標を設定できます。Zoho CRMから「対応完了した見込み客」（受注または失注）などの指標の種類を選択します。Zoho Marketing Automationでは、CRMデータをリアルタイムで追跡して目標の進捗状況を確認できます。また、追跡したCRMデータを使用して、目標達成に向けた課題を特定できます。目標に達していない場合は、ターゲットの調整や個別設定したキャンペーンによる連絡先への再アプローチなど、戦略を変更します。
  3. 目標を設定して施策を作成すると、レポートセクションで、獲得した売上や受注した商談などの指標を確認できます。また、キャンペーンの経費を追跡し、チャネル全体の投資利益率（ROI）を測定できます。

  1. ［連絡先］タブでは、受注につながった連絡先を確認できます。

キャンペーンでのCRMデータの活用

  1. Zoho CRMとZMAがシームレスに同期されるため、メール、SMS、WhatsAppのいずれを使用する場合でも、キャンペーンですべてのCRMデータを活用できます。
  2. ［キャンペーン］タブに移動し、キャンペーンの種類（メール、SMS、WhatsApp）を選択します。
  3. ［CRMの見込み客の担当者名］や［メールアドレス］などのCRMデータ項目を使用して、配信元の詳細を個別設定できます。
  1. 個別設定した内容を配信するため、件名にCRMの差し込みタグを含めることもできます。
  1. キャンペーン内では、アカウントの種類、アカウント名、またはアカウントの担当者などの定義済みタグを使用した動的コンテンツにより、メッセージの内容を調整できます。また、アカウントのタグまたはCRMの差し込みタグにあるCRMの差し込みタグを活用して、さらに詳細なカスタマイズを行うこともできます。

Zoho Marketing Automationとの連携後にZoho CRMで確認できる情報

Zoho CRMをZoho Marketing Automationと連携すると、メールキャンペーンや連絡先の活動に関する詳細な分析情報を提供するさまざまな機能を利用できます。キャンペーンの成果指標から受信者の反応の詳細まで、すべてZoho CRM内でシームレスに確認できます。
  1. Zoho CRMの［キャンペーン］タブに移動します。
  2. Zoho Marketing Automationから配信されたすべてのメールキャンペーンをこちらで確認できます。
  1. 任意のキャンペーンをクリックすると、次の詳細情報を確認できます。
  1. 件名
  2. 配信元名
  3. 配信元メールアドレス
  4. 返信先アドレス
  5. 作成日時
  6. 関連付けられているリスト
  7. 関連付けられているトピック
  8. 関連付けられている適法根拠
  9. 送信済みメールの合計
  10. 到達済みメール
  11. 不達メール
  12. 未配信メール
  13. 開封済みメール
  14. 未開封メール
  15. クリック数／開封率
  16. 苦情／開封率
  17. 配信停止／開封率
  1. ［受信者の活動］をクリックすると、開封済み、クリック済み、配信停止済みなどのカテゴリーに該当する連絡先を詳しく確認できます。
  1. 共同作業や追跡のためにキャンペーンにメモを追加したり、フォローアップ活動用の子キャンペーンをキャンペーンデータから直接作成したりできます。
  1. 連絡先ごとのキャンペーン活動を確認するには、［連絡先］タブに移動します。
  2. 確認する連絡先データを選択し、連絡先データ内のキャンペーンセクションまで下にスクロールします。
  3. 連絡先に関連付けられているすべてのキャンペーンと、その活動を確認します。

Zoho CRMとZoho Marketing Automation間のタグの同期

タグはZoho CRMとZoho Marketing Automation間で直接同期されませんが、次の手順でタグ情報を簡単に転送できます。
  1. Zoho Marketing Automationで、項目の種類に複数選択リストまたはテキストを使用してカスタム項目を作成します。
  2. Zoho CRMの項目をZoho Marketing Automationの項目に関連付けます。同期設定時の項目の関連付け設定で、Zoho CRMのタグ項目を、Zoho Marketing Automationで作成したカスタム項目に関連付けます。Zoho CRMのタグ情報は、関連付けられた項目の一部としてZoho Marketing Automationに転送されます。