Zoho CRMとZohoマーケティングオートメーション2.0の統合

Zoho CRMとZohoマーケティングオートメーション2.0の統合

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Zoho CRMとZoho Marketing自動化（ZMA）との統合により、営業とマーケティングが一体となり、より効率的な運用を実現します。マーケターはZoho CRMの見込み客、連絡先、カスタムタブを活用してZMAでターゲットキャンペーンを作成し、購買ファネルの各段階で潜在顧客を育成できます。逆に、Marketing自動化で作成された見込み客もJourneys機能を使ってZoho CRMに同期され、営業チームに最新の情報を提供し、商談の成約スピードを向上させます。この統合により、営業とマーケティングの両チームの連携が常に保たれ、非効率の削減とビジネス機会の最大化が図れます。

CRM連携の前提条件

開始する前に、同期設定時の競合を避けるため、以下の条件を満たしていることをご確認ください。
  1. 有効なZohoアカウントをお持ちであること。
  2. Zoho CRMとZoho Marketing自動化の両方で管理者権限を持つユーザーのみが同期および連携を開始できます。
  3. Zoho CRMユーザーは、Zoho Marketing自動化またはZoho Campaignsのいずれか一方のみと連携可能です。CRMアカウントには1つのZoho製品のみを連携できますので、マーケティング施策に応じて1つを選択してください。ZMAとZoho Campaignsはどちらも同じバックエンドインフラストラクチャを利用してZoho CRMとデータを同期します。データの一貫性を保ち、同期時の競合を防ぐため、システムでは一度に1つのアプリケーション（Zoho CampaignsまたはZoho Marketing自動化）のみとの連携がサポートされています。
  4. Zoho Marketing自動化と連携できるCRMアカウントは1つのみです。複数のCRM取引先を1つのZoho Marketing自動化アカウントに連携することはできません。

Zoho CRM連携の設定

  1. Zoho Marketing自動化にログインします。
  2. 画面右上のマーケットプレイスアイコン をクリックします。ダッシュボード右側にあり、この操作で「統合」セクションの「アプリ」ページに移動します。
  3. または、設定をクリックしても構いません。

  1. 統合の下で、アプリを選択します。

接続の開始

  1. 接続済みのアプリがない場合、画面には空のリストが表示されます。アプリを接続をクリックしてください。

  1. Zohoカテゴリ内のZoho CRMを選択します。
  1. 同期機能と前提条件を確認し、接続をクリックします。
  1. Zoho CRMで複数の組織をお持ちの場合、接続をクリックした後、Zoho Marketing自動化と連携したい組織を選択するよう促されます。該当する組織を選択し、連携するをクリックしてください。

同期の設定

同期するZoho CRMタブを選択してください：見込み客、連絡先、またはカスタムタブ。

連絡先を選択した場合、後の同期プロセス中に商談や取引先データも同期できます。
Notes
メモ：一度タブを選択し開始すると、後から変更できません。今はこの設定をスキップし、必要に応じて後で完了することも可能です。

見込み客を同期するには：

  1. 同期タブとして見込み客を選択してください。
  1. これらの見込み客をZoho Marketing自動化のリストに同期するオプションがあります。このリストを活用することで、見込み客をより効果的に整理・セグメントできます。
  1. リストに同期する場合は、リストから変換済み見込み客を削除するを有効にすることで、Zoho CRMで見込み客が連絡先に変換されると自動的にリストから削除されます。このオプションは、見込み客をリストに追加する場合のみ利用可能です。見込み客がリストに同期されていない場合は、このオプションは表示されません。

連絡先を同期するには：

  1. 連絡先を同期タブとして選択します。
  2. 見込み客と同様に、連絡先もZoho Marketing自動化のリストへ同期することが可能です。ただし、「変換された見込み客をリストから削除する」オプションはここでは利用できません。連絡先は見込み客のような変換対象ではないためです。

カスタムタブを同期するには：

  1. カスタムタブを同期タブとして選択します。
  2. その後、同期したい特定のカスタムタブを選択し、必要に応じてZoho Marketing自動化のリストへ同期できます。

サブスクリプション種類を選択

  1. Zoho Marketing自動化では、サブスクリプション種類により連絡先が受け取るコミュニケーションの種類を分類し、また料金も決定されます。
  2. ZMAにはマーケティングと非マーケティングの2種類のサブスクリプションがあります。ご利用のサブスクリプションプランによって、マーケティング活動で管理できる連絡先数が決まり、マーケティング連絡先と非マーケティング連絡先の違いを理解することは、キャンペーンの円滑な運用に不可欠です。
  3. ご利用のニーズやサブスクリプションプランに応じて、マーケティングと非マーケティングのサブスクリプション種類を選択できます。非マーケティング連絡先は最大100万件までインポート可能ですが、マーケティング連絡先の件数はプランによって制限されます。追加でマーケティング連絡先をインポートする場合は、スキップされる連絡先が発生しないよう、サブスクリプションプランで対応可能か事前にご確認ください。

非マーケティング連絡先：

非マーケティング連絡先は、トランザクションメッセージには利用できますが、プロモーションキャンペーンには含めることができません。例としては、取引メール（例：eコマース注文確認など）が挙げられます。

マーケティング連絡先：

マーケティング連絡先は、エンゲージメントやコンバージョンを目的とした各種キャンペーンのターゲットとなる連絡先です。主な例には、プロモーションメール、ニュースレター、商品のお知らせ、イベント招待、割引や特別オファー、再エンゲージメントメール、季節キャンペーン、マーケティング目的のアンケートやフィードバック依頼、リード育成のためのドリップキャンペーン、ウェビナー招待、クロスセル・アップセルキャンペーンなどがあります。

トピック

  1. Zoho Marketing自動化のトピック機能を使うことで、連絡先を特定のコミュニケーションカテゴリごとに整理できます。送信先の好みや受信するコミュニケーションの種類に応じて、トピックを活用しオーディエンスをセグメントしましょう。
  2. マーケティングサブスクリプション種類を選択する場合は、連絡先を分類するためにトピックも選択できます。
  3. トピックは、ニュースレター、商品情報、特別オファーなどがあります。1つの連絡先に複数のトピックを割り当てることができ、さまざまなキャンペーンで的確なターゲティングが可能です。
  1. ここで選択したトピックに、すべての連絡先が自動的に分類されます。
  2. 連絡先をトピックに関連付けるのは任意です。異なる連絡先に異なるトピックを割り当てたい場合は、初期設定時にこの手順をスキップし、後から個別またはグループ単位でトピックを割り当てることができます。

GDPR準拠の下でコミュニケーションの適法根拠を選択する

GDPRコンプライアンスが設定で有効になっており、マーケティングサブスクリプション種別の連絡先をトピックと同期する場合、コミュニケーションの適法根拠を選択するオプションが表示されます。このオプションは、非マーケティングとして連絡先を同期する場合は表示されません。
GDPR準拠の下でコミュニケーションの適法根拠を選択することは、主に同期プロセス中の宣言として機能します。この選択によって、リアルタイムでキャンペーン送信の可否が直接制御・制限されることはありませんが、GDPR規則への意図と遵守を示す記録となります。つまり、GDPRを考慮し、連絡先とコミュニケーションを取るための適切な正当化を選択したことの証跡となります。
以下は利用可能な設定とその意味です：
  1. 非該当 - GDPRが同期対象の連絡先に適用されない場合に選択されます。例えば、EU圏外の連絡先や社内連絡などが該当します。
  2. 同意 - 「同意」を選択する場合、連絡先がマーケティングコミュニケーションの受信に明確に同意したことを意味します。この同意の明確な記録が必要であり、通常はサインアップフォーム、オプトインチェックボックス、メール確認などで取得されます。同意は連絡先によっていつでも撤回可能です。
  3. 正当な利益 - 組織が個人に連絡するための正当な法人上の理由があり、そのコミュニケーションが個人の権利を侵害しない場合に選択されます。例えば、連絡先の役割や関心に関連する場合、法人の利益とプライバシーのバランスが取れていれば、マーケティングコミュニケーションを送信できます。
  4. 契約 - 連絡先とのコミュニケーションが契約や合意の履行に必要な場合に選択します。例として、顧客がサービスを購入した場合、商品アップデートや更新通知、関連するマーケティングなどについて連絡する必要がある場合です。
  5. 公益タスク - コミュニケーションが公益のための業務や公的な職務の遂行に必要な場合に該当します。一般的な法人マーケティングではあまり使われませんが、政府機関や公共部門の団体には適用されることがあります。
  6. 法的義務 - 法律で連絡先への通知が義務付けられている場合に「法的義務」を選択します。この場合、税務情報の送付や規制変更の通知など、法的要件に準拠したコミュニケーションが必要な状況で使用されます。
  7. 重大な利益 - コミュニケーションが誰かの生命や安全を守るために必要な場合に使用されます。マーケティングの場面ではほとんど該当しませんが、緊急時や健康関連の連絡で利用されることがあります。
Info
適切なコミュニケーションの適法根拠を選択することで、マーケティング活動がGDPRに準拠し、法的リスクを回避しつつ、連絡先の権利を尊重できます。

使用例：同期したCRM連絡先のサブスクリプション種別の管理

顧客がZoho CRMに1,000件の連絡先を保有しているが、そのうち400件のみをZoho Marketing 自動化で「Marketing」連絡先として登録したい場合、初回同期時には「Non-Marketing」サブスクリプション種類を選択して、CRMから1,000件すべての連絡先を追加費用なしでZoho Marketing 自動化に同期できます。同期後、以下のいずれかの方法で希望する400件の連絡先のサブスクリプション種類を更新できます。

方法1：

  1. Zoho Marketing 自動化で連絡先 > 連絡先の表示へ移動します。
  2. 更新したい連絡先（例：400件）を選択します。
  3. 「サブスクリプション種類を変更」ボタンをクリックします。
  4. Marketingサブスクリプション種類を選択し、続けるをクリックします。
Notes
メモ: この方法では、連絡先が明示的に設定を変更している場合、その各種設定が保持されます。

方法2：

  1. Zoho Marketing 自動化で連絡先の詳細ページを開きます。
  2. 三点リーダーをクリックします。
  3. 「サブスクリプション種類を変更」を選択し、Marketingに更新します。その後、保存をクリックします。
  4. 必要に応じて各連絡先ごとに繰り返します。

方法3：リスト／セグメントの利用

  1. Zoho Marketing 自動化で連絡先 > 連絡先の表示へ移動します。
  2. セグメントフィルターアイコンをクリックし、必要なフィルターを適用して新しいセグメントを作成します。
  3. 次に連絡先 > セグメントへ移動し、作成したセグメントを選択します。
  4. セグメント内の連絡先タブを開き、更新したい連絡先を選択し、サブスクリプション種類を変更アイコンをクリックします。
  5. 同様の操作はリストを作成し、その中の連絡先のサブスクリプション種類を更新することでも可能です。
上記の方法でもサブスクリプションの更新は可能ですが、手動での対応は時間がかかる場合があります。そのため、効率的にプロセスを自動化できるJourneysの利用を推奨します。
  1. Zoho Marketing 自動化で新しいjourneyを作成します。
  2. 「Criteria照合」コンポーネントを追加し、条件を設定します：サブスクリプション種類がNon-Marketing（非マーケティング連絡先のみを対象）
  3. AND演算子を使って、場所・業界・リードスコアなど追加のフィルター条件を設定します。
  4. 操作の下に「サブスクリプション管理」コンポーネントを追加します。
  5. 「Marketingトピックにサブスクリプションを追加」を選択します。
  6. 該当するトピックを選択し、コミュニケーションの合法的根拠（必須）を指定します。その後、保存をクリックします。
  7. コンポーネントを接続し、確認して開始をクリックします。
このjourneyを利用することで、条件に合致する連絡先のサブスクリプション種類が自動的にMarketingへ更新され、時間と労力を削減できます。

空欄項目値の更新：

この機能を有効にすると、Zoho CRMで削除された項目の値が、Zoho Marketing 自動化の該当項目でも空欄に更新されます。例えば、Zoho CRMの連絡先で「電話番号」項目がクリアされた場合、このオプションを有効にすれば、同じ連絡先の「電話番号」項目もZoho Marketing 自動化で空欄の値に更新されます。

詳細設定：

  1. Opt-出力連絡先を除外:このオプションを有効にすると、Zoho CRMでオプトアウトした見込み客や連絡先がZoho Marketing 自動化に同期されません。Zoho CRMの連絡先がメール受信をオプトアウトしている場合、この設定を有効にすることで、その連絡先がZoho Marketing 自動化への同期時に除外され、マーケティングリストに追加されるのを防ぎます。
  2. Opted-出力連絡先を削除:以前にZoho Marketing 自動化へ同期された見込み客や連絡先が、その後Zoho CRMでコミュニケーションのオプトアウトをした場合、このオプションを有効にすると自動的に該当する見込み客や連絡先がZoho Marketing 自動化から削除され、データの一貫性が保たれます。
上記の選択後、次へをクリックしてください。

項目マッピング

Zoho CRMの項目をZoho Marketing 自動化の項目にマッピングすることで、2つのプラットフォーム間で正しい連絡先情報が同期されるようにできます。
Notes
同期には携帯電話番号またはメールアドレスのいずれかが必須です。どちらも入力されていない場合、同期は継続されません。加えて、電話番号はE.164形式（例：+11234567890、+919876543210）に従う必要があります。E.164形式の詳細はこちらをご覧ください。
  1. CRM項目をZoho Marketing 自動化項目にマッピングするには、＋ボタンをクリックして項目を追加します。同期する連絡先を選択している場合は、商談や取引先のデータ項目もマッピングできます。これらは商談タブや取引先タブで設定可能です。
  2. マッピングが完了したら、開始をクリックして同期を開始します。

Zoho CRMでは、以下のような各種項目があります：
  1. メール（必須）
  2. 組織名
  3. 名
  4. 姓
  5. リードデータ元
  6. 電話番号
  7. 職種名
  8. 住所
  9. 市区町村
  10. 国
  11. 業界
  12. 年間売上
  13. リードステータス
  14. Webサイト
  15. 性別
  16. 生年月日
  17. 配信停止日時
また、以下のような商談項目も利用できます：
  1. 商談担当者（必須）
  2. 商談名（必須）
  3. クロージング日付（必須）
  4. ステージ（必須）
  5. 金額
  6. 種類
  7. 失注理由
  8. 次の手順
  9. 確度（％）
  10. リードデータ元
  11. 見込売上
  12. 最終活動日時
  13. 営業回数期間
  14. リード転換日時
  15. 全体の営業期間
  16. 説明
また、さまざまなアカウント項目があります：
  1. 取引先の担当者（必須）
  2. 勘定名（必須）
  3. 評価
  4. 電話番号
  5. アカウントSite
  6. FAX
  7. Webサイト
  8. 口座番号
  9. Ticker記号
  10. 口座の種類
  11. 担当者
  12. 業界
  13. 従業員
  14. Annual売上
  15. SICコード
  16. Last活動時間
  17. Billing町名・番地
  18. Shipping町名・番地
  19. 市区町村（請求先）
  20. 市区町村（納品先）
  21. 都道府県（請求先）
  22. 都道府県（納品先）
  23. 郵便番号（請求先）
  24. 郵便番号（納品先）
  25. Billing国
  26. Shipping国
  27. 説明
これらの項目は、対応するZoho Marketing自動化項目にマッピングできます。これにより、連絡先データが両方のプラットフォーム間で正しく連携されます。また、Zoho Marketing自動化では新しい項目を追加することもでき、Zoho CRMからデータをインポートする際の柔軟性が向上します。
Alert
一部の項目はZoho Marketing自動化とマッピングできません：
更新済みBy
作成者
更新済み時間
Layout
Wizard
Lookupおよびマルチユーザーlookup
権限/データ画像
Fileアップロードする
Sub-form
画像アップロードする
Data Processing Basis
Last Follow Up By
Territories

同期設定の構成と同期履歴の表示

開始後、Zoho CRMで加えた変更はZoho Marketing自動化にも反映されます。
同期を開始した後でも、設定はいつでも調整できます。
Configurationタブでは、以下の設定を変更できます：
  1. Zoho CRM同期の詳細：CRM同期情報の表示や更新が可能です。
  2. Zoho CRMタブの同期：同期するタブ（例：連絡先）を選択します。
  3. 同期先（オプション）：連絡先を特定のリストに割り当てます。
  4. サブスクリプション種類：MarketingまたはNon-Marketingから選択します。
  5. トピック（オプション）：マーケティングコミュニケーション用のトピックを定義します。
  6. コミュニケーションの法的根拠：GDPRが有効な場合に設定します。
  7. 空の項目値を更新：有効にすると、Zoho CRMから空の項目値も同期されます。

項目Mappingタブでは、以下の操作ができます：
  1. Zoho CRMとZoho Marketing自動化間で同期される項目の再編集。


履歴データを同期するタブでは、同期の詳細を次のように表示できます：
  1. Sync 日付 - 同期が行われた日付
  2. 合計データ - 同期されたデータの総数
  3. Added - 同期中に追加された新規データ
  4. Updated - 更新された既存データ
  5. スキップ済み - 同期中にスキップされたデータ

スキップ済み連絡先とは

スキップ済み連絡先とは、同期またはインポート処理中にZoho Marketing 自動化のデータベースへ追加されなかった連絡先を指します。無効なメールアドレス、配信停止済みの連絡先、またはマーケティング連絡先の上限を超えている場合など、さまざまな理由でスキップされます。スキップ済み連絡先を防ぐためのベストプラクティスは以下の通りです：

1. 同期前にサブスクリプションプランをアップグレード

サブスクリプションプランが同期またはインポート予定のマーケティング連絡先数に対応しているかご確認ください。プランがインポートしようとしている連絡先数をサポートしていない場合、上限を超えた連絡先はスキップされます。

2. CRMで連絡先がオプトアウトされていないことを確認

CRMで同期対象の連絡先がマーケティングコミュニケーションの受信をオプトアウトしていないかご確認ください。Zoho CRMでマーケティングメールやメッセージの受信を拒否した連絡先は、同期時にスキップされます。これにより、GDPR等の規制遵守や連絡先のコミュニケーション設定が守られます。

3. CRMで削除された連絡先の復元

同期前に、同期したい連絡先がZoho CRMから削除されていないかご確認ください。Zoho CRMで削除された連絡先はZoho Marketing 自動化へ同期できず、スキップされます。

4. 必須項目をすべて入力

現在は電話番号のみで連絡先をMarketing 自動化に同期できます。ただし、電話番号がない場合はメールアドレスが必要です。両方の項目を空欄にすることはできません。いずれか一方の情報が必須であり、これにより同期やキャンペーン配信が可能となります。これらの情報が不足している連絡先は同期時にスキップされます。電話番号はE.164形式に従って入力してください。
E.164形式の詳細については、こちらをクリックしてください。

5. 削除されたCRMタブ

同期元となるCRMタブがCRM内に存在していることを確認してください。タブが削除されている場合、そのタブ内のすべての連絡先がスキップされます。問題を回避するには、タブを再作成するか、別のタブを選択して同期してください。

6. 一貫したデータ型で項目をマッピング

Zoho CRMとZoho Campaigns/Marketing 自動化間で、データ型（例：テキスト同士、数値同士）が正しくマッピングされていることを確認してください。テキスト項目を数値項目に紐付けるなど、データ型が一致していない場合、連絡先はスキップされます。マッピングを適切に行うことで同期エラーを防げます。

7. 項目の文字数を確認・修正

氏名やメールアドレスなどの項目が、プラットフォームの文字数制限を超えていないかご確認ください。連絡先の項目が許容上限を超えている場合、スキップされます。同期前にCRM内のデータを調整して制限を満たしてください。

8. 新規連絡先を含めるためにCRM同期設定を確認

CRMの同期設定が、既存と新規の連絡先の両方をプッシュするように構成されているかご確認ください。既存連絡先のみ同期する設定の場合、新規連絡先はスキップされます。新規連絡先もキャンペーンに追加したい場合は、同期設定を調整してください。
これらのベストプラクティスに従い、スキップ済み連絡先の理由を理解することで、同期プロセスをよりスムーズに進め、Zoho CRM、Zoho Campaigns、Zoho Marketing自動化間の一般的な同期トラブルを回避できます。

同期後のインサイト

同期後、アプリ内でZoho CRM差出人をクリックすると、「Sync List」タブで次の同期詳細を確認できます。
  1. 接続済みZoho CRMアカウント：連携されているZoho CRMアカウントを表示します。
  2. 組織：接続済みCRM組織の名前を表示します。
  3. タブ名：同期対象のZoho CRMタブを示します（例：見込み客、連絡先、カスタムタブ）。
  4. ステータス：同期が有効か一時停止済みかを表示します。
  5. マッピング済みリスト：同期されたタブに紐づくZoho Marketing自動化のリストを表示します。
  6. 最終同期日時：最後に正常に同期された日付と時間を表示します。
  7. リスト内の任意のタブについて、三点リーダーをクリックして同期を一時停止できます。
  8. 同じページ内に設定タブもあり、Zoho Marketing自動化からZoho CRMへの情報更新トグルを有効にできます。

Opt-出力の更新：

  1. Opt-出力ステータスは、見込み客や連絡先がマーケティングコミュニケーションの受信を解除したかどうかを示します。
  2. このトグルで、メールのopt-出力ステータスをZoho CRMへ反映できます。
  3. 編集アイコンをクリックして、初期設定の「メールopt-出力」項目またはカスタム項目を更新するか選択できます。
  4. Opt-出力ステータスは、チェックボックス項目のカスタム項目にのみ反映できます。

連絡先スコアの更新：

  1. 連絡先スコアは、リードや連絡先のマーケティング施策へのエンゲージメント度合いを数値で表します。
  2. このトグルを使い、連絡先スコアをZoho CRMへ反映できます。
  3. スコアはZoho CRMのカスタム項目にマッピングする必要があります。
  4. 連絡先スコアは、数値項目のカスタム項目にのみ反映できます。

連絡先ステージの更新：

  1. 連絡先ステージは、リードや連絡先のマーケティング施策へのエンゲージメント段階を示します。
  2. このトグルで、連絡先ステージをZoho CRMのカスタム項目へ反映できます。
  3. 連絡先ステージは、テキスト項目のカスタム項目にのみ反映できます。
  4. 同期はいつでも一時停止または再開できます。

メールキャンペーンレポート：

Marketing自動化で送信されたメールキャンペーンは、Zoho CRMの分析内「Marketing Metrics」から確認できます。

JourneysにおけるCRM処理

Zoho Marketing自動化のJourneysでは、CRM関連のタスクを自動化できます。ここでは、Journeysで使用できる3つのCRM処理について手順ごとに説明します。

データのプッシュ

  1. JourneysのPush Dataコンポーネントは、連絡先をZoho Marketing自動化からZoho CRMへプッシュします。
  2. トリガー（例：基準の照合）をジャーニーに追加します。
  3. 処理の下で、Push Dataコンポーネントを追加します。
  4. 編集をクリックし、CRMタブを選択します。
  5. マッピング済み項目を表示をクリックして、必要に応じて項目のマッピングを確認または編集します。
  6. 保存をクリックします。ジャーニーが実行されると、トリガーで設定された基準に基づいて連絡先が選択したCRMタブへプッシュされます。
  7. 例を見てみましょう：ウェビナーを開催し、Zoho Marketing自動化からウェビナー申込者をフォローアップのためにZoho CRMへプッシュしたい場合、申込フォーム送信をトリガーとして設定し、Push Dataコンポーネントを追加、CRMタブを選択し、「名前」や「メール」などの項目をマッピングします。公開後、すべての申込者が自動的にZoho CRMへプッシュされます。

タスク作成

  1. タスク作成コンポーネントは、Zoho CRM内でジャーニーから自動的にタスクを作成します。
  2. トリガーをジャーニーに追加します。
  3. 処理の下で、タスク作成コンポーネントを追加します。
  4. 編集をクリックし、CRMタブを選択します。
  5. 件名と説明（必須項目）を入力します。
  6. 期日の種類を設定します。期限または有効日付から選択可能です。
  7. ステータスを「未開始」「繰越」「進行中」「完了」「入力待ち」から選択します。
  8. 優先度を設定します。「最高」「高い」「普通」「低い」「最低」から選択可能です。
  9. タスクの担当者は、特定の担当者、オーナー間のローテーション、または連絡先の既存CRM担当者から割り当て可能です。
  10. 保存をクリックします。
  11. コンポーネントを接続し、確認および公開をクリックします。
  12. トリガーが発生すると、タスクがCRM内に自動で作成され、ジャーニーから直接タスク管理を効率化できます。

商談作成

  1. 商談作成コンポーネントは、Zoho CRMでジャーニーを通じて商談を作成します。
  2. トリガーをジャーニーに追加します。
  3. 処理の下で、商談作成コンポーネントを追加します。
  4. 編集をクリックします。
  5. 名前：商談名を入力するか、マージタグでパーソナライズします。
  6. 期日の種類：「期限」または「有効日付」から選択します。
  7. ステージ：適切な商談ステージを選択します。Qualification、Needs Analysis、値提案、意思決定者特定、提案/価格見積り、交渉/確認、完了（受注）、完了（失注）、競合による失注
  8. 金額：商談金額を入力します。
  9. 商談の割り当て先：CRMの連絡先担当者、特定の営業担当者、またはラウンドロビン方式で商談を割り当てられます。
  10. マッピング済み項目を表示をクリックして、必要に応じて項目のマッピングを確認または編集します。
  11. カスタムデータ元のマッピング：カスタムデータ元項目をマッピングし、データ元を入力、該当するCRM項目を選択します。
  12. 保存をクリックします。
  13. コンポーネントを接続し、確認および公開をクリックします。
  14. 定義された基準とトリガーに基づき、商談が自動的にZoho CRM内で作成され、リードから商談への移行をシームレスに実現します。

CRMデータを活用したプランナーによる目標設定とROI計算

  1. Zoho CRMデータをZMAと連携した後、プランナーを使用して明確なマーケティング目標を設定し、そのデータに基づいてROIを計算できます。
  2. Zoho Marketing自動化でMarketing Planner > プランナーを表示に進み、作成をクリックします。
  3. プランの名前と目標を入力します。
  4. 以下の設定からプランの種類を選択します。
  1. ブランド認知度
  2. リード獲得
  3. 営業増加
  4. 顧客維持
  5. 商品ローンチ
  6. リードナーチャリング
  1. 予算を入力し、開始日と終了日を指定して、次へをクリックします。
  2. 次に、目標名を入力します。 
  3. さらに、以下の設定から指標を選択します。
  1. 失注した見込み客の件数
  2. MQLからSQLへの変換率
  3. SQL件数
  4. 受注した見込み客の件数
  5. ステージアップした見込み客の件数
  6. MQL件数
  7. Webサイト訪問数（データ元）
  8. Webサイト訪問（リファラルURL）件数
  9. リードの場所
  10. リードのデータ元
  11. ソーシャルWebサイト訪問件数
  12. Webサイト訪問（場所）
  13. 訪問種別（新規・リピーター）
  14. 平均リードスコア
  15. メールエンゲージメント
  16. Webサイトエンゲージメント：ページビュー
  17. Webサイトエンゲージメント：ゴール
  18. 作成された生データ見込み客の件数
  19. SQLから受注済みへの変換率
  20. オーガニックWebサイト訪問件数
  21. プランナー経由でエンゲージした見込み客件数
  22. ステージ別見込み客件数
  1. 選択した指標に対して目標を設定し、次へをクリックします。
  2. CRMデータに基づき、特定の見込み客数のクロージングなど、明確な目標を設定できます（例：「次の四半期以内に見込み客を50件クロージング」）。「見込み客完了済み」（受注または失注）など、Zoho CRMから指標種類を選択します。Zoho MarketingオートメーションはCRMデータをリアルタイムで追跡し、目標進捗をモニタリングします。また、追跡されたCRMデータを活用し、目標計画のギャップを特定できます。進捗が遅れている場合は、ターゲティングの調整やパーソナライズドキャンペーンによる再アプローチなど、戦略の見直しが可能です。
  3. 目標付きのプランナー作成後は、レポートセクションにアクセスし、「売上作成済み」や「商談完了済み（受注）」などの指標を確認できます。キャンペーン経費の追跡や、チャネル横断のROI測定も行えます。

  1. 連絡先タブでは、受注済み商談が完了した連絡先を表示できます。

キャンペーンでCRMデータを活用する

  1. Zoho CRMとZMAのシームレスな同期により、メール・SMS・WhatsAppなど、あらゆるキャンペーンでCRMデータを活用できます。
  2. キャンペーンタブに移動し、キャンペーン種別（メール、SMS、またはWhatsApp）を選択します。
  3. CRMデータ項目（たとえばCRMリード担当者名やメールアドレスなど）を使い、送信者情報をパーソナライズできます。
  1. また、パーソナライズされたコミュニケーションのため、件名や本文内にCRMマージタグを含めることも可能です。
  1. キャンペーン内では、Dynamic Contentを活用し、口座の種類、勘定名、取引先の担当者などの事前定義済みタグを使ってメッセージ内容をカスタマイズできます。また、より高度なカスタマイズが必要な場合は、アカウントタグやCRM Merge Tagsを利用することも可能です。

Zoho CRMとZoho Marketing自動化の連携時に確認できる内容

Zoho CRMとZoho Marketing自動化を連携すると、メールキャンペーンや連絡先の活動に関する詳細なインサイトを得ることができます。キャンペーンのパフォーマンス指標から受信者のエンゲージメントまで、すべての情報がZoho CRM上でシームレスに確認可能です。
  1. Zoho CRMのキャンペーンタブに移動します。
  2. ここで、Zoho Marketing自動化から送信されたすべてのメールキャンペーンが表示されます。
  1. 任意のキャンペーンをクリックすると、以下の詳細情報が表示されます。
  1. 件名
  2. 送信者名
  3. 送信者住所
  4. 返信先住所
  5. 作成日
  6. 紐付けリスト
  7. 紐付けトピック
  8. 法的根拠
  9. 送信済みメール総数
  10. 配信済みメール数
  11. バウンスメール数
  12. 未送信メール数
  13. 開封済みメール数
  14. 未開封メール数
  15. クリック/開封単価
  16. 苦情/開封単価
  17. 配信停止/開封単価
  1. 受信者活動をクリックすると、「開封」「クリック」「配信停止」などのカテゴリごとに、どの連絡先が該当するかを詳細に確認できます。
  1. キャンペーンにメモを追加してチームでの共同作業や進捗管理ができ、また、フォローアップ活動のためにキャンペーンデータから直接子キャンペーンを作成することも可能です。
  1. 特定の連絡先に関連するキャンペーン活動を表示するには、連絡先タブに移動します。
  2. 表示したい連絡先データを選択し、連絡先データ内のCampaignsセクションまでスクロールします。
  3. その連絡先に関連付けられているすべてのキャンペーンと、それぞれの活動が表示されます。

Zoho CRMとZoho Marketing自動化間でのタグ同期

Zoho CRMとZoho Marketing自動化間ではタグは直接同期されませんが、以下の手順でタグ情報を簡単に転送できます。
  1. Zoho Marketing自動化で、マルチピックリストまたはテキスト項目タイプのカスタム項目を作成します。
  2. Zoho CRMの項目をZoho Marketing自動化の項目にマッピングします。同期設定時の項目マッピング設定で、Zoho CRMのタグ項目を、Zoho Marketing自動化で作成したカスタム項目にマッピングしてください。Zoho CRMからのタグ情報は、マッピングされた項目としてZoho Marketing自動化へ移行されます。