ハブスポットとの同期の設定方法

ハブスポットとの同期の設定方法

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HubSpotは、ビジネスの営業プロセスを管理するためのオンラインの営業CRMソフトウェアです。Zoho Marketing AutomationをHubSpotと統合することで、HubSpotから連絡先を同期し、一貫して関与させ、セールスに適した状態にすることができます。
 

 同期の設定 

  1. 画面の右上隅にある 設定 アイコンをクリックし、アプリ を選択してください。
    設定アイコン

    設定ページ
  2. Connected Appsの下にあるHubSpotをクリックしてください。［同期の作成］ボタンをクリックしてください。
  3. 連絡先、リード、またはカスタムモジュールを選択して同期するモジュールを選択してください。
  4. 必要に応じて、同期する連絡先を指定するためのメーリングリストを選択します。同期された連絡先は、選択したリストとZoho Marketing Automationの「全ての連絡先」モジュールの両方で利用できます。
  5. 関連するトピックと連絡先を関連付ける必要がある場合は、トピックを選択してください。
  6. 合法的な根拠を選択してください。このオプションは、Zoho Marketing Automationのアカウント設定でGDPRの遵守を選択した場合にのみ利用可能です。
  7. 定期的にレコードを同期するために、同期時間をスケジュールします。ただし、最初の同期は、同期を開始するとすぐに開始されます。
  8. 必要に応じて、空のフィールドを更新するトグルを有効にします。これにより、HubSpotで削除されたマッピングされたフィールドの値も、Zoho Marketing Automationの該当フィールドに空の値として更新されます。

  9. 同期の要件に応じて、詳細オプションの下にある必要なトグルを有効にします。
    1. 必要な場合は、除外オプトアウトの連絡先を有効にします。これにより、HubSpotからオプトアウトしたリード/連絡先はZohoマーケティングオートメーションに同期されません。
    2. 必要な場合は、HubSpotでオプトアウトしたリード/連絡先を削除するように設定します。これにより、Zohoマーケティングオートメーションに同期されているがHubSpotでオプトアウトしたリード/連絡先が削除されます。
    3. 必要な場合は、HubSpotで削除されたすべてのリード/連絡先を削除するように設定します。これにより、HubSpotで削除されたすべてのリード/連絡先がZohoマーケティングオートメーションから削除されます。
  10. 次に進んでフィールドをマッピングしてください。
    セットアップ同期

 フィールドのマッピング  

お客様の連絡先情報をインポートするために、ハブスポットのフィールドをそれぞれのZohoマーケティングオートメーションのフィールドにマッピングしてください。カスタムフィールドをマッピングするには、(+)アイコンをクリックしてください。
クリックしてください 開始します。 
 HubSpot mapping

同期詳細ビュー  

詳細ビューを表示するには、
  1. 画面の右上隅にある 設定 アイコンをクリックし、アプリ をクリックします。
  2. HubSpotをクリックします。
  3. 同期名をクリックして、同期の詳細ビューを表示します。
     

同期設定の編集  

  1. 画面の右上隅にあるアイコン 設定 をクリックし、アプリ をクリックしてください。
  2. HubSpot をクリックしてください。
  3. 同期名をクリックして、同期の詳細ビューを表示してください。
  4. 編集 アイコンをクリックして必要な詳細を編集してください。該当するセクションの編集 アイコンをクリックすると、詳細設定 を編集することもできます。
    HubSpotの設定
  5. データを編集し、保存 をクリックしてください。
同期の詳細表示ページで、該当するボタンをクリックすることで、同期を一時停止/再開することができます。

マッピングの編集  

  1. 画面右上隅にある 設定 アイコンをクリックし、アプリ をクリックします。
    設定アイコン

    アプリオプション
  2. Connected Appsの下にあるHubSpot をクリックします。
  3. 同期名をクリックして、同期の詳細ビューを表示します。
  4. フィールドマッピングタブに移動します。
    HubSpotのマッピング編集
  5. マッピングを編集し、保存をクリックしてください。

  同期履歴の表示 

  1. 同期リスト表示で、同期したいものを選択します。
  2. 同期履歴タブに移動します。
  3. ここでは、同期リストの詳細ビューが表示されます：
    1. 同期時間 - 同期が実行された時間です。
    2. 総レコード数 - 指定された時間に同期された連絡先の総数です。
    3. 追加 - 指定された時間に追加された新しい連絡先の数です。
    4. 更新 - 更新された既存の連絡先の数です。
    5. スキップ - 同期基準に一致しなかったため同期されなかった連絡先の数です。
      同期履歴
スキップされた連絡先を、スキップされた値の隣にあるエクスポートアイコンをクリックして、.csvファイルとしてエクスポートすることができます。