HubSpotとの同期設定

HubSpotとの同期設定

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HubSpotは、ビジネスの営業プロセスを管理するためのオンライン営業CRMソフトウェアです。Zoho Marketing AutomationとHubSpotを連携すると、HubSpotから連絡先を同期し、継続的にアプローチして、商談につながる状態へ育成できます。
 

同期の設定

  1. 画面右上の［設定］アイコンをクリックし、［連携］の下にある［アプリ］をクリックします。
    settings icon

    settings page
  2. ［連携中のアプリ］の下にある［HubSpot］をクリックします。［同期を作成する］ボタンをクリックします。
  3. 同期するタブとして、［連絡先］、［見込み客］、または［カスタムタブ］を選択します。
  4. 必要に応じて、連絡先の同期先となる配信リストを選択します。同期されたすべての連絡先は、選択したリストとZoho Marketing Automationの［すべての連絡先］タブの両方で確認できます。
  5. 必要に応じて、連絡先への情報配信に関連するトピックを選択し、連絡先に関連付けます。
  6. 情報配信の法的根拠を選択します。この項目は、Zoho Marketing Automationアカウントの設定でGDPRへの準拠を有効にしている場合にのみ表示されます。
  7. データを定期的に同期するための同期時刻を予約します。ただし、1回目の同期は、同期を開始するとすぐに実行されます。
  8. 必要に応じて、［空の項目値を更新する］の切り替えボタンを有効にします。有効にすると、HubSpotで関連付け済みの項目から削除された値について、Zoho Marketing Automationの対応する項目も空の値に更新されます。

  9. 同期の要件に応じて、［詳細設定］で必要な切り替えボタンを有効にします。
    1. 必要に応じて、［配信対象外（オプトアウト）の連絡先を除外する］を有効にします。有効にすると、HubSpotで配信停止（オプトアウト）した見込み客／連絡先はZoho Marketing Automationに同期されません。
    2. 必要に応じて、［HubSpotで配信停止（オプトアウト）した見込み客／連絡先を削除する］を有効にします。有効にすると、Zoho Marketing Automationに同期済みで、HubSpotでは配信停止（オプトアウト）している見込み客／連絡先が削除されます。
    3. 必要に応じて、［HubSpotで削除された見込み客／連絡先を削除する］を有効にします。有効にすると、HubSpotで削除されたすべての見込み客／連絡先がZoho Marketing Automationから削除されます。
  10. ［次へ］をクリックし、項目の関連付けに進みます。
    setup sync

項目の関連付け

連絡先情報をインポートするには、HubSpotの連絡先の項目を、対応するZoho Marketing Automationの項目に関連付けます。カスタム項目を関連付けるには、（+）アイコンをクリックします。
［開始する］をクリックします。 
 HubSpot mapping

同期の詳細ビュー

同期の詳細ビューを表示するには、次の手順を実行します。
  1. 画面右上の［設定］アイコンをクリックし、［連携］の下にある［アプリ］をクリックします。
  2. ［連携中のアプリ］の下にある［HubSpot］をクリックします。
  3. 同期名をクリックして、同期の詳細ビューを表示します。
     

同期設定の編集

  1. 画面右上の［設定］アイコンをクリックし、［連携］の下にある［アプリ］をクリックします。
  2. ［連携中のアプリ］の下にある［HubSpot］をクリックします。
  3. 同期名をクリックして、同期の詳細ビューを表示します。
  4. ［編集］アイコンをクリックし、必要な情報を編集します。各セクションの［編集］アイコンをクリックすると、詳細設定を編集できます。
    HubSpot configuration
  5. データを編集し、［保存する］をクリックします。
同期の詳細ビューページで各ボタンをクリックすると、同期を一時停止または再開できます。

項目の関連付けの編集

  1. 画面右上の［設定］アイコンをクリックし、［連携］の下にある［アプリ］をクリックします。
    settings icon

    apps option
  2. ［連携中のアプリ］の下にある［HubSpot］をクリックします。
  3. 同期名をクリックして、同期の詳細ビューを表示します。
  4. ［項目の関連付け］タブに移動します。
    HubSpot edit mapping
  5. 項目の関連付けを編集し、［保存する］をクリックします。

同期の履歴の表示

  1. 同期の一覧画面で、対象の同期を選択します。
  2. ［同期の履歴］タブに移動します。
  3. こちらでは、同期リストの詳細を表示できます。
    1. ［同期日時］ - 同期が実行された日時です。
    2. ［レコードの合計］ - 指定した日時に同期された連絡先の合計人数です。
    3. ［追加済み］ - 指定した日時に追加された新しい連絡先の人数です。
    4. ［更新済み］ - 更新された既存の連絡先の人数です。
    5. ［スキップ済み］ - 同期条件に該当しないため同期されなかった連絡先の人数です。
      sync history
スキップ済みの値の横にあるエクスポートアイコンをクリックすると、スキップ済みの連絡先を.csvファイルとしてエクスポートできます。