Biginとの同期設定

Biginとの同期設定

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Bigin by Zoho CRMは、顧客ジャーニーを管理するための、パイプラインを中心としたCRMソフトウェアです。Zoho Marketing AutomationとBiginを連携すると、Biginの連絡先をすぐに同期し、継続的にアプローチして、営業活動につなげられる状態にできます。
 
Biginアカウントを連携する方法 

同期の設定

  1. 画面右上の［設定］アイコンをクリックし、［連携］の［アプリ］をクリックします。
    settings icon

    settings page
  2. ［Bigin］を選択します。［同期の設定］をクリックします。
  3. そのタブ内のすべての連絡先が、Zoho Marketing Automationの［すべての連絡先］タブに同期されます。
  4. 必要に応じて、連絡先の同期先となる［リスト］を選択します。同期された連絡先は、選択したリストと［すべての連絡先］タブの両方で確認できます。
  5. 連絡先の［サブスクリプションの種類］を選択します。種類として［マーケティング］を選択した場合は次の手順に進み、それ以外の場合は次の2つの手順をスキップします。
  6. 連絡先にメールキャンペーンを配信する場合は、必要に応じて、連絡先に関連付ける［トピック］を選択します。
  7. 情報配信の法的根拠を選択してください。この選択肢は、Zoho Marketing AutomationでGDPRへの準拠を選択している場合にのみ表示されます。
  8. 必要に応じて、［空の値を更新する］切り替えボタンを有効にします。有効にすると、Biginで削除された関連付け済み項目の値は、Zoho Marketing Automationの対応する項目でも空の値に更新されます。
    Bigin sync
  9. 同期の要件に応じて、［詳細設定］にある必要な切り替えボタンを有効にします。
    1. 必要に応じて、［配信対象外（オプトアウト）の連絡先を除外する］を有効にします。有効にすると、Biginで配信停止（オプトアウト）した見込み客／連絡先はZoho Marketing Automationに同期されません。
    2. 必要に応じて、［Biginで配信停止した見込み客／連絡先を削除する］を有効にします。有効にすると、Zoho Marketing Automationに同期済みで、Biginでは配信停止（オプトアウト）している見込み客／連絡先が削除されます。
    3. 必要に応じて、［Biginで削除された見込み客／連絡先を削除する］を有効にします。有効にすると、Biginで削除されたすべての見込み客／連絡先がZoho Marketing Automationから削除されます。
      advanced options - bigin
  10. ［次へ］をクリックし、項目の関連付けに進みます。

項目の関連付け

  1. 連絡先情報をインポートするため、Biginの連絡先の項目を、対応するZoho Marketing Automationの項目に関連付けます。
  2. カスタム項目を関連付けるには、［+］アイコンをクリックします。
  3. ［開始する］ボタンをクリックします。
    map fields - bigin 

 同期の詳細ビュー

  1. 画面右上の［設定］アイコンをクリックし、［連携］の［アプリ］をクリックします。
  2. 同期の詳細ビューを表示するには、［Zoho］にある［Bigin］をクリックします。

同期設定の編集

  1. ［編集］アイコンをクリックし、必要な内容を編集します。
    edit sync configuration
  2. 各セクションの［編集］アイコンをクリックすると、詳細設定を編集できます。
  3. ［保存する］ボタンをクリックします。

項目の関連付けの編集

  1. ［項目の関連付け］タブに移動します。
  2. ［編集］アイコンをクリックして、内容を編集します。
  3. ［保存する］ボタンをクリックします。
    edit mapping 

同期履歴の表示

  1. ［同期の履歴］タブに移動します。ここでは、リストの同期に関する次の詳細を確認できます。
    1. ［同期日時］ - 同期が実行された日時です。
    2. ［合計レコード数］ - 該当日時に同期された連絡先の合計人数です。
    3. ［追加済み］ - 該当日時に追加された新しい連絡先の人数です。
    4. ［更新済み］ - 更新された既存の連絡先の人数です。
    5. ［スキップ済み］ - 同期条件に一致しなかったため、同期されなかった連絡先の人数です。
      sync history
スキップ済みの値の横にある［エクスポート］アイコンをクリックすると、スキップされた連絡先を.csvファイルとしてエクスポートできます。

Biginへのデータ登録

  1. 画面右上の［設定］アイコンをクリックし、［連携］の［アプリ］をクリックします。
  2. ［Zoho］にある［Bigin］をクリックします。
  3. ［設定］タブに移動します。
  4. 更新する項目の［編集］アイコンをクリックします。
    push data
  5. 切り替えボタンを有効にし、各タブについて、Biginで更新する適切な項目を選択します。
    1. Zoho Marketing AutomationからBiginにデータを登録するには、Biginで適切な項目を選択する必要があります。
  6. ［保存する］ボタンをクリックします。