MS Dynamics との同期のセットアップ方法

MS Dynamics との同期のセットアップ方法

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Microsoft Dynamicsは、ビジネスの営業プロセスを管理するためのオンラインの営業CRMソフトウェアです。Zoho Marketing AutomationをMS Dynamicsと統合することで、MS Dynamicsから連絡先を同期し、一貫して関与させ、営業に適した状態にすることができます。
 

 同期の設定 

  1. 画面の右上隅にある 設定 アイコンをクリックし、アプリ を選択します。
    設定アイコン

    設定ページ
  2. Connected Appsの下にあるMS Dynamicsをクリックします。そして、同期の作成ボタンをクリックします。
  3. モジュールを選択して同期します：連絡先、リード、またはカスタムモジュール。
  4. 必要に応じて、連絡先を同期するために使用するメーリングリストを選択します。同期されたすべての連絡先は、選択したリストとZoho Marketing Automationの「すべての連絡先」モジュールの両方で利用できます。
  5. 関連するトピックと連携するために、必要に応じてトピックを選択してください。それにより、連絡先とのコミュニケーションが円滑に行えます。
  6. 合法的な根拠を選択してください。このオプションは、Zoho Marketing Automationのアカウント設定で GDPRの遵守を選択した場合にのみ利用できます。 。
  7. 定期的にレコードを同期するために、同期時間をスケジュールします。ただし、最初の同期は、同期を開始するとすぐに開始されます。
  8. 必要に応じて、空のフィールドを更新するトグルを有効にします。これにより、MS Dynamicsで削除されたマッピングされたフィールドの値も、Zoho Marketing Automationの該当フィールドに空の値で更新されます。

  9. 必要に応じて、詳細オプションのトグルを有効にしてください。同期の要件に応じて設定します。
    1. 必要な場合は、除外対象の連絡先を有効にしてください。これにより、MS Dynamicsからオプトアウトしたリード/連絡先はZohoマーケティングオートメーションに同期されません。
    2. 必要な場合は、MS Dynamicsからオプトアウトしたリード/連絡先を削除するように設定してください。これにより、Zohoマーケティングオートメーションに同期されているがMS Dynamicsからオプトアウトしたリード/連絡先は削除されます。
    3. 必要な場合は、MS Dynamicsで削除されたすべてのリード/連絡先を削除するように設定してください。これにより、MS Dynamicsで削除されたすべてのリード/連絡先はZohoマーケティングオートメーションから削除されます。
  10. 次をクリックして、フィールドをマッピングしてください。

 フィールドのマッピング  

お客様の連絡先情報をインポートするために、連絡先のMS Dynamicsフィールドを対応するZoho Marketing Automationフィールドにマッピングしてください。カスタムフィールドをマッピングするには、(+)アイコンをクリックしてください。
クリックしてください 開始します。 
 HubSpot mapping

同期詳細ビュー  

詳細ビューを表示するには、
  1. 画面の右上隅にある 設定 アイコンをクリックし、アプリ をクリックします。
  2. MS Dynamics をクリックします。
  3. シンクの詳細ビューを表示するには、シンク名をクリックします。
     

同期設定の編集  

  1. 画面右上隅の 設定 アイコンをクリックし、アプリ をクリックし、統合の下にある。
  2. MS Dynamics をクリックしてください。
  3. 同期名をクリックして、同期の詳細ビューを表示します。
  4. 編集アイコンをクリックして必要な詳細を編集します。該当するセクションの編集アイコンをクリックすることで、詳細設定も編集できます。

  5. データを編集し、保存をクリックしてください。  
同期の詳細表示ページで、それぞれのボタンをクリックすることで、同期を一時停止/再開することができます。

マッピングの編集  

  1. 画面の右上隅にある 設定 アイコンをクリックし、アプリ をクリックします。
  2. 接続されたアプリの下にある MS Dynamics をクリックします。
  3. 同期名をクリックして、同期の詳細ビューを表示します。
  4. フィールドマッピングタブに移動します。
  5. マッピングを編集し、保存をクリックします。

  同期履歴の表示 

  1. シンクリストビューで、同期を選択します。
  2. 同期履歴タブに移動します。
  3. ここでは、同期リストの詳細ビューが表示されます：
    1. 同期時刻 - 同期が実行された時刻です。
    2. 総レコード数 - 指定された時点で同期された連絡先の総数です。
    3. 追加 - 指定された時点で追加された新しい連絡先の数です。
    4. 更新 - 更新された既存の連絡先の数です。
    5. スキップ - 同期条件に一致しなかったため同期されなかった連絡先の数です。
      同期履歴
スキップされた連絡先を、スキップされた値の隣にあるエクスポートアイコンをクリックして、.csvファイルとしてエクスポートすることができます。