SugarCRMとの同期設定

SugarCRMとの同期設定

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SugarCRMは、ビジネスの販売プロセスを管理するためのオンライン営業CRMソフトウェアです。Zoho Marketing AutomationとSugarCRMを連携すると、SugarCRMから連絡先を同期し、継続的に働きかけて、商談につながる状態にできます。
 

同期の設定

  1. 画面右上の［設定］アイコンをクリックし、［連携］の［アプリ］をクリックします。
    settings icon

    settings page
  2. ［SugarCRM］を［連携中のアプリ］の一覧でクリックします。［同期を作成する］ボタンをクリックします。
  3. 同期対象の［タブ］として、連絡先、見込み客、またはカスタムタブを選択します。
  4. 必要に応じて、連絡先の同期先となる［配信リスト］を選択します。同期されたすべての連絡先は、選択したリストとZoho Marketing Automationの［すべての連絡先］タブに表示されます。
  5. 必要に応じて、連絡先への情報配信内容に関連する［トピック］を選択します。
  6. ［情報配信の法的根拠］を選択してください。この項目は、Zoho Marketing Automationアカウントの設定でGDPRへの準拠を有効にしている場合にのみ表示されます。
  7. データを定期的に同期する［同期日時］を予約します。ただし、1回目の同期は、同期を開始するとすぐに実行されます。
  8. 必要に応じて、［空の項目値を更新する］切り替えボタンを有効にします。有効にすると、SugarCRMで削除された関連付け済み項目の値についても、Zoho Marketing Automationの対応する項目が空の値で更新されます。

  9. 同期の要件に応じて、［詳細設定］で必要な切り替えボタンを有効にします。
    1. 必要に応じて、［配信対象外（オプトアウト）の連絡先を除外する］を有効にします。有効にすると、SugarCRMで配信停止（オプトアウト）した見込み客／連絡先は、Zoho Marketing Automationに同期されません。
    2. 必要に応じて、［SugarCRMで配信停止（オプトアウト）した見込み客／連絡先を削除する］を有効にします。有効にすると、Zoho Marketing Automationに同期済みで、SugarCRMでは配信停止（オプトアウト）している見込み客／連絡先が削除されます。
    3. 必要に応じて、［SugarCRMで削除された見込み客／連絡先を削除する］を有効にします。有効にすると、SugarCRMで削除されたすべての見込み客／連絡先がZoho Marketing Automationから削除されます。
  10. ［次へ］をクリックし、項目の関連付けに進みます。

項目の関連付け

連絡先情報をインポートするには、SugarCRMの連絡先の項目を、対応するZoho Marketing Automationの項目に関連付けます。カスタム項目を関連付けるには、［（+）］アイコンをクリックします。
［開始する］をクリックします。

同期の詳細ビュー

同期の詳細ビューを表示するには、次の手順を実行します。
  1. 画面右上の［設定］アイコンをクリックし、［連携］の［アプリ］をクリックします。
  2. ［SugarCRM］を［連携中のアプリ］の一覧でクリックします。
  3. 同期の名前をクリックして、同期の詳細ビューを表示します。
     

同期設定の編集

  1. 画面右上の［設定］アイコンをクリックし、［連携］の［アプリ］をクリックします。
  2. ［SugarCRM］を［連携中のアプリ］の一覧でクリックします。
  3. 同期の名前をクリックして、同期の詳細ビューを表示します。
  4. ［編集］アイコンをクリックし、必要な情報を編集します。詳細設定を編集するには、編集アイコンを該当するセクションでクリックします。
  5. 内容を編集し、［保存する］をクリックします。
同期の詳細ビューページで各ボタンをクリックすると、同期を一時停止したり、再開したりできます。

項目の関連付けの編集

  1. 画面右上の［設定］アイコンをクリックし、［連携］の［アプリ］をクリックします。
    settings icon

    apps option
  2. ［SugarCRM］を［連携中のアプリ］の一覧でクリックします。
  3. 同期の名前をクリックして、同期の詳細ビューを表示します。
  4. ［項目の関連付け］タブに移動します。
  5. 項目の関連付けを編集し、［保存する］をクリックします。

同期の履歴の表示

  1. 同期の一覧から、対象の同期を選択します。
  2. ［同期の履歴］タブに移動します。
  3. こちらでは、同期リストの詳細を確認できます。
    1. ［同期日時］ - 同期が実行された日時です。
    2. ［データの合計］ - 該当する日時に同期された連絡先の合計人数です。
    3. ［追加済み］ - 該当する日時に追加された新しい連絡先の人数です。
    4. ［更新済み］ - 更新された既存の連絡先の人数です。
    5. ［スキップ済み］ - 条件に該当しないため同期されなかった連絡先の人数です。
      sync history
スキップ済みの値の横にある［エクスポート］アイコンをクリックすると、同期されなかった連絡先を.csvファイルとしてエクスポートできます。