SugarCRMとの同期の設定方法

SugarCRMとの同期の設定方法

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SugarCRMは、ビジネスの営業プロセスを管理するためのオンライン営業CRMソフトウェアです。Zoho Marketing AutomationをSugarCRMと統合することで、SugarCRMから連絡先を同期し、一貫して関与させ、営業に適した状態にすることができます。
 

 同期の設定 

  1. 画面の右上隅にある 設定 アイコンをクリックし、アプリ をクリックします。
    設定アイコン

    設定ページ
  2. Connected Appsの下にあるSugarCRMをクリックしてください。そして、同期を作成ボタンをクリックしてください。
  3. 連絡先、リード、またはカスタムモジュールのいずれかを選択して同期するモジュールを選択してください。
  4. 必要に応じて、同期する連絡先を指定するためのメーリングリストを選択してください。同期された連絡先は、選択したリストとZohoマーケティングオートメーションの「すべての連絡先」モジュールの両方で利用できます。
  5. 関連するトピックと連絡先を関連付ける必要がある場合は、トピックを選択してください。
  6. 合法的な根拠を選択します。このオプションは、Zoho Marketing Automationのアカウント設定でGDPRに準拠することを選択した場合にのみ利用できます。
  7. 定期的にレコードを同期するために、同期時間をスケジュールします。ただし、最初の同期は、同期を開始するとすぐに開始されます。
  8. 必要に応じて、空のフィールドを更新する値の切り替えを有効にします。これにより、SugarCRMで削除されたマッピングフィールドの値も、Zoho Marketing Automationの対応するフィールドに空の値で更新されます。

  9. 同期の要件に応じて、詳細オプションの下にある必要なトグルを有効にします。
    1. 必要な場合は、除外オプトアウト連絡先を有効にします。これにより、SugarCRMからオプトアウトしたリード/連絡先はZohoマーケティングオートメーションに同期されません。
    2. 必要な場合は、SugarCRMからオプトアウトしたリード/連絡先を削除するように設定します。これにより、Zohoマーケティングオートメーションに同期されているがSugarCRMからオプトアウトしたリード/連絡先は削除されます。
    3. 必要な場合は、SugarCRMで削除されたすべてのリード/連絡先を削除するように設定します。これにより、SugarCRMで削除されたすべてのリード/連絡先がZohoマーケティングオートメーションから削除されます。
  10. 次へをクリックして、フィールドをマッピングしてください。

 フィールドのマッピング  

連絡先のSugarCRMフィールドを対応するZohoマーケティングオートメーションのフィールドにマッピングして、連絡先情報をインポートします。カスタムフィールドをマッピングするには、(+)アイコンをクリックしてください。
初期化をクリックしてください。

同期詳細ビュー  

詳細ビューを表示するには、同期をクリックしてください。
  1. 画面の右上隅にある設定 アイコンをクリックし、アプリ をクリックします。
  2. SugarCRMをクリックします。
  3. 同期名をクリックして、同期の詳細ビューを表示します。
     

同期設定の編集  

  1. 画面の右上隅にある設定 アイコンをクリックし、アプリ をクリックします。
  2. SugarCRMをクリックします。
  3. 同期の詳細ビューを表示するには、同期名をクリックします。
  4. 編集アイコンをクリックして必要な詳細を編集します。該当するセクションの編集アイコンをクリックすると、高度な設定も編集できます。

  5. データを編集し、保存をクリックします。
同期の詳細表示ページで、該当するボタンをクリックすることで同期を一時停止/再開することができます。

マッピングの編集  

  1. 画面の右上隅にある 設定 アイコンをクリックし、アプリ を選択します。
    設定アイコン

    アプリオプション
  2. Connected Appsの下にあるSugarCRMをクリックします。
  3. 同期名をクリックして、同期の詳細ビューを表示します。
  4. フィールドマッピングタブに移動してください。
  5. マッピングを編集し、保存をクリックしてください。

  同期履歴の表示 

  1. 同期リスト表示で、同期したいものを選択します。
  2. 同期履歴タブに移動します。
  3. ここでは、同期リストの詳細ビューが表示されます：
    1. 同期時間 - 同期が実行された時間です。
    2. 総レコード数 - 指定された時間に同期された連絡先の総数です。
    3. 追加 - 指定された時間に追加された新しい連絡先の数です。
    4. 更新 - 更新された既存の連絡先の数です。
    5. スキップ - 同期基準に一致しなかったため同期されなかった連絡先の数です。
      同期履歴
スキップされた連絡先を、スキップされた値の横にあるエクスポートアイコンをクリックして、.csvファイルとしてエクスポートすることができます。