Zendeskとの同期設定

Zendeskとの同期設定

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Zendeskは、顧客に関する情報を活用して顧客体験を向上させ、サポートチケットを管理し、担当者の生産性を分析するカスタマーサービスソフトウェアです。Zoho Marketing AutomationとZendeskを連携して同期すると、Zendeskから連絡先を同期し、継続的にアプローチできます。
 
Zoho Marketing AutomationとZendeskを連携する方法 

同期の設定

  1. 画面右上の［設定］アイコンをクリックし、［連携］の［アプリ］をクリックします。
    settings icon

    settings page
  2. ［Zendesk］を［連携中のアプリ］から選択します。［同期を作成する］ボタンをクリックします。初期設定では、Zendeskの［連絡先］タブが同期されます。
  3. 必要に応じて、連絡先の同期先となるリストを選択します。同期されたすべての連絡先は、選択したリストとZoho Marketing Automationの［すべての連絡先］タブの両方に追加されます。
  4. 必要に応じて、連絡先に配信する内容に関連するトピックを選択します。
  5. 情報配信の法的根拠を選択します。この内容は、Zoho Marketing Automationのアカウント設定でGDPRへの準拠を有効にしている場合にのみ表示されます。
  6. 必要に応じて、［空の項目値を更新する］を有効にします。有効にすると、Zendeskで削除された関連付け済み項目の値について、Zoho Marketing Automationの対応する項目も空の値に更新されます。
  7. ［次へ］をクリックし、項目の関連付けに進みます。 
    create sync

項目の関連付け

連絡先情報をインポートするには、Zendeskの連絡先の項目をZoho Marketing Automationの対応する項目に関連付けます。
  1. カスタム項目を関連付けるには、［+］アイコンをクリックします。
  2. ［開始する］をクリックします。
    map fields - zendesk
 

同期の詳細ビュー

同期の詳細ビューを表示するには、
  1. 画面右上の［設定］アイコンをクリックし、［連携］の［アプリ］をクリックします。
  2. ［Zendesk］を［連携中のアプリ］から選択します。

 同期設定の編集

  1. 画面右上の［設定］アイコンをクリックし、［連携］の［アプリ］をクリックします。
  2. ［Zendesk］を［連携中のアプリ］から選択します。
  3. ［編集］アイコンをクリックし、必要な内容を編集します。
  4. ［保存する］をクリックします。
          edit configuration

関連付けの編集

同期の詳細ビューで［関連付けの編集］をクリックすると、同期設定の項目を再度関連付けたり、さらに項目を関連付けたりできます。
  1. 画面右上の［設定］アイコンをクリックし、［連携］の［アプリ］をクリックします。
  2. ［Zendesk］を［連携中のアプリ］から選択します。
  3. ［項目の関連付け］タブに移動します。
  4. ［編集］アイコンをクリックし、必要な内容を編集します。
    edit mapping - zendesk 
  5. ［保存する］をクリックします。 

同期の履歴の表示

［同期の履歴］タブに移動します。こちらで、リストの同期に関する次の詳細を確認できます。
  1. 同期日時 - 同期が実行された日時です。
  2. データの合計件数 - その時点で同期された連絡先の合計人数です。
  3. 追加済み - その時点で追加された新しい連絡先の人数です。
  4. 更新済み - 更新された既存の連絡先の人数です。
  5. スキップ済み - 同期条件に一致しなかったため、同期されなかった連絡先の人数です。
    Sync history
 スキップ済みの値の横にある［エクスポート］アイコンをクリックすると、スキップされた連絡先を.csvファイルとしてエクスポートできます。