Zendeskとの同期の設定方法

Zendeskとの同期の設定方法

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Zendeskは、顧客のコンテキストの力を活用して、顧客エクスペリエンスを向上させ、サポートチケットを管理し、エージェントの生産性を分析するカスタマーサービスソフトウェアです。Zoho Marketing AutomationをZendeskと統合・同期させることで、Zendeskから連絡先を同期し、一貫したエンゲージメントを実現することができます。
 
ZohoマーケティングオートメーションをZendeskと連携する方法を学ぶ 

 同期の設定 

  1. 画面の右上隅にある 設定 アイコンをクリックし、アプリ をクリックします。
    設定アイコン

    設定ページ
  2. 接続されたアプリの下にあるZendeskをクリックします。そして、同期の作成ボタンをクリックします。デフォルトでは、Zendeskの連絡先モジュールが同期されます。
  3. 必要に応じて リスト を選択し、連絡先を同期することができます。同期された連絡先は、選択したリストとZohoマーケティングオートメーションの「すべての連絡先」モジュールの両方で利用できます。。
  4. 関連するトピックと連携するために、連絡先に関連するトピックを選択してください。
  5. 合法的な根拠を選択してください。このオプションは、Zohoマーケティングオートメーションのアカウント設定でGDPRに準拠するを選択した場合にのみ利用できます。 
  6. 必要に応じて、空のフィールド値を更新するトグルを有効にします。これにより、Zendeskで削除されたマッピングされたフィールドの値も、Zoho Marketing Automationの該当フィールドに空の値で更新されます。。
  7. 次に進んで、フィールドをマッピングしてください。 
    同期の作成

 フィールドのマッピング

連絡先のZendeskフィールドを対応するZohoマーケティングオートメーションのフィールドにマッピングして、連絡先情報をインポートします。
  1. カスタムフィールドをマッピングするには、(+)アイコンをクリックしてください。
  2. [開始]をクリックしてください。
    map fields - zendesk
 

同期詳細ビュー  

詳細ビューを表示するには、同期を確認してください。
  1. 画面右上隅の設定 アイコンをクリックし、アプリ をクリックしてください。
  2. 接続されたアプリの下に、Zendeskをクリックしてください。

 同期設定の編集  

  1. 画面右上隅の設定 アイコンをクリックし、アプリ をクリックします。
  2. 「接続されたアプリ」の下にあるZendeskをクリックします。
  3. 編集アイコンをクリックし、必要な詳細を編集してください。
  4. 保存をクリックしてください。 
          設定の編集

マッピングの編集  

シンクの詳細表示で「マッピングの編集」をクリックすることで、シンク設定のフィールドを再マップまたは追加できます。
  1. 画面の右上隅にある 設定 アイコンをクリックし、アプリ をクリックしてください。
  2. 接続されたアプリの下にあるZendeskをクリックしてください。
  3. ［フィールドマッピング］タブに移動します。
  4. 編集アイコンをクリックして、必要な詳細を編集してください。
    edit mapping - zendesk 
  5. 保存をクリックしてください。

 同期履歴を表示 

シンク履歴タブに移動します。 ここでは、シンクリストの詳細な表示ができます：
  1. 同期時刻 - 同期が実行された時刻です。
  2. 総レコード数 - 指定された時点で同期された連絡先の総数です。
  3. 追加 - 指定された時点で新しく追加された連絡先の数です。
  4. 更新 - 既存の連絡先の数です。
  5. スキップ - 同期基準に一致しなかったため同期されなかった連絡先の数です。
    同期履歴
 スキップされた連絡先を、スキップされた値の横にあるエクスポートアイコンをクリックして、.csvファイルとしてエクスポートすることができます。